據(jù)世界半導體貿(mào)易統(tǒng)計協(xié)會統(tǒng)計，2018年全球半導體銷售額4,687.78億美元，從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來看，存儲器占比達到33.7%、微處理器占比14.34%、邏輯器件占比23.32%、模擬器件12.54%、光學器件8.11%、傳感器和制動器占比2.85%、分立器件占比5.14%。

從集邦咨詢《中國半導體產(chǎn)業(yè)深度分析報告》對中國半導體產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的分析來看，絕大部分產(chǎn)品中國芯片廠商均有布局，但僅有少數(shù)產(chǎn)品在全球具有競爭力，大部分產(chǎn)品在全球有些許能見度、個別產(chǎn)品在全球占有率幾乎接近空白。中國芯片產(chǎn)品的整體產(chǎn)值結(jié)構(gòu)同全球差異較大，特別是在存儲器和微處理器領(lǐng)域最為薄弱。

集邦咨詢依據(jù)現(xiàn)有的企業(yè)數(shù)據(jù)庫資源盤點來看，2018年全國設計業(yè)銷售額達2515億人民幣，其中存儲器部分，中國廠商僅在利基形存儲如NOR Flash、SPI NAND、小容量DRAM等產(chǎn)品上有產(chǎn)值貢獻，整體存儲器產(chǎn)值占比遠不足5%，微處理器領(lǐng)域僅中低階MCU有一些產(chǎn)值貢獻、DSP和MPU等產(chǎn)品貢獻微弱，整體產(chǎn)值占比亦不足5%。

但在邏輯器件領(lǐng)域，由于中國海思、紫光展銳在手機SOC市場擁有較好的競爭力及多媒體AP廠商如瑞芯微、全志、晶晨等在其他智能設備市場表現(xiàn)較好，使得邏輯器件成為中國半導體產(chǎn)值貢獻最大的品類。

圖表一：2014-2019(F)年中國半導體設計企業(yè)營收及增速（Source:集邦咨詢顧問，2019）

圖表二：2018年全球半導體產(chǎn)值構(gòu)成（Source:集邦咨詢顧問整理，2019）

分析中國的邏輯器件參與廠商來看，具規(guī)模效應的廠商主要集中在手機SOC、多媒體AP兩大領(lǐng)域，在桌面CPU、GPU、FPGA等領(lǐng)域雖都有廠商參與，但整體競爭力和影響力較弱，AI芯片則屬于新技術(shù)競賽期，各應用場景均有廠商參與布局，在去年礦機需求的帶動下，比特大陸率先脫穎而出獲得規(guī)模級的產(chǎn)出效應，在2018年度中國設計廠商Top30排名中位列第五。

圖表三： 中國本土主要處理器廠商及應用市場（Source: WSTS, 集邦咨詢顧問，2019，備注：紅色字體為中國本土廠商）

總結(jié)來看，在手機SOC領(lǐng)域，海思和紫光展銳等廠商經(jīng)過多年深耕，目前在全球具有不錯的競爭力；多媒體AP廠商主要集中在不需通訊功能、對處理性能亦有一定要求的市場，在液晶電視、平板、安防監(jiān)控、智能音箱等眾多領(lǐng)域本土設計廠商均有參與度，但各領(lǐng)域的整體競爭力情況則有所差異。

目前終端產(chǎn)品智能化的趨勢愈演愈烈，且越來越多新的智能產(chǎn)品種類出現(xiàn)，處理器廠商通過扎實的技術(shù)積累、充分的資源整合，亦有機會選準適合自己的賽道獲得更大的成長空間。

集邦咨詢最新《中國半導體產(chǎn)業(yè)深度分析報告》中的國內(nèi)集成電路設計企業(yè)章節(jié)，亦針對中國設計業(yè)產(chǎn)值構(gòu)成、Top 30企業(yè)產(chǎn)品布局、處理器SOC等領(lǐng)域主要IC企業(yè)進行了深入分析，如有需求可聯(lián)系集邦咨詢了解報告詳情。

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