繼此前預告了重大資產重組信息后,經過10余天停牌,紫光國微終于拋出了其重組預案。

6月2日,紫光國微發(fā)布發(fā)行股份購買資產暨關聯(lián)交易預案,擬通過發(fā)行股份的方式向紫光神彩、紫錦海闊、紫錦海躍、紅楓資本和鑫鏵投資購買其合計持有的紫光聯(lián)盛100%股權,標的資產的價格初步約定為180億元。

交易完成后,紫光聯(lián)盛將納入上市公司合并報表范圍,公司的控制權不會發(fā)生變更。

180億元,將Linxens注入上市公司平臺

紫光聯(lián)盛成立于2018年5月21日,系由紫光神彩、紫錦海闊等交易對方為收購Linxens相關資產出資設立。該公司為持股型公司,合計實收資本為180億元,旗下核心資產Linxens在智能安全芯片組件領域技術和市場地位領先。

資料顯示,紫光聯(lián)盛法定代表人為紫光集團董事長趙偉國,持有紫光聯(lián)盛75%股權的紫光神彩為紫光集團全資子公司,紫錦海闊和紫錦海躍亦為紫光集團關聯(lián)人趙偉國所控制的企業(yè),鑫鏵投資則是紫光集團間接參股的企業(yè)。

事實上,紫光聯(lián)盛是紫光國微間接控股股東紫光集團下屬控股公司,兩者屬于同一控制下企業(yè),此次交易實質是將紫光集團去年收購的Linxens注入上市公司平臺。

2018年中旬,外界盛傳紫光集團收購Linxens并已簽署協(xié)議,但紫光集團未曾在其官方渠道公開任何相關消息。2018年10月,紫光國微在互動平臺上表示,“紫光集團對Linxens的收購已經完成交割”,隨后2018年底亦曾在其公告中提及這起收購案,但亦未透露過多信息。

今年4月在第七屆中國電子信息博覽會上,Linxens以紫光集團子公司身份展出了多種產品,這意味著Linxens以正式納入紫光集團體系。

公告顯示,紫光聯(lián)盛通過下屬法國公司Financière Lully A SAS持有LINXENS France SA、Linxens Microtech SAS、LINXENS ITALY S.R.L.等主營下屬經營企業(yè),在法國、德國、新加坡、泰國、中國等國家設有運營實體。

本次交易完成后,紫光聯(lián)盛將成為紫光國微的全資子公司,紫光國微將通過紫光聯(lián)盛最終控制Linxens,完善智能安全芯片產業(yè)鏈。

整合產業(yè)鏈,劍指智能安全芯片龍頭

公告介紹稱,Linxens主營業(yè)務為設計與生產智能安全芯片微連接器、RFID嵌體及天線和超輕薄柔性LED燈帶,是全球銷售規(guī)模最大的智能安全芯片組件生產廠商之一。

Linxens主要客戶覆蓋電信、交通、酒店、金融服務、電子政務和物 聯(lián)網等領域,產品在智能安全芯片組件行業(yè)處于全球領先地位。此外,Linxens在電子護照和電子身份證方面,提供用于電子文件識別的高品質RFID嵌體。

本次交易完成前,紫光國微主營業(yè)務包括集成電路芯片設計與銷售、石英晶體元器件業(yè)務,其中集成電路芯片包括智能安全芯片、特種集成電路和存儲器芯片。智能安全芯片業(yè)務與Linxens的智能安全芯片微連接器業(yè)務屬產業(yè)鏈上下游,具有很強的協(xié)同效應。

本次交易完成后,紫光國微將實現(xiàn)上下游整合,可同時提供智能安全芯片和微連接器設計、銷售,提供自主可控的智能安全芯片模組,為國內的政府機構、國有企業(yè)和關鍵領域提供自主可控的安全保障。

同時,依托紫光國微在智能安全芯片領域多年的客戶積累,本次交易將為Linxens帶來更廣闊的商業(yè)機會,并使紫光國微實現(xiàn)“安全芯片+智能連接”的布局,構建更為完整的智能安全芯片產業(yè)鏈。

通過本次交易,紫光國微將獲得安全、穩(wěn)定的微連接器供應源,并借助Linxens在海外的銷售渠道和客戶關系,拓展海外智能安全芯片業(yè)務,提升其市場份額和全球競爭力,同時資產、收入規(guī)模均將有所提升,抗風險能力進一步增強。

業(yè)界認為,若紫光國微完成收購Linxens并實現(xiàn)整合,憑借著紫光國微此前的積累以及Linxens的市場地位,紫光國微在該領域的整體戰(zhàn)力將大增,有望坐上智能安全芯片龍頭位置。