紫光國微10月30日晚間披露重組草案,公司擬以發(fā)行股份的方式購買紫光神彩、紫錦海闊、紫錦海躍、紅楓資本和鑫鏵投資合計持有的紫光聯(lián)盛100%股權，本次發(fā)行價格為35.51元/股，合計交易作價180億元。交易完成后，紫光國微將通過持有紫光聯(lián)盛100%股權間接控制Linxens集團。近日，財政部已出具《對紫光國芯微電子股份有限公司和西藏紫光神彩投資有限公司資產(chǎn)重組可行性研究報告的預審核意見》，原則同意本次資產(chǎn)重組事項。

草案顯示，作為此次收購的核心資產(chǎn)，Linxens集團是全球最大的智能安全芯片卡微連接器生產(chǎn)企業(yè)，主營業(yè)務為微連接器、RFID嵌體及天線等產(chǎn)品的研發(fā)、設計、生產(chǎn)、封測和銷售，產(chǎn)品廣泛服務于電信、金融、交通、電子政務、物聯(lián)網(wǎng)等行業(yè)或領域的終端應用。集團主要客戶包括全球知名的智能卡商、芯片設計公司及模組廠商。

2018年7月紫光集團跨境并購Linxens集團時，就曾引起市場廣泛關注。彼時有業(yè)內(nèi)人士指出，紫光集團在芯片設計、制造、封測等產(chǎn)業(yè)鏈大的關鍵點早已完成卡位，拿下芯片組件商有助于其進一步完善整體的芯片布局。若從業(yè)務互補性上看，紫光集團子公司紫光國微受益較為明顯。

紫光國微是國內(nèi)領先的集成電路芯片產(chǎn)品和解決方案提供商，主營業(yè)務為集成電路芯片設計與銷售，產(chǎn)品及應用涉及移動通信、金融支付、數(shù)字政務、公共事業(yè)、物聯(lián)網(wǎng)與智慧生活、航空航天、電子設備、電力與電源管理、智能汽車、人工智能等領域。近年來，在安全芯片行業(yè)已形成領先的競爭態(tài)勢和市場地位。

查閱紫光國微2018年年報，2018年紫光國微合計向Linxens及其下屬子公司采購微連接器等原材料909.56萬元，采購封裝測試方面的勞務523.39萬元，占同類業(yè)務比例分別為0.47%和0.27%。預計重組完成后，此類采購會進一步加大。

紫光國微表示，通過本次重組，上市公司將完成“芯片設計-微連接器制造-模組封裝-RFID嵌體和天線”的智能安全芯片應用產(chǎn)業(yè)關鍵節(jié)點布局，構建更為完整的智能安全芯片產(chǎn)業(yè)鏈。同時，公司也可以借助Linxens集團在海外的銷售渠道和客戶關系，拓展海外業(yè)務，推動全球化發(fā)展。雙方的合作將為未來雙方的發(fā)展發(fā)揮出“1+1>2”的協(xié)同效應。

草案顯示，根據(jù)標的公司備考財務報告，2018年度標的公司實現(xiàn)營業(yè)收入33.38億元，遠超上市公司同期營業(yè)收入規(guī)模，如果順利注入，上市公司業(yè)績將明顯增厚。標的公司業(yè)績承諾方承諾紫光聯(lián)盛2020年度經(jīng)審計凈利潤不低于5.79億元；2020年、2021年累計經(jīng)審計凈利潤不低于14.31億元；2020年、2021年、2022年三個會計年度累計經(jīng)審計凈利潤不低于26.47億元。