6月19日，上交所正式受理了上海合晶硅材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“上海合晶”）科創(chuàng)板上市申請(qǐng)，意味著上海合晶正式闖關(guān)科創(chuàng)板。
為多家芯片制造廠商提供優(yōu)質(zhì)外延片
招股書顯示，上海合晶主要從事半導(dǎo)體硅外延片的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售，并提供其他半導(dǎo)體硅材料加工服務(wù)。公司致力于研發(fā)并應(yīng)用行業(yè)領(lǐng)先工藝，為國(guó)內(nèi)外客戶提供高平整度、高均勻性、低缺陷度的高端半導(dǎo)體硅外延片。公司的核心產(chǎn)品為8吋及8吋以下外延片，主要用于制備功率器件和模擬芯片等，被廣泛應(yīng)用于汽車、通信、電力、工業(yè)、消費(fèi)電子、高端裝備等領(lǐng)域。
上海合晶是中國(guó)大陸少數(shù)具備從晶體成長(zhǎng)、硅片成型到外延生長(zhǎng)全流程生產(chǎn)能力的半導(dǎo)體硅外延片一體化制造商。目前，上海合晶在上海、鄭州、揚(yáng)州設(shè)有四座生產(chǎn)基地，擁有晶體成長(zhǎng)、硅片成型到外延生長(zhǎng)的完整生產(chǎn)設(shè)施，具備8吋約當(dāng)外延片年產(chǎn)能約240萬片，有效提高了中國(guó)大陸半導(dǎo)體材料行業(yè)的自主水平。
在客戶方面，上海合晶已為眾多國(guó)內(nèi)外知名半導(dǎo)體芯片制造廠商提供優(yōu)質(zhì)外延片，為臺(tái)積電、力積電、威世半導(dǎo)體、達(dá)爾、德州儀器、意法半導(dǎo)體、東芝、華虹宏力、華潤(rùn)微、士蘭微等行業(yè)領(lǐng)先廠商穩(wěn)定批量供貨服務(wù)，并多次榮獲臺(tái)積電、華虹宏力、達(dá)爾等客戶頒發(fā)的最佳或杰出供應(yīng)商榮譽(yù)。
在財(cái)務(wù)表現(xiàn)方面，2017年度至2019年度，上海合晶分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入99,620.58萬元、124,036.51萬元和111,035.91萬元；分別實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)6,537.27萬元、18,588.40萬元和11,944.64萬元；分別實(shí)現(xiàn)扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)6,265.47萬元、13,393.23萬元和-2,604.99萬元。2017年度、2018年度、2019年度，公司營(yíng)業(yè)收入分別較上年同期增長(zhǎng)15.05%、24.51%、-10.48%，凈利潤(rùn)分別較上年同期增長(zhǎng)135.97%、184.34%、-35.74%。
對(duì)于2019年度，營(yíng)業(yè)收入、凈利潤(rùn)均出現(xiàn)下滑的情況，上海合晶表示，主要系受到行業(yè)景氣度、上海合晶松江廠停產(chǎn)搬遷與鄭州合晶產(chǎn)量尚處在爬坡期的影響。上海合晶表示，未來，隨著行業(yè)景氣度恢復(fù)、鄭州合晶產(chǎn)量上升、逐步提升拋光片等原材料自給率，預(yù)計(jì)公司的銷售收入與毛利潤(rùn)將有所上升，進(jìn)而提升公司整體經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的表現(xiàn)，但不排除公司未來受下游行業(yè)波動(dòng)、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇、產(chǎn)品認(rèn)證等因素綜合影響，導(dǎo)致經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)進(jìn)一步下滑。
資料顯示，上海合晶控股股東STIC，系一家投資控股平臺(tái)公司，由合晶科技通過全資子公司W(wǎng)WIC間接持有其85.38%的權(quán)益。本次發(fā)行前，上海合晶控股股東STIC持有上海合晶56.7469%的股份，本次發(fā)行后，STIC持有上海合晶不低于42.5602%的股份（假設(shè)超額配售選擇權(quán)實(shí)施前），仍處于控股地位。
募集10億元投入三大項(xiàng)目
根據(jù)上交所信息顯示，上海合晶此次擬募集資金10億元。不過根據(jù)招股書顯示，上海合晶本次擬公開發(fā)行A股普通股股票，實(shí)際募集資金總額將視市場(chǎng)情況及詢價(jià)確定的發(fā)行價(jià)格確定，所募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后將按輕重緩急順序投資于8英寸高品質(zhì)外延研發(fā)及產(chǎn)能升級(jí)改擴(kuò)建項(xiàng)目、年產(chǎn)240萬片200毫米硅單晶拋光片生產(chǎn)項(xiàng)目、150mm碳化硅襯底片研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、以及補(bǔ)充流動(dòng)資金。
Source：招股書公告截圖
其中8英寸高品質(zhì)外延研發(fā)及產(chǎn)能升級(jí)改擴(kuò)建項(xiàng)目總投資47,802.29萬元，擬使用募集資金29,000.00萬元，實(shí)施主體為上海晶盟。該項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容包括新增生產(chǎn)用設(shè)備、擴(kuò)充公共設(shè)施以及技術(shù)創(chuàng)新開發(fā)等。項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，上海晶盟將具備8吋約當(dāng)外延片年產(chǎn)能約360萬片。
年產(chǎn)240萬片200毫米硅單晶拋光片生產(chǎn)項(xiàng)目總投資120,000.00萬元，擬使用募集資金30,000.00萬元，實(shí)施主體為鄭州合晶。該項(xiàng)目將新建8吋半導(dǎo)體硅拋光片生產(chǎn)線，建成后公司8吋半導(dǎo)體硅拋光片年產(chǎn)能將達(dá)到240萬片。據(jù)悉，該項(xiàng)目所生產(chǎn)的8吋半導(dǎo)體硅拋光片將主要用于供應(yīng)上海晶盟制備半導(dǎo)體硅外延片，部分產(chǎn)能將用于為合晶科技提供其他半導(dǎo)體硅材料加工服務(wù)。
150mm碳化硅襯底片研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目總投資20,300.00萬元，擬使用募集資金20,300.00萬元，實(shí)施主體為上海合晶。據(jù)悉，該項(xiàng)目為研發(fā)項(xiàng)目，主要內(nèi)容為6吋（150mm）碳化硅襯底片相關(guān)技術(shù)研發(fā)，預(yù)計(jì)研發(fā)周期2年。項(xiàng)目完成后，公司將掌握6吋碳化硅襯底片的制備技術(shù)，并為繼續(xù)研發(fā)更高階工藝打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
項(xiàng)目完成后，上海合晶將掌握的碳化硅襯底片制備相關(guān)核心技術(shù)，包括單晶成長(zhǎng)技術(shù)
、單片式平坦化技術(shù)、以及清洗技術(shù)等，將具備小批量生產(chǎn)高品質(zhì)6吋N型碳化硅襯底片、半絕緣碳化硅襯底片、再生碳化硅襯底片的技術(shù)能力和生產(chǎn)能力。