5月28日，電子元器件廠商順絡(luò)電子披露《2020年度非公開發(fā)行A股股票預(yù)案》、《關(guān)于公司與戰(zhàn)略投資者簽訂附條件生效的戰(zhàn)略合作協(xié)議暨2020年非公開發(fā)行股份認(rèn)購協(xié)議的公告》等系列公告，擬定增募資不超過14.8億元，引入戰(zhàn)略投資者。
公告顯示，順絡(luò)電子本次擬非公開發(fā)行A股股票不超過2.42萬股（含），發(fā)行價(jià)格為17.94元/股，擬募集資金總額不超過（含）人民幣14.8億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后，擬用于片式電感擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目、微波器件擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目、汽車電子產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目和精細(xì)陶瓷擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目。
順絡(luò)電子本次非公開發(fā)行的對(duì)象包括先進(jìn)制造產(chǎn)業(yè)投資基金二期（有限合伙）（以下簡稱“先進(jìn)制造產(chǎn)業(yè)投資基金二期”）、湖北小米長江產(chǎn)業(yè)基金合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱“小米產(chǎn)業(yè)基金”）、深圳安鵬資本創(chuàng)新有限公司（以下簡稱“安鵬資本”）、深圳市荔園新導(dǎo)創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱“荔園新導(dǎo)創(chuàng)投”），以及袁金鈺等22名核心員工。
順絡(luò)電子已與先進(jìn)制造產(chǎn)業(yè)投資基金二期等4家公司簽署戰(zhàn)略認(rèn)購協(xié)議。根據(jù)協(xié)議，在本次非公開發(fā)行中，先進(jìn)制造產(chǎn)業(yè)投資基金二期擬以不超過4億元認(rèn)購2229.65萬股，發(fā)行完成后將持有順絡(luò)電子2.51%股權(quán)；小米產(chǎn)業(yè)基金擬以不超過2億元認(rèn)購1114.83萬股，發(fā)行完成后將持有順絡(luò)電子1.25%股權(quán)；安鵬資本擬以不超過1億元認(rèn)購557.41萬股，發(fā)行完成后將持有順絡(luò)電子0.63%股權(quán)；荔園新導(dǎo)創(chuàng)投擬以不超過1.8億元認(rèn)購1003.34萬股，發(fā)行完成后將持有順絡(luò)電子1.13%股權(quán)。
據(jù)介紹，先進(jìn)制造產(chǎn)業(yè)投資基金二期是由多家投資主體發(fā)起設(shè)立的產(chǎn)業(yè)投資基金（財(cái)政部持股26.04%），重點(diǎn)投資于先進(jìn)制造業(yè)及相關(guān)生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)，國投招商作為普通合伙人及管理人負(fù)責(zé)先進(jìn)制造產(chǎn)業(yè)基金二期的投資運(yùn)營管理。公告指出，國投招商及其管理的先進(jìn)制造產(chǎn)業(yè)基金二期與順絡(luò)電子在業(yè)務(wù)發(fā)展等方面有較高的協(xié)同效應(yīng)，并有意謀求各方協(xié)調(diào)互補(bǔ)的長期共同戰(zhàn)略利益。
小米產(chǎn)業(yè)基金是小米集團(tuán)為實(shí)現(xiàn)從打造“新國貨”到推動(dòng)“新制造”戰(zhàn)略目標(biāo)，旨在助力中國先進(jìn)制造業(yè)而成立的產(chǎn)業(yè)投資平臺(tái)，投資范圍包括智能制造、工業(yè)自動(dòng)化、先進(jìn)裝備和半導(dǎo)體等領(lǐng)域。公告稱，小米集團(tuán)是順絡(luò)電子下游行業(yè)最重要的客戶之一，依托小米集團(tuán)資源，小米產(chǎn)業(yè)基金將積極推進(jìn)順絡(luò)電子與產(chǎn)業(yè)鏈中客戶的進(jìn)一步深入合作，擴(kuò)大行業(yè)影響力。
至于另外兩家戰(zhàn)略投資者，安鵬資本是北京汽車集團(tuán)產(chǎn)業(yè)投資有限公司旗下的專業(yè)投資平臺(tái)，荔園新導(dǎo)創(chuàng)投是深圳市深大龍崗創(chuàng)業(yè)投資有限公司籌建和管理的私募投資基金。
順絡(luò)電子表示，通過本次非公開發(fā)行引入戰(zhàn)略投資者，將有利于增強(qiáng)公司股東背景，促進(jìn)現(xiàn)有業(yè)務(wù)的發(fā)展，完善公司治理結(jié)構(gòu)，提高整體管理水平，進(jìn)而提升公司的綜合競爭力。
除了上述4家戰(zhàn)略投資者外，袁金鈺等22名核心員工亦擬參與認(rèn)購順絡(luò)電子此次非公開發(fā)行股份，同時(shí)該22名核心員工與順絡(luò)電子股東恒順通簽署了《一致行動(dòng)協(xié)議》，本次發(fā)行完成后，袁金鈺、施紅陽等22名核心員工將共同控制順絡(luò)電子25.47%的股份。
公告指出，此次非公開發(fā)行完成及《一致行動(dòng)協(xié)議》生效前，公司無控股股東、實(shí)際控制人。此次非公開發(fā)行完成后以及《一致行動(dòng)協(xié)議》生效后，袁金鈺等22名核心員工將成為公司共同實(shí)際控制人。
資料顯示，順絡(luò)電子專業(yè)從事各類片式電子元件研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，產(chǎn)品包括磁性器件、微波器件、敏感器件、精密陶瓷及模組類五大產(chǎn)業(yè)，廣泛運(yùn)用于通訊、消費(fèi)類電子、計(jì)算機(jī)、汽車電子、新能源、網(wǎng)通和工業(yè)電子等領(lǐng)域。