2月27日，華潤(rùn)微電子有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“華潤(rùn)微”）A股股票正式在上海證券交易所科創(chuàng)板上市，證券簡(jiǎn)稱(chēng)為“華潤(rùn)微”，證券代碼“688396”。華潤(rùn)微本次發(fā)行價(jià)格12.8元/股，今日（2月27日）首日上市開(kāi)盤(pán)價(jià)50.00元，漲幅290.63%。
戰(zhàn)略配售引入大基金
與此前在科創(chuàng)板上市的企業(yè)有所不同，華潤(rùn)微注冊(cè)地位于開(kāi)曼群島，下屬的運(yùn)營(yíng)實(shí)體主要位于境內(nèi)，是首家注冊(cè)生效的科創(chuàng)板紅籌企業(yè)，其公司形式是有限公司，而非股份有限公司。同時(shí)，華潤(rùn)微本次發(fā)行采用“綠鞋機(jī)制”，即授予保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）不超過(guò)初始發(fā)行規(guī)模15%的超額配售選擇權(quán)，是科創(chuàng)板首家引入“綠鞋機(jī)制”的企業(yè)。
根據(jù)上市公告書(shū)，在行使超額配售選擇權(quán)之前，本次發(fā)行后華潤(rùn)微的股份總數(shù)為11.72億股，其中本次公開(kāi)發(fā)行股份數(shù)為2.93億股，占公司股份總數(shù)的比例為25.00%。超額配售選擇權(quán)全額行使，則本次發(fā)行后公司的股份總數(shù)為12.16億股，其中本次公開(kāi)發(fā)行3.37億股，占公司股份總數(shù)的比例為27.71%。?
行使超額配售選擇權(quán)之前，華潤(rùn)微本次發(fā)行募集資金總額為37.50億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后，募集資金凈額為36.73億元；若全額行使超額配售選擇權(quán)，本次發(fā)行募集資金凈額為42.36億元。募集資金主要用于8英寸高端傳感器和功率半導(dǎo)體建設(shè)項(xiàng)目、前瞻性技術(shù)和產(chǎn)品升級(jí)研發(fā)項(xiàng)目、產(chǎn)業(yè)并購(gòu)及整合項(xiàng)目、補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金。
資料顯示，華潤(rùn)微是華潤(rùn)集團(tuán)旗下半導(dǎo)體投資運(yùn)營(yíng)平臺(tái)，擁有芯片設(shè)計(jì)、晶圓制造、封裝測(cè)試等全產(chǎn)業(yè)鏈一體化經(jīng)營(yíng)能力，主營(yíng)業(yè)務(wù)可分為產(chǎn)品與方案、制造與服務(wù)兩大業(yè)務(wù)板塊，產(chǎn)品聚焦于功率半導(dǎo)體、智能傳感器與智能控制領(lǐng)域。
在本次發(fā)行前，華潤(rùn)微的唯一股東是華潤(rùn)集團(tuán)（微電子）有限公司，實(shí)際控制人為中國(guó)華潤(rùn)有限公司 ，國(guó)務(wù)院國(guó)資委持有中國(guó)華潤(rùn)有限公司100%的股權(quán)。由于本次公開(kāi)發(fā)行股份數(shù)量占發(fā)行后總股本25.00%（若超額配售選擇權(quán)全額行使則為27.71%），本次發(fā)行后華潤(rùn)集團(tuán)（微電子）有限公司仍處于絕對(duì)控股地位。
值得一提的是，華潤(rùn)微本次發(fā)行后，國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“大基金”）通過(guò)本次發(fā)行戰(zhàn)略配售實(shí)際獲配7812.5萬(wàn)股，因?qū)嵤┏~配售選擇權(quán)遞延交付4394.9萬(wàn)股（計(jì)入無(wú)限售流通股），因此在本次上市當(dāng)日持股數(shù)量為3417.6萬(wàn)股。在后市穩(wěn)定期結(jié)束后，大基金最終持有華潤(rùn)微股份數(shù)量為7812.5萬(wàn)股，為華潤(rùn)微第二大股東。
募投項(xiàng)目擴(kuò)產(chǎn)8英寸產(chǎn)能
作為華潤(rùn)集團(tuán)旗下半導(dǎo)體企業(yè)，華潤(rùn)微曾先后整合了華科電子、中國(guó)華晶、上華科技等中國(guó)半導(dǎo)體先驅(qū)，其及下屬相關(guān)經(jīng)營(yíng)主體曾建成并運(yùn)營(yíng)中國(guó)第一條4英寸晶圓生產(chǎn)線、第一條6英寸晶圓生產(chǎn)線。
目前，華潤(rùn)微在無(wú)錫擁有1條8英寸和3條6英寸半導(dǎo)體晶圓制造生產(chǎn)線。其中，8英寸晶圓生產(chǎn)線年產(chǎn)能約為73萬(wàn)片，6英寸晶圓生產(chǎn)線年產(chǎn)能約為247萬(wàn)片；在重慶擁有1條8英寸半導(dǎo)體晶圓制造生產(chǎn)線，年產(chǎn)能約為60萬(wàn)片；在無(wú)錫和深圳擁有半導(dǎo)體封裝測(cè)試生產(chǎn)線，年封裝能力約為62億顆。此外，華潤(rùn)微還提供掩模制造服務(wù)，在無(wú)錫擁有一條掩模生產(chǎn)線，年產(chǎn)能約為2.4萬(wàn)塊。
華潤(rùn)微本次募投項(xiàng)目之8英寸高端傳感器和功率半導(dǎo)體建設(shè)項(xiàng)目，將圍繞公司聚焦功率半導(dǎo)體以及智能傳感器的戰(zhàn)略布局，通過(guò)完成基礎(chǔ)廠房和動(dòng)力設(shè)施建設(shè)推進(jìn)工藝技術(shù)研發(fā)，提升 8 英寸BCD工藝平臺(tái)的技術(shù)水平并擴(kuò)充生產(chǎn)能力；同時(shí)建立8英寸MEMS工藝平臺(tái)，完善外延配套能力，保持技術(shù)的領(lǐng)先性。首期項(xiàng)目投產(chǎn)后，計(jì)劃每月增加BCD和MEMS工藝產(chǎn)能約 1.6萬(wàn)片。
前瞻性技術(shù)和產(chǎn)品升級(jí)研發(fā)項(xiàng)目將進(jìn)行第三代半導(dǎo)體功率器件設(shè)計(jì)及工藝技術(shù)研究、功率分立器件及其模組的核心技術(shù)研發(fā)、高端功率IC研發(fā)、MEMS傳感器產(chǎn)品研發(fā)；產(chǎn)業(yè)并購(gòu)及整合項(xiàng)目則考慮在產(chǎn)業(yè)鏈各個(gè)環(huán)節(jié)投資并購(gòu)國(guó)內(nèi)外優(yōu)質(zhì)企業(yè)，在針對(duì)設(shè)計(jì)、制造及封裝環(huán)節(jié)標(biāo)的的投資并購(gòu)中，計(jì)劃使用的資金比例分別為50%、20%及30%。
在“云上市”儀式上，華潤(rùn)集團(tuán)副總經(jīng)理、華潤(rùn)微董事長(zhǎng)李福利在視頻致辭中表示，作為國(guó)家908工程的承擔(dān)者，華潤(rùn)微明確了將發(fā)展成為世界一流功率半導(dǎo)體和智能傳感器產(chǎn)品與方案供應(yīng)商的戰(zhàn)略目標(biāo)。目前，華潤(rùn)微已基本完成了“長(zhǎng)江+珠江”的兩江區(qū)域部署，搭建了“潤(rùn)科產(chǎn)業(yè)基金平臺(tái)”和“華潤(rùn)微上市平臺(tái)”，這將助力公司進(jìn)一步發(fā)展壯大。
未來(lái)，華潤(rùn)微將立足現(xiàn)有基礎(chǔ)，聚焦應(yīng)用于新經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域的功率半導(dǎo)體及智能傳感器產(chǎn)品，通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新，保持在業(yè)內(nèi)的領(lǐng)先地位，鞏固并提升公司現(xiàn)有的市場(chǎng)地位和競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。