紫光國(guó)微10月30日晚間披露重組草案,公司擬以發(fā)行股份的方式購(gòu)買紫光神彩、紫錦海闊、紫錦海躍、紅楓資本和鑫鏵投資合計(jì)持有的紫光聯(lián)盛100%股權(quán)，本次發(fā)行價(jià)格為35.51元/股，合計(jì)交易作價(jià)180億元。交易完成后，紫光國(guó)微將通過(guò)持有紫光聯(lián)盛100%股權(quán)間接控制Linxens集團(tuán)。近日，財(cái)政部已出具《對(duì)紫光國(guó)芯微電子股份有限公司和西藏紫光神彩投資有限公司資產(chǎn)重組可行性研究報(bào)告的預(yù)審核意見(jiàn)》，原則同意本次資產(chǎn)重組事項(xiàng)。

草案顯示，作為此次收購(gòu)的核心資產(chǎn)，Linxens集團(tuán)是全球最大的智能安全芯片卡微連接器生產(chǎn)企業(yè)，主營(yíng)業(yè)務(wù)為微連接器、RFID嵌體及天線等產(chǎn)品的研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、封測(cè)和銷售，產(chǎn)品廣泛服務(wù)于電信、金融、交通、電子政務(wù)、物聯(lián)網(wǎng)等行業(yè)或領(lǐng)域的終端應(yīng)用。集團(tuán)主要客戶包括全球知名的智能卡商、芯片設(shè)計(jì)公司及模組廠商。

2018年7月紫光集團(tuán)跨境并購(gòu)Linxens集團(tuán)時(shí)，就曾引起市場(chǎng)廣泛關(guān)注。彼時(shí)有業(yè)內(nèi)人士指出，紫光集團(tuán)在芯片設(shè)計(jì)、制造、封測(cè)等產(chǎn)業(yè)鏈大的關(guān)鍵點(diǎn)早已完成卡位，拿下芯片組件商有助于其進(jìn)一步完善整體的芯片布局。若從業(yè)務(wù)互補(bǔ)性上看，紫光集團(tuán)子公司紫光國(guó)微受益較為明顯。

紫光國(guó)微是國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的集成電路芯片產(chǎn)品和解決方案提供商，主營(yíng)業(yè)務(wù)為集成電路芯片設(shè)計(jì)與銷售，產(chǎn)品及應(yīng)用涉及移動(dòng)通信、金融支付、數(shù)字政務(wù)、公共事業(yè)、物聯(lián)網(wǎng)與智慧生活、航空航天、電子設(shè)備、電力與電源管理、智能汽車、人工智能等領(lǐng)域。近年來(lái)，在安全芯片行業(yè)已形成領(lǐng)先的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)和市場(chǎng)地位。

查閱紫光國(guó)微2018年年報(bào)，2018年紫光國(guó)微合計(jì)向Linxens及其下屬子公司采購(gòu)微連接器等原材料909.56萬(wàn)元，采購(gòu)封裝測(cè)試方面的勞務(wù)523.39萬(wàn)元，占同類業(yè)務(wù)比例分別為0.47%和0.27%。預(yù)計(jì)重組完成后，此類采購(gòu)會(huì)進(jìn)一步加大。

紫光國(guó)微表示，通過(guò)本次重組，上市公司將完成“芯片設(shè)計(jì)-微連接器制造-模組封裝-RFID嵌體和天線”的智能安全芯片應(yīng)用產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)布局，構(gòu)建更為完整的智能安全芯片產(chǎn)業(yè)鏈。同時(shí)，公司也可以借助Linxens集團(tuán)在海外的銷售渠道和客戶關(guān)系，拓展海外業(yè)務(wù)，推動(dòng)全球化發(fā)展。雙方的合作將為未來(lái)雙方的發(fā)展發(fā)揮出“1+1>2”的協(xié)同效應(yīng)。

草案顯示，根據(jù)標(biāo)的公司備考財(cái)務(wù)報(bào)告，2018年度標(biāo)的公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入33.38億元，遠(yuǎn)超上市公司同期營(yíng)業(yè)收入規(guī)模，如果順利注入，上市公司業(yè)績(jī)將明顯增厚。標(biāo)的公司業(yè)績(jī)承諾方承諾紫光聯(lián)盛2020年度經(jīng)審計(jì)凈利潤(rùn)不低于5.79億元；2020年、2021年累計(jì)經(jīng)審計(jì)凈利潤(rùn)不低于14.31億元；2020年、2021年、2022年三個(gè)會(huì)計(jì)年度累計(jì)經(jīng)審計(jì)凈利潤(rùn)不低于26.47億元。