12月6日，蘇州華興源創(chuàng)科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“華興源創(chuàng)”）發(fā)布公告稱，擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購(gòu)買李齊花、陸國(guó)初持有的歐立通100%的股權(quán)，同時(shí)，華興源創(chuàng)擬通過詢價(jià)方式非公開發(fā)行股份募集配套資金。

公告顯示，截至本預(yù)案簽署日，交易各方初步商定標(biāo)的資產(chǎn)的交易金額為11.5億元。其中以發(fā)行股份的方式支付交易對(duì)價(jià)的70%，即8.05億元，以現(xiàn)金方式支付交易對(duì)價(jià)的30%，即3.45億元。

華興源創(chuàng)本次募集配套資金總額不超過本次交易中以發(fā)行股份方式購(gòu)買資產(chǎn)的交易價(jià)格的100%，募集配套資金發(fā)行股份數(shù)量不超過上市公司總股本20%，所募集的配套資金擬在扣除發(fā)行費(fèi)用后用于支付本次交易中的現(xiàn)金對(duì)價(jià)和重組相關(guān)費(fèi)用，并用于上市公司補(bǔ)充流動(dòng)資金及標(biāo)的公司項(xiàng)目建設(shè)。

在增發(fā)部分，本次華興源創(chuàng)發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的發(fā)股價(jià)格為26.05元/股，不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票均價(jià)32.5550元/股的80%，即26.0440元/股，據(jù)此計(jì)算，華興源創(chuàng)擬向歐立通全體股東發(fā)行股份的數(shù)量為30,902,110股。

作為科創(chuàng)板首次重大資產(chǎn)重組案例，華興源創(chuàng)支出，本次交易構(gòu)成中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的上市公司重大資產(chǎn)重組行為，由于本次交易涉及科創(chuàng)板上市公司發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)，需經(jīng)上海證券交易所審核，并經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)注冊(cè)后方可實(shí)施。

資料顯示，歐立通主營(yíng)業(yè)務(wù)為智能組裝及檢測(cè)設(shè)備的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和銷售，產(chǎn)品可廣泛應(yīng)用于以可穿戴產(chǎn)品（如智能手表、無(wú)線耳機(jī)等）為代表的消費(fèi)電子行業(yè)，主要用于智能手表等消費(fèi)電子終端的組裝和測(cè)試環(huán)節(jié)。

公告稱，經(jīng)過多年的研發(fā)和業(yè)務(wù)積累，歐立通已經(jīng)進(jìn)入國(guó)際知名消費(fèi)電子品牌廠商供應(yīng)鏈體系，與廣達(dá)、仁寶、立訊等大型電子廠商建立合作關(guān)系，并正在積極拓展新的優(yōu)質(zhì)客戶群。2018年度，歐立通實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入2.41億元，凈利潤(rùn)7351.56萬(wàn)元。

本次交易完成后，歐立通將成為華興源創(chuàng)的子公司。華興源創(chuàng)表示，本次交易完成后，公司設(shè)備應(yīng)用領(lǐng)域?qū)膹钠桨?、芯片等消費(fèi)終端模組、零部件延伸至消費(fèi)電子終端整機(jī)產(chǎn)品；能夠向蘋果公司等品牌廠商提供更加豐富的智能設(shè)備；同時(shí)，通過本次收購(gòu)，華興源創(chuàng)可以取得標(biāo)的公司在可穿戴電子產(chǎn)品等消費(fèi)電子終端組裝測(cè)試領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)、技術(shù)儲(chǔ)備及銷售渠道等資源優(yōu)勢(shì)，進(jìn)一步拓展上市公司智能設(shè)備的產(chǎn)品線及應(yīng)用領(lǐng)域，完善上市公司在消費(fèi)電子行業(yè)智能裝備的戰(zhàn)略布局，增強(qiáng)上市公司的抗風(fēng)險(xiǎn)能力，打造新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。