今年以來，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)投融資一直十分活躍，一方面，近半年來數(shù)十家半導(dǎo)體企業(yè)獲得融資，另一方面，不斷有半導(dǎo)體企業(yè)啟動(dòng)上市，上市企業(yè)亦紛紛發(fā)布定增募資方案。日前，射頻前端芯片設(shè)計(jì)企業(yè)卓勝微亦拋出了逾30億元定增募資方案。
拋出逾30億元定增募資方案
5月31日晚間，卓勝微披露非公開發(fā)行股票預(yù)案，公司擬向不超過35名特定投資者非公開發(fā)行不超過3000萬股（含），擬募集資金總額不超過30.06億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后將用于高端射頻濾波器芯片及模組研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、5G通信基站射頻器件研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目以及補(bǔ)充流動(dòng)資金。
根據(jù)公告，卓勝微上述三大募投項(xiàng)目投資總額為46.62億元。其中，高端射頻濾波器芯片及模組研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目的總投資金額為22.74億元，擬投入募集資金金額14.18億元；5G通信基站射頻器件研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目總投資金額為16.38億元，擬投入募集資金金額8.38億元；補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目總投資金額為7.50億元，擬投入募集資金金額7.50億元。
公告指出，除補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目外，本次募集資金將全部用于投資上述項(xiàng)目的資本性支出部分，非資本性支出由公司通過補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目或自籌方式解決。
卓勝微在公告中表示，本次募投項(xiàng)目的實(shí)施，是公司把握國家在高端射頻濾波器芯片、通信基站射頻器件領(lǐng)域的政策支持，順應(yīng)射頻芯片行業(yè)和下游手機(jī)及新興消費(fèi)電子等領(lǐng)域蓬勃發(fā)展市場(chǎng)機(jī) 遇的重要舉措，符合公司進(jìn)一步提升核心技術(shù)、深化業(yè)務(wù)布局的戰(zhàn)略規(guī)劃。
本次非公開發(fā)行完成后，卓勝微股本將會(huì)相應(yīng)增加，原股東的持股比例也將相應(yīng)發(fā)生變化。按照本次發(fā)行數(shù)量上限測(cè)算，本次發(fā)行完成后，許志翰、FENG CHENHUI（馮晨暉）和TANG ZHUANG（唐壯）仍為公司的實(shí)際控制人，本次發(fā)行不會(huì)導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化。
將涉足晶圓制造領(lǐng)域？
從投資金額上看，本次募投重頭戲主要為高端射頻濾波器芯片及模組研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目和5G通信基站射頻器件研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目。
其中，高端射頻濾波器芯片及模組研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目將布局高端濾波器產(chǎn)品。卓勝微指出，該項(xiàng)目的建設(shè)將有助于打破國外廠商在高端應(yīng)用領(lǐng)域的壟斷，搶位高端濾波器的國產(chǎn)化、實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代，也是積極響應(yīng)通信技術(shù)的發(fā)展要求、滿足市場(chǎng)需求以及提升公司整體競(jìng)爭(zhēng)力的必由之路。
值得注意的是，公告還提及，該項(xiàng)目公司通過與Foundry共同投入資源合作建立晶圓前道生產(chǎn)專線，使用先進(jìn)的管理和設(shè)備對(duì)晶圓生產(chǎn)過程中的特殊工藝和環(huán)節(jié)進(jìn)行快速迭代優(yōu)化，綜合晶圓制造企業(yè)和公司各自優(yōu)勢(shì)，形成最終的工藝技術(shù)能力和量產(chǎn)能力，同時(shí)實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)效率的提升和成本空間的壓縮。
卓勝微表示，公司通過與Foundry代工廠合作建立生產(chǎn)線，充分利用公司的技術(shù)與工藝研發(fā)優(yōu)勢(shì)與晶圓代工廠的生產(chǎn)管理優(yōu)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)本項(xiàng)目的既定產(chǎn)業(yè)化目標(biāo)，這是當(dāng)前國內(nèi)半導(dǎo)體行業(yè)在資金與資源有限的情況下，快速實(shí)現(xiàn)對(duì)高端技術(shù)的提升與市場(chǎng)占據(jù)的最優(yōu)化方案。
資料顯示，卓勝微是射頻前端芯片設(shè)計(jì)企業(yè)，主要向市場(chǎng)提供射頻開關(guān)、射頻低噪聲放大器、射頻濾波器等射頻前端分立器件及各類模組的應(yīng)用解決方案，覆蓋移動(dòng)智能終端、智能家居、可穿戴設(shè)備等領(lǐng)域。招股書顯示，卓勝微專注于集成電路設(shè)計(jì)，采用Fabless模式，不直接從事芯片產(chǎn)品的生產(chǎn)制造，晶圓制造、檢測(cè)、封裝、測(cè)試等生產(chǎn)制造環(huán)節(jié)均以委外方式完成。
公告指出，公司歷史上雖然作為芯片設(shè)計(jì)廠商未直接參與晶圓生產(chǎn)、封測(cè)等芯片生產(chǎn)制造過程，但公司與全球頂級(jí)的晶圓制造商、芯片封測(cè)廠商形成了穩(wěn)定的合作機(jī)制，并與供應(yīng)商建立了充分的互信等，因此公司推動(dòng)進(jìn)一步的合作具有充分的可行性和實(shí)施保障。
作為一家芯片設(shè)計(jì)廠商，卓勝微將與Foundry代工廠合作建立生產(chǎn)線，這是要涉足晶圓制造領(lǐng)域？事實(shí)上，今年已有一家芯片設(shè)計(jì)企業(yè)宣布投建生產(chǎn)線。3月6日，圖像傳感器芯片、DDI顯示芯片設(shè)計(jì)公司格科微與上海臨港新片區(qū)簽約，擬投資建設(shè)12英寸CIS集成電路特色工藝研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目。