1月6日，寧波江豐電子材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“江豐電子”）披露發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書，此次交易分為發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)與募集配套資金兩個(gè)部分。

公告顯示，本次交易江豐電子擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購(gòu)買交易對(duì)方共創(chuàng)聯(lián)盈持有的標(biāo)的公司 Silverac Stella 100%股權(quán)。經(jīng)交易雙方協(xié)商，確定本次交易Silverac Stella 100%股權(quán)的交易對(duì)價(jià)為160,288.01萬元，其中，江豐電子以股份支付對(duì)價(jià)127,288.01 萬元，占本次交易總金額的79.40%；以現(xiàn)金支付對(duì)價(jià)33,000萬元，占本次交易總金額的20.60%。

本次交易完成后，Silverac Stella成為江豐電子的全資子公司，江豐電子通過Silverac Stella間接持有最終標(biāo)的Soleras，即Soleras比利時(shí)、Soleras美國(guó)和梭萊江陰及其子公司在內(nèi)的全部生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)主體100%股權(quán)。本次交易的實(shí)質(zhì)即為通過收購(gòu)Silverac Stella實(shí)現(xiàn)對(duì)上述生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)主體的控制。

此次交易江豐電子擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購(gòu)買交易對(duì)方共創(chuàng)聯(lián)盈持有的標(biāo)的公司Silverac Stella100%股權(quán)。共創(chuàng)聯(lián)盈未實(shí)際開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，其主要資產(chǎn)為間接持有的Soleras比利時(shí)、Soleras美國(guó)和梭萊江陰及其子公司在內(nèi)的全部生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)主體，即Soleras 100%股權(quán)。此次交易的實(shí)質(zhì)即為江豐電子通過收購(gòu)Silverac Stella實(shí)現(xiàn)對(duì)最終標(biāo)的公司Soleras的控制。

資料顯示，江豐電子主營(yíng)業(yè)務(wù)為高純?yōu)R射靶材的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，主要產(chǎn)品為各種高純?yōu)R射靶材，包括鋁靶、鈦靶、鉭靶、鎢鈦靶等，公司產(chǎn)品主要應(yīng)用于半導(dǎo)體(主要為超大規(guī)模集成電路領(lǐng)域)、平板顯示器及太陽(yáng)能電池等領(lǐng)域。

而此次交易最終標(biāo)的Soleras的主要產(chǎn)品為磁控濺射鍍膜設(shè)備及磁控濺射靶材。Soleras的磁控濺射靶材主要包括硅化合物靶、鈦化合物靶、鋅化合物靶、鋰靶、鋅錫靶等。產(chǎn)品和服務(wù)主要應(yīng)用于節(jié)能玻璃、消費(fèi)電子視窗防護(hù)玻璃、薄膜太陽(yáng)能電池制造過程中的物理氣相沉積工藝，用于制備納米薄膜材料。產(chǎn)品最終應(yīng)用領(lǐng)域主要為建材、汽車、消費(fèi)類電子產(chǎn)品和可再生能源行業(yè)。

江豐電子與最終標(biāo)的Soleras均為專業(yè)的高純?yōu)R射靶材供應(yīng)商。通過此次交易，上市公司在原有的產(chǎn)品基礎(chǔ)上豐富了磁控濺射靶材產(chǎn)品類型，并向磁控濺射鍍膜設(shè)備制造行業(yè)延伸，優(yōu)化了上市公司的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，完善了業(yè)務(wù)布局，提高了抗風(fēng)險(xiǎn)能力，符合上市公司長(zhǎng)遠(yuǎn)戰(zhàn)略規(guī)劃。