5月28日,電子元器件廠商順絡電子披露《2020年度非公開發(fā)行A股股票預案》、《關(guān)于公司與戰(zhàn)略投資者簽訂附條件生效的戰(zhàn)略合作協(xié)議暨2020年非公開發(fā)行股份認購協(xié)議的公告》等系列公告,擬定增募資不超過14.8億元,引入戰(zhàn)略投資者。

公告顯示,順絡電子本次擬非公開發(fā)行A股股票不超過2.42萬股(含),發(fā)行價格為17.94元/股,擬募集資金總額不超過(含)人民幣14.8億元,扣除發(fā)行費用后,擬用于片式電感擴產(chǎn)項目、微波器件擴產(chǎn)項目、汽車電子產(chǎn)業(yè)化項目和精細陶瓷擴產(chǎn)項目。

順絡電子本次非公開發(fā)行的對象包括先進制造產(chǎn)業(yè)投資基金二期(有限合伙)(以下簡稱“先進制造產(chǎn)業(yè)投資基金二期”)、湖北小米長江產(chǎn)業(yè)基金合伙企業(yè)(有限合伙)(以下簡稱“小米產(chǎn)業(yè)基金”)、深圳安鵬資本創(chuàng)新有限公司(以下簡稱“安鵬資本”)、深圳市荔園新導創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙)(以下簡稱“荔園新導創(chuàng)投”),以及袁金鈺等22名核心員工。

順絡電子已與先進制造產(chǎn)業(yè)投資基金二期等4家公司簽署戰(zhàn)略認購協(xié)議。根據(jù)協(xié)議,在本次非公開發(fā)行中,先進制造產(chǎn)業(yè)投資基金二期擬以不超過4億元認購2229.65萬股,發(fā)行完成后將持有順絡電子2.51%股權(quán);小米產(chǎn)業(yè)基金擬以不超過2億元認購1114.83萬股,發(fā)行完成后將持有順絡電子1.25%股權(quán);安鵬資本擬以不超過1億元認購557.41萬股,發(fā)行完成后將持有順絡電子0.63%股權(quán);荔園新導創(chuàng)投擬以不超過1.8億元認購1003.34萬股,發(fā)行完成后將持有順絡電子1.13%股權(quán)。

據(jù)介紹,先進制造產(chǎn)業(yè)投資基金二期是由多家投資主體發(fā)起設立的產(chǎn)業(yè)投資基金(財政部持股26.04%),重點投資于先進制造業(yè)及相關(guān)生產(chǎn)性服務業(yè),國投招商作為普通合伙人及管理人負責先進制造產(chǎn)業(yè)基金二期的投資運營管理。公告指出,國投招商及其管理的先進制造產(chǎn)業(yè)基金二期與順絡電子在業(yè)務發(fā)展等方面有較高的協(xié)同效應,并有意謀求各方協(xié)調(diào)互補的長期共同戰(zhàn)略利益。

小米產(chǎn)業(yè)基金是小米集團為實現(xiàn)從打造“新國貨”到推動“新制造”戰(zhàn)略目標,旨在助力中國先進制造業(yè)而成立的產(chǎn)業(yè)投資平臺,投資范圍包括智能制造、工業(yè)自動化、先進裝備和半導體等領域。公告稱,小米集團是順絡電子下游行業(yè)最重要的客戶之一,依托小米集團資源,小米產(chǎn)業(yè)基金將積極推進順絡電子與產(chǎn)業(yè)鏈中客戶的進一步深入合作,擴大行業(yè)影響力。

至于另外兩家戰(zhàn)略投資者,安鵬資本是北京汽車集團產(chǎn)業(yè)投資有限公司旗下的專業(yè)投資平臺,荔園新導創(chuàng)投是深圳市深大龍崗創(chuàng)業(yè)投資有限公司籌建和管理的私募投資基金。

順絡電子表示,通過本次非公開發(fā)行引入戰(zhàn)略投資者,將有利于增強公司股東背景,促進現(xiàn)有業(yè)務的發(fā)展,完善公司治理結(jié)構(gòu),提高整體管理水平,進而提升公司的綜合競爭力。

除了上述4家戰(zhàn)略投資者外,袁金鈺等22名核心員工亦擬參與認購順絡電子此次非公開發(fā)行股份,同時該22名核心員工與順絡電子股東恒順通簽署了《一致行動協(xié)議》,本次發(fā)行完成后,袁金鈺、施紅陽等22名核心員工將共同控制順絡電子25.47%的股份。

公告指出,此次非公開發(fā)行完成及《一致行動協(xié)議》生效前,公司無控股股東、實際控制人。此次非公開發(fā)行完成后以及《一致行動協(xié)議》生效后,袁金鈺等22名核心員工將成為公司共同實際控制人。

資料顯示,順絡電子專業(yè)從事各類片式電子元件研發(fā)、生產(chǎn)和銷售,產(chǎn)品包括磁性器件、微波器件、敏感器件、精密陶瓷及模組類五大產(chǎn)業(yè),廣泛運用于通訊、消費類電子、計算機、汽車電子、新能源、網(wǎng)通和工業(yè)電子等領域。