6月4日電 科創(chuàng)板擬上市公司芯原微電子（上海）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“芯原股份”或“公司”）日前提交注冊(cè)。

招股書顯示，芯原股份是一家依托自主半導(dǎo)體IP，為客戶提供芯片定制服務(wù)和半導(dǎo)體IP授權(quán)服務(wù)的企業(yè)。公司維持較高的研發(fā)投入，近三年研發(fā)投入金額累計(jì)超過10億元，研發(fā)費(fèi)用率保持在30%以上。

國(guó)家集成電路基金、小米基金持股

芯原股份前身成立于2001年，公司無控股股東，無實(shí)際控制人。截至招股說明書簽署日，第一大股東VeriSilicon Limited持股比例為17.91%，由公司董事長(zhǎng)、總裁戴偉民及其親屬控股。

公司分別于2018年12月、2019年6月引進(jìn)了國(guó)家集成電路基金及小米基金作為戰(zhàn)略投資者。IPO前，國(guó)家集成電路基金和小米基金持股比例分別為7.98%和6.25%，分列第三、第四大股東。另外，公司股東還包括Intel、IDG資本等。

三年研發(fā)投入逾10億元 年度虧損有所收窄

根據(jù)招股書，芯原股份是一家依托自主半導(dǎo)體IP，為客戶提供一站式芯片定制服務(wù)和半導(dǎo)體IP授權(quán)服務(wù)的企業(yè)，客戶包括英特爾、博世、華為、晶晨股份等半導(dǎo)體行業(yè)公司以及Facebook、谷歌等大型互聯(lián)網(wǎng)公司。

2017-2019年，公司營(yíng)收分別為10.80億元、10.57億元、13.40億元，整體保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，期間境外收入占比分別為67.65%、73.75%、54.64%。其中，2018年公司收入短期下滑主要因個(gè)別客戶量產(chǎn)項(xiàng)目于2017年產(chǎn)品集中出貨，而該等客戶新一代產(chǎn)品以及其他部分新客戶或新項(xiàng)目尚處于芯片設(shè)計(jì)階段或量產(chǎn)初期階段，尚未進(jìn)入大規(guī)模量產(chǎn)階段。

芯原股份研發(fā)投入較高，近三年研發(fā)投入金額合計(jì)超10億元。財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，2017-2019年，公司研發(fā)費(fèi)用分別為3.32億元、3.47億元、4.25億元，同比增長(zhǎng)率分別為7.06%、4.75%、22.36%，期間研發(fā)費(fèi)用率分別為30.71%、32.85%、31.72%，保持在30%以上。在科創(chuàng)板公司中，芯原股份研發(fā)費(fèi)用率排名居前。

截至2019年末，公司總?cè)藬?shù)為936人，其中研發(fā)人員為789人，占員工總比例為84.29%，員工總數(shù)中超過65%具有碩士研究生及以上學(xué)歷水平。

受持續(xù)大額的研發(fā)投入、優(yōu)先股等金融工具帶來公允價(jià)值變動(dòng)以及同一控制下企業(yè)合并等因素影響，公司尚未盈利。

2017-2019年，公司歸母凈利潤(rùn)分別為-12,814.87萬元、-6,779.92萬元、-4,117.04萬元，年度虧損逐漸收窄。

2020年一季度，公司營(yíng)收3.04億元，同比增長(zhǎng)11.92%；扣非后歸母凈利潤(rùn)-7330.54萬元，虧損同比擴(kuò)大。對(duì)此，芯原股份表示，一方面，公司繼續(xù)加強(qiáng)研發(fā)投入，研發(fā)費(fèi)用同比增長(zhǎng)36%。另一方面，受疫情影響，公司2020年第一季度假期時(shí)間增長(zhǎng)，員工有效工作時(shí)間減少，芯片設(shè)計(jì)效率有所降低，且公司為積極對(duì)抗疫情而為員工支出的返城和復(fù)工交通特殊補(bǔ)貼、防護(hù)用品采購(gòu)、員工午餐配送等費(fèi)用亦有所增加。

擬募集7.9億元開發(fā)產(chǎn)品

芯原股份IPO擬募集資金7.9億元，主要用于研發(fā)中心升級(jí)、智慧汽車的IP應(yīng)用方案和系統(tǒng)級(jí)芯片定制平臺(tái)的開發(fā)及產(chǎn)業(yè)化、智慧云平臺(tái)系統(tǒng)級(jí)芯片定制平臺(tái)的開發(fā)及產(chǎn)業(yè)化等5個(gè)項(xiàng)目。

其中，智慧可穿戴設(shè)備的IP應(yīng)用方案和系統(tǒng)級(jí)芯片定制平臺(tái)基于芯原藍(lán)牙低功耗BLE射頻IP進(jìn)行設(shè)計(jì)，主要面向無線耳機(jī)、助聽設(shè)備、智能手表/手環(huán)等主流智慧可穿戴設(shè)備市場(chǎng)，同時(shí)還可以應(yīng)用于醫(yī)療健康監(jiān)測(cè)、增強(qiáng)室內(nèi)定位導(dǎo)航等特殊應(yīng)用場(chǎng)景。

智慧汽車的IP應(yīng)用方案和系統(tǒng)級(jí)芯片定制平臺(tái)主體分為智慧座艙和自動(dòng)駕駛兩個(gè)部分，在智慧座艙方案中，目標(biāo)是基于芯原全面的SoC設(shè)計(jì)和系統(tǒng)集成能力，以及IP應(yīng)用方案，搭建智慧座艙芯片定制平臺(tái)。在自動(dòng)駕駛方案中，目標(biāo)是設(shè)計(jì)一套應(yīng)用于L4自動(dòng)駕駛的人工智能平臺(tái)。

智慧家居方面，以建設(shè)超高清家庭監(jiān)控芯片平臺(tái)和低功耗家居控制芯片平臺(tái)為目標(biāo)，并針對(duì)性地研發(fā)高性能8K IP方案和7*24小時(shí)在線低功耗IP方案。智慧城市方面，以建設(shè)智慧城市監(jiān)控芯片平臺(tái)為建設(shè)目標(biāo)，并針對(duì)性地研發(fā)高性能、高清晰度IP方案和低延遲、低功耗同步控制IP方案。

智慧云平臺(tái)系統(tǒng)級(jí)芯片定制平臺(tái)的開發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目主要開發(fā)用于數(shù)據(jù)中心主數(shù)據(jù)存儲(chǔ)服務(wù)的加速服務(wù)器專用SoC。研發(fā)中心升級(jí)旨在對(duì)SiPaaS模式共性技術(shù)研發(fā)平臺(tái)進(jìn)行升級(jí)。

上交所官網(wǎng)顯示，6月4日，中芯國(guó)際科創(chuàng)板IPO已經(jīng)進(jìn)入問詢環(huán)節(jié)，而這離該公司6月1日首發(fā)申請(qǐng)?zhí)峤徊@正式受理，期間僅間隔3天，刷新了科創(chuàng)板審核紀(jì)錄。

官網(wǎng)信息顯示，中芯國(guó)際是中國(guó)內(nèi)地規(guī)模最大、市場(chǎng)份額最高的集成電路晶圓代工企業(yè)，提供0.35微米到14納米不同技術(shù)節(jié)點(diǎn)的晶圓代工與技術(shù)服務(wù)，在上海、北京、天津和深圳均擁有工廠。2019年，中芯國(guó)際邁入14納米FinFET新時(shí)代。

近期中芯國(guó)際可謂好消息頻出，先是5月5日宣布擬于科創(chuàng)板發(fā)行上市，5月15日宣布大基金二期入股進(jìn)一步將其熱度推向新高潮，6月1日攜近千頁招股書正式叩門科創(chuàng)板，擬募資200億元，刷新科創(chuàng)板最高擬募資紀(jì)錄。

招股書顯示，中芯國(guó)際本次初始發(fā)行的股票數(shù)量不超過168,562.00萬股，不涉及股東公開發(fā)售股份，不超過初始發(fā)行后股份總數(shù)的25.00%，每股面值0.004美元，募集資金總額高達(dá)200億元。實(shí)際募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后的凈額計(jì)劃投入3個(gè)項(xiàng)目：12英寸芯片SN1項(xiàng)目、先進(jìn)及成熟工藝研發(fā)項(xiàng)目?jī)?chǔ)備資金、以及補(bǔ)充流動(dòng)資金。

其中，“12英寸芯片SN1項(xiàng)目”的募集資金投資額為800,000.00萬元，該項(xiàng)目載體為中芯國(guó)際的重要子公司中芯南方。中芯南方成立于2016年12月，該項(xiàng)目規(guī)劃月產(chǎn)能3.5萬片，已建設(shè)月產(chǎn)能6000片，是中國(guó)大陸第一條FinFET工藝生產(chǎn)線，也是中芯國(guó)際14納米及以下先進(jìn)工藝研發(fā)和量產(chǎn)的主要承載平臺(tái)。

募集資金將用于將該生產(chǎn)線的月產(chǎn)能從6000片擴(kuò)充到3.5萬片。中芯國(guó)際表示，14納米是中國(guó)大陸已量產(chǎn)、最先進(jìn)的集成電路晶圓代工工藝，14納米以下工藝目前在中國(guó)大陸尚處于研發(fā)階段，繼續(xù)完善14納米工藝并開展14納米以下工藝技術(shù)研發(fā)，對(duì)于進(jìn)一步保持并提升公司在中國(guó)大陸集成電路晶圓代工領(lǐng)域的技術(shù)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)具有重要意義。

而先進(jìn)及成熟工藝研發(fā)項(xiàng)目?jī)?chǔ)備資金項(xiàng)目的募集資金投資額為 400,000.00萬元，用于工藝研發(fā)以提升公司的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

6月4日，三安光電股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“三安光電”）發(fā)布公告稱，6月3日，公司收到中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）出具的《關(guān)于核準(zhǔn)三安光電股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2020]989號(hào)）文件，核準(zhǔn)公司非公開發(fā)行不超過400,916,380股新股，發(fā)生轉(zhuǎn)增股本等情形導(dǎo)致總股本發(fā)生變化的，可相應(yīng)調(diào)整本次發(fā)行數(shù)量。

根據(jù)此前的公告，三安光電本次非公開發(fā)行募集資金總額不超過70億元，因此，公司本次非公開發(fā)行股票的發(fā)行數(shù)量由不超過398,633,257股（含398,633,257股）調(diào)整為不超過400,916,380股（含400,916,380股）。

其中，長(zhǎng)沙先導(dǎo)高芯投資合伙企業(yè)（有限合伙）擬認(rèn)購(gòu)金額為50億元，擬認(rèn)購(gòu)股份數(shù)量由284,738,041股調(diào)整為286,368,843股；珠海格力電器股份有限公司擬認(rèn)購(gòu)金額為20億元，擬認(rèn)購(gòu)股份數(shù)量由113,895,216股調(diào)整為114,547,537股。

據(jù)了解，三安光電本次非公開發(fā)行募集資金總額扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額擬投入半導(dǎo)體研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目（一期），本次募集資金投資項(xiàng)目計(jì)劃總投資金額約138億元，擬使用募集資金投入金額為70億元。

項(xiàng)目將建設(shè)主要包括三大業(yè)務(wù)板塊及公共配套建設(shè)，三大業(yè)務(wù)板塊分別為：氮化鎵業(yè)務(wù)板塊、砷化鎵業(yè)務(wù)板塊、特種封裝業(yè)務(wù)板塊。本次募投項(xiàng)目實(shí)施后，將建成包括高端氮化鎵LED襯底、外延、芯片；高端砷化鎵LED外延、芯片；大功率氮化鎵激光器；特種封裝產(chǎn)品應(yīng)用四個(gè)產(chǎn)品方向的研發(fā)、生產(chǎn)基地。

其中，各業(yè)務(wù)板塊具體的產(chǎn)能規(guī)劃如下：

1、氮化鎵業(yè)務(wù)板塊：（1）年產(chǎn)氮化鎵芯片769.20萬片，其中：第五代顯示芯片（Mini 背光/Micro LED）161.60萬片/年、超高效節(jié)能芯片530.80萬片/年、紫外（UV）芯片30.80萬片/年、大功率芯片46.00萬片/年；（2）PSS襯底年產(chǎn)923.40萬片；（3）大功率激光器年產(chǎn)141.80萬顆。

2、砷化鎵業(yè)務(wù)板塊：（1）年產(chǎn)GaAs LED芯片123.20萬片，其中：第五代顯示芯片（Mini/Micro LED）17.60萬片/年、ITO紅光芯片34.90萬片/年、RS紅光芯片19.10萬片/年、高功率紅外產(chǎn)品14.20萬片/年、植物生長(zhǎng)燈芯片14.40萬片/年、大功率戶外亮化芯片7.20萬片/年、車用級(jí)芯片7.00萬片/年、醫(yī)療健康芯片8.80萬片/年；（2）年產(chǎn)太陽電池芯片40.50萬片，其中：商用衛(wèi)星電池13.50萬片/年、臨近空間裝置27.00萬片/年。

3、特種封裝業(yè)務(wù)板塊：（1）UV LED封裝81.40kk/年；（2）Mini LED芯片級(jí)封裝8,483.00 kk/年；（3）車用級(jí)LED封裝57.80kk/年；（4）大功率LED封裝63.20kk/年；（5）IR LED封裝39.00kk/年。

6月4日，據(jù)《科創(chuàng)板日?qǐng)?bào)》報(bào)道，該記者從供應(yīng)鏈獨(dú)家獲悉，長(zhǎng)江存儲(chǔ)64層固態(tài)硬盤預(yù)計(jì)將于今年三季度上市。

2019年9月，長(zhǎng)江存儲(chǔ)宣布，公司已開始量產(chǎn)基于Xtacking架構(gòu)的64層256Gb TLC 3D NAND閃存，以滿足固態(tài)硬盤、嵌入式存儲(chǔ)等主流市場(chǎng)應(yīng)用需求，這也是中國(guó)首款64層3D NAND閃存。

今年1月16日，長(zhǎng)江存儲(chǔ)曾對(duì)外稱，其自有品牌64層消費(fèi)級(jí)解決方案產(chǎn)品將在今年下半年陸續(xù)上市?！犊苿?chuàng)板日?qǐng)?bào)》指出，目前，渠道已有搭載64層國(guó)產(chǎn)NAND顆粒的固態(tài)硬盤在京東銷售，市場(chǎng)反饋良好。

今年4月13日，長(zhǎng)江存儲(chǔ)宣布，其128層QLC 3D NAND閃存（型號(hào)：X2-6070）研發(fā)成功，并已在多家控制器廠商SSD等終端存儲(chǔ)產(chǎn)品上通過驗(yàn)證。

作為肩負(fù)存儲(chǔ)器國(guó)產(chǎn)化重任的國(guó)家級(jí)存儲(chǔ)器基地，長(zhǎng)江存儲(chǔ)的發(fā)展一直備受業(yè)界關(guān)注，在今年的全國(guó)兩會(huì)上，多位全國(guó)人大代表建議，要力爭(zhēng)項(xiàng)目一期2020年底實(shí)現(xiàn)產(chǎn)能10萬片/月的原計(jì)劃目標(biāo)不變，并盡快啟動(dòng)項(xiàng)目二期投資建設(shè)。

代表們還聯(lián)名建議，支持武漢加速建設(shè)國(guó)家存儲(chǔ)器基地，強(qiáng)化國(guó)家存儲(chǔ)器基地發(fā)展資本保障，國(guó)家有關(guān)部門要支持長(zhǎng)江存儲(chǔ)整體上市或拆分上市，支持武漢新芯改制上市，為項(xiàng)目在資本市場(chǎng)發(fā)債、上市提供綠色通道，盡快實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)證券化。

6月3日晚間，大唐電信發(fā)布《關(guān)于籌劃重大資產(chǎn)重組的提示性公告》，披露其目前正在籌劃下屬3家子公司引入增資及股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)。

公告顯示，大唐電信正在籌劃下屬大唐恩智浦半導(dǎo)體有限公司（以下簡(jiǎn)稱“大唐恩智浦”）、江蘇安防科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“江蘇安防”）引入增資事項(xiàng)及持有的宸芯科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“宸芯科技”）部分股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)。

具體而言，大唐電信擬通過在產(chǎn)權(quán)交易所公開掛牌的方式確定大唐恩智浦和江蘇安防兩家控股子公司引入增資交易對(duì)方以及宸芯科技股權(quán)轉(zhuǎn)讓交易對(duì)方。交易完成后，大唐恩智浦和江蘇安防不再納入大唐電信合并報(bào)表范圍，此外大唐電信仍將持有宸芯科技少量股權(quán)。

最終交易對(duì)方的確認(rèn)以公開掛牌結(jié)果為準(zhǔn)，截至公告出具日，交易對(duì)方尚不確定。如公開掛牌未能征集到符合條件的交易對(duì)方或未能成交，公司將重新召開董事會(huì)審議本次交易相關(guān)事宜。

資料顯示，大唐恩智浦成立于2014年3月，由大唐電信與恩智浦有限公司（以下簡(jiǎn)稱“恩智浦”）合資建立，其中大唐電信持股51%、恩智浦持股49%。2019年，大唐電信將大唐恩智浦51%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給子公司唐半導(dǎo)體設(shè)計(jì)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“大唐半導(dǎo)體”）。截至本公告披露日，大唐電信通過大唐半導(dǎo)體持有大唐恩智浦51.00%股權(quán)，恩智浦持有大唐恩智浦49.00%股權(quán)。

據(jù)了解，大唐恩智浦是一家無晶圓廠IC設(shè)計(jì)公司，主要服務(wù)于中國(guó)本土市場(chǎng)，專注于研發(fā)和銷售采用高性能混合信號(hào)技術(shù)的汽車電子IC，由恩智浦向合作公司轉(zhuǎn)讓和授權(quán)其持有的電源管理（包括電池管理）方面的部分知識(shí)產(chǎn)權(quán)。大唐電信方面在大唐恩智浦成立時(shí)曾表示，大唐恩智浦將借助恩智浦的技術(shù)優(yōu)勢(shì)和專利布局，快速切入汽車電子市場(chǎng)，搶占市場(chǎng)先機(jī)。

江蘇安防專業(yè)是一家專業(yè)從事智慧公路、智慧城市、軌道交通業(yè)務(wù)的高新技術(shù)企業(yè)。截至本公告披露日，大唐電信為江蘇安防的控股股東，持有江蘇安防41.00%股權(quán)。德富勤電子科技集團(tuán)（徐州）有限公司持有江蘇安防39.22%%股權(quán)，為江蘇安防第二大股東，廈門云攀風(fēng)能科技有限公司持有江蘇安防19.78%的股權(quán)。

宸芯科技成立于2019年12月，注冊(cè)資本15.49億元，截至本公告披露日，電信科學(xué)技術(shù)研究院有限公司為宸芯科技的控股股東，直接持有宸芯科技25.93%股權(quán)。大唐電信通過控股子公司聯(lián)芯科技有限公司持有宸芯科技17.23%股權(quán)，為宸芯科技第二大股東。國(guó)創(chuàng)投資引導(dǎo)基金（有限合伙）等8名機(jī)構(gòu)股東合計(jì)持有剩下56.83%的股權(quán)。?

公告表示，根據(jù)《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》的有關(guān)規(guī)定，交易預(yù)計(jì)將構(gòu)成重大資產(chǎn)重組，不涉及上市公司發(fā)行股份，也不會(huì)導(dǎo)致上市公司控制權(quán)的變更。公司將按照相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定將交易相關(guān)事項(xiàng)提交公司董事會(huì)及股東大會(huì)審議，預(yù)計(jì)在7月中旬前披露經(jīng)董事會(huì)審議通過的交易預(yù)案。

根據(jù)2019年年報(bào)，大唐電信以“芯端云2.0”戰(zhàn)略為指引，以安全為特色，布局芯片、終端、網(wǎng)絡(luò)與服務(wù)等信息通信產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵環(huán)節(jié)，提供相關(guān)產(chǎn)品和解決方案。在集成電路設(shè)計(jì)領(lǐng)域，大唐電信的業(yè)務(wù)涵蓋安全芯片、汽車電子芯片等方向。