6月8日,江蘇華西村股份有限公司(以下簡稱“華西股份”)發(fā)布公告稱,公司控制主體上海啟瀾企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙)(以下簡稱“上海啟瀾”)收購Diamond Hill, L.P.(以下簡稱“合伙企業(yè)”)權(quán)益。

據(jù)披露,華西股份收購合伙權(quán)益對(duì)應(yīng)的出資額為1.23億美元,收購權(quán)益間接對(duì)應(yīng)的索爾思光電股份數(shù)占合伙企業(yè)持有索爾思光電股份數(shù)的比例為83.37%,交易價(jià)格為1.31億美元,約合人民幣9.68億元。

合伙企業(yè)持有 Venus Pearl SPV2 Co Limited(即索爾思光電集團(tuán)頂層股權(quán)平臺(tái),以下簡稱“索爾思光電”)38.33%股權(quán)。公司控制主體上海麓村企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙)和上海煜村企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙)合計(jì)持有索爾思光電16.35%股權(quán)。

本次交易完成后,華西股份將間接持有索爾思光電54.68%股權(quán),為索爾思光電第一大股東,索爾思光電將納入公司合并報(bào)表范圍。

合伙企業(yè)是一個(gè)持有Venus Pearl SPV2 Co Limited股份的專門持股平臺(tái)。Venus Pearl SPV2 Co Limited(即索爾思光電集團(tuán)頂層股權(quán)平臺(tái),簡稱“索爾思光電”)主要股東包括合伙企業(yè),持股38.33%;上海麓村企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙),持股12.89%;上海煜村企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙),持股3.46%;及其他9名股東。

資料顯示,索爾思光電是一家全球領(lǐng)先、提供創(chuàng)新且可靠的光通信技術(shù)和產(chǎn)品的供應(yīng)商,其解決方案和產(chǎn)品被廣泛應(yīng)用于數(shù)據(jù)中心、城域網(wǎng)和接入網(wǎng)的通訊與數(shù)據(jù)連接。索爾思光電在美國加州、中國臺(tái)灣新竹、成都和江蘇常州建有自己的產(chǎn)品研發(fā)與生產(chǎn)基地。

華西股份表示,本次交易完成后,公司控制主體合計(jì)持有索爾思光電 54.68%的股權(quán),為索爾思光電的控股股東。本次交易完成后,索爾思光電為公司控制主體,并作為公司合并報(bào)表主體核算。

根據(jù)華西股份戰(zhàn)略規(guī)劃,公司將“處于先進(jìn)產(chǎn)業(yè)、體量規(guī)模適宜、具有自主可控技術(shù)”特征的大類半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)資產(chǎn)作為公司產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型方向。索爾思光電所處的數(shù)據(jù)中心和5G通訊行業(yè),處于行業(yè)景氣度上升周期,為其未來發(fā)展創(chuàng)造了有利行業(yè)環(huán)境。

在自主可控技術(shù)方面,索爾思光電擁有自主研發(fā)生產(chǎn)的核心光芯片技術(shù)和產(chǎn)品,在高端光芯片領(lǐng)域處于國際領(lǐng)先水平。排名全球前五的大型數(shù)據(jù)中心和通信設(shè)備廠商均為索爾思光電的主要客戶,具備為大客戶提供創(chuàng)新產(chǎn)品和穩(wěn)定產(chǎn)品的能力。索爾思光電符合公司產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型資產(chǎn)的定位。

值得注意的是,由于本次交易系海外投資,需向中華人民共和國國家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局反壟斷局履行經(jīng)營者集中反壟斷申報(bào)、需要向收購主體所在地商務(wù)部門及發(fā)改委申請(qǐng)辦理境外投資備案(ODI)、需經(jīng)過美國外國投資委員會(huì)(Committee on Foreign Investment in the United States, CFIUS)審批,能否獲得批準(zhǔn)存在不確定性。