在晶圓代工龍頭臺積電日前的法說會(huì)中，臺積電表示，目前7納米制程產(chǎn)能幾乎滿載，而且未來5納米制程也依照計(jì)劃順利進(jìn)展的情況下，看好未來因5G與AI商機(jī)所帶來的發(fā)展。

事實(shí)上，臺積電除了7納米與5納米的發(fā)展情況積極之外，更加先進(jìn)的3納米制程也同樣發(fā)展順利，而且已經(jīng)有相關(guān)的早期客戶參與其中，這將使得臺積電在先進(jìn)制程為持續(xù)維持領(lǐng)先的位置。

根據(jù)外媒《anandtech》的報(bào)導(dǎo)，由于3納米制程目前仍在研發(fā)中，使得其相較于5納米制程的優(yōu)勢與具體生產(chǎn)流程目前都尚未公布。不過，臺積電指出，目前的技術(shù)開發(fā)進(jìn)展順利，而且已經(jīng)就電晶體各項(xiàng)的結(jié)構(gòu)進(jìn)行了評估，可以使得客戶在未來獲得最佳的方案，而且已經(jīng)有早期的客戶開始接觸，甚至參與其中。

日前，在臺積電法說會(huì)上，總裁魏哲家就指出，希望3納米制程未來能進(jìn)一步延續(xù)及擴(kuò)展臺積電的領(lǐng)先地位。

目前臺積電主要競爭對手三星也宣布將在3納米制程上推出全新的GAA(Gate-All-Around)技術(shù)，號稱能降低使用能耗、縮小面積，提高效能，并且預(yù)計(jì)在2021年正式量產(chǎn)。因?yàn)槿穷A(yù)定的量產(chǎn)時(shí)間幾乎與臺積電相同，這使得臺積電與三星的競爭，將從當(dāng)前的7納米制程，延續(xù)到未來的3納米制程上。

而對于這樣的情況，臺積電先前也曾表示，從7納米到5納米，再到未來的3納米，臺積電在每一個(gè)節(jié)點(diǎn)是全節(jié)點(diǎn)的提升，不同于競爭對手每一個(gè)節(jié)點(diǎn)都僅是部分性能的優(yōu)化而已，并非全節(jié)點(diǎn)的性能提升。因此，對于未來3納米制程上的競爭，臺積電對于自己的技術(shù)競爭力仍是信心滿滿。

報(bào)導(dǎo)進(jìn)一步表示，對于臺積電的3納米制程，目前可以確定的將是深紫外光(DUV)及極紫外光(EUV)兩種微影技術(shù)共同使用的情況。由于在5納米制程上臺積電使用了14個(gè)EUV層，預(yù)計(jì)未來3納米將采用數(shù)量更多。而因?yàn)榕_積電目前對于使用EUV狀況感到滿意的情況下，未來EUV技術(shù)仍未扮演其關(guān)鍵的角色。

根據(jù)韓國媒體《Etnews》的報(bào)導(dǎo)，在當(dāng)前存儲(chǔ)器市況仍不佳，加上日韓貿(mào)易沖突不確定性增加等因素，韓國科技大廠三星已經(jīng)決定暫緩2019年下半年針對平澤市P2存儲(chǔ)器生產(chǎn)線的投資。

報(bào)導(dǎo)引用知情人士的消息指出，目前許多跡象都顯示三星正在延遲平澤P2廠的投資計(jì)劃。其中包括原本在2019年下半年開始采購機(jī)器的訂單，現(xiàn)在已經(jīng)延遲到2020年第1季，這使得原本三星自2018年開始投資的P2存儲(chǔ)器產(chǎn)線，以成為全球最大存儲(chǔ)器產(chǎn)線的愿望將要延遲。

報(bào)導(dǎo)指出，業(yè)界人士認(rèn)為，三星原本認(rèn)為存儲(chǔ)器產(chǎn)業(yè)將在2019年下半年開始復(fù)蘇，那么三星平澤P2產(chǎn)線在2019年上半年完成廠房興建之后，下半年開始陸續(xù)訂購且進(jìn)駐機(jī)器之后將可以趕上這一波存儲(chǔ)器復(fù)蘇時(shí)期。不料，市場狀況似乎沒有三星所預(yù)期的順利，這也使得三星不得不調(diào)整投資的步伐。

報(bào)導(dǎo)進(jìn)一步指出，業(yè)界人士指出，三星調(diào)整平澤P2廠最大的原因，除了當(dāng)前在客戶端存儲(chǔ)器的庫存水位，就上半年的情況來說仍有3到4個(gè)月的數(shù)量，再加上近期發(fā)生的日韓貿(mào)易沖突等諸多不確定性原因提升的情況之下，使得三星不得不做出調(diào)整。

業(yè)界人士強(qiáng)調(diào)，雖然近期的存儲(chǔ)器報(bào)價(jià)有所提升，不過這是基于日韓貿(mào)易沖突下，市場的預(yù)期心理所造成。但是，這對三星來說卻并非是好消息，因?yàn)楹罄m(xù)的狀況可能使的三星無法供貨，造成市場上存儲(chǔ)器的短缺，這更讓三星感到憂慮。

而有半導(dǎo)體設(shè)備商表示，雖然目前三星預(yù)計(jì)將2019年下半年對平澤P2產(chǎn)線的投資，延遲到2020年第1季，但也不排除這投資會(huì)繼續(xù)延后。原因是當(dāng)前日韓貿(mào)易爭端，日本有可能進(jìn)一步擴(kuò)大管控產(chǎn)品的品項(xiàng)。這有結(jié)果將會(huì)沖擊到三星的生產(chǎn)，使得原定的投資計(jì)劃不得不再延期。

近日，全球最大的GPU設(shè)計(jì)公司英偉達(dá)（NVIDIA）確認(rèn)，其下一代產(chǎn)品將采用三星電子最新的7nm EUV極紫外工藝進(jìn)行代工生產(chǎn)。此前，英偉達(dá)的GPU一直都是臺積電獨(dú)家代工。此舉意味著英偉達(dá)下一代GPU產(chǎn)品的代工制造將同時(shí)使用臺積電、三星電子兩家公司。同時(shí)，這也意味著兩大重量級廠商在代工領(lǐng)域的市場爭奪戰(zhàn)正式開打。

7nm EUV極紫外工藝市場爭奪戰(zhàn)開打

近段時(shí)間以來，三星電子在半導(dǎo)體代工市場頻獲喜訊。先是與高通拓展了戰(zhàn)略伙伴關(guān)系，接獲高通驍龍865的訂單，隨后又以低價(jià)拿下英偉達(dá)下一代GPU的代工業(yè)務(wù)，如果再加上三星電子傳統(tǒng)伙伴IBM的Power處理器，一時(shí)之間，三星電子可謂風(fēng)光無二。

根據(jù)半導(dǎo)體專家莫大康的介紹，三星電子在半導(dǎo)體代工市場咄咄逼人的態(tài)勢，是與其公司整體戰(zhàn)略相符合的。2019年4月，三星電子公布了“半導(dǎo)體藍(lán)圖2030”計(jì)劃。三星電子副董事長李在镕宣布，將在未來10年集中投資133萬億韓元，在2030年成為邏輯芯片領(lǐng)域的世界第一。在三星電子已經(jīng)是全球最大的存儲(chǔ)器制造商之際，下一個(gè)目標(biāo)自然就放到了邏輯芯片代工之上。由此也就不難理解三星電子要積極搶占市場，挑戰(zhàn)臺積電了。

事實(shí)上，三星電子早有在尖端工藝領(lǐng)域挑戰(zhàn)臺積電的計(jì)劃。2018年10月，三星電子便宣布了7nm EUV工藝量產(chǎn)的計(jì)劃，目標(biāo)就是爭奪全球少數(shù)領(lǐng)先設(shè)計(jì)公司的代工訂單。但是由于三星電子7nm EUV工藝技術(shù)不夠成熟，成品率不高，市場接受度受到影響，一度除了自家Exynos處理器之外，幾乎沒有獲得主流用戶采用。

與三星電子不同，臺積電在2018年第一代7nm工藝中，采用了傳統(tǒng)的DUV+多重曝光方式（而非相對激進(jìn)的EUV工藝技術(shù)），反而取得成功，幾乎囊括了當(dāng)時(shí)所有7nm芯片代工生產(chǎn)的業(yè)務(wù)。在日前舉辦的2019中國技術(shù)論壇上，臺積電副總經(jīng)理張曉強(qiáng)十分肯定地告訴記者，目前市場上所有7nm芯片都是出自臺積電。

不過隨著時(shí)間的推移，從高通、英偉達(dá)相繼將下一代7nm芯片的代工制造業(yè)務(wù)交給三星電子承擔(dān)，表明三星電子在7nm EUV極紫外工藝上已經(jīng)逐漸成熟，具備了經(jīng)濟(jì)價(jià)值。這也意味著未來一段時(shí)間三星電子有信心向臺積電發(fā)起挑戰(zhàn)，將與臺積電在代工市場上展開一番爭奪。

臺積電三星長期競爭態(tài)勢待觀察

三星電子此番的搶市之舉對臺積電將造成多大影響呢？莫大康認(rèn)為，短期來看，以臺積電的實(shí)力，影響并不會(huì)太大。硅片的流片量是工藝成熟的主要標(biāo)志，臺積電憑借DUV+多重曝光的方法，在2018年實(shí)現(xiàn)7nm的量產(chǎn)，搶得了先機(jī)。目前，臺積電流片量已經(jīng)很大，7nm工藝占臺積電2018年公司營收的20%，說明技術(shù)十分成熟了。

同時(shí)，2019年年底臺積電也將推出下一代采用EUV設(shè)備的加強(qiáng)版7nm工藝，時(shí)間上并不落后于三星電子。因此，三星電子雖然憑借低價(jià)搶到部分訂單，但是對臺積電的整體影響并不會(huì)太大。臺積電目前仍握有蘋果、高通、海思、AMD、賽靈思、聯(lián)發(fā)科等廠7nm訂單。

摩根士丹利也在報(bào)告中指出，英偉達(dá)下單給三星的報(bào)道過于夸大。英偉達(dá)和臺積電有緊密的伙伴關(guān)系，若真有下單給三星，也會(huì)以臺積電為主要供貨商，三星扮演第二供貨商。

但是，對于未來雙方長期的競爭態(tài)勢，分析師卻不容易得出定論?！伴L期還看不準(zhǔn)，7nm之后還有5nm、3nm。5nm采用EUV設(shè)備已經(jīng)可以實(shí)現(xiàn)，但是3nm現(xiàn)有的技術(shù)是否能夠?qū)崿F(xiàn)還說不準(zhǔn)。這就要看兩家公司研發(fā)上誰能更快掌握了。”莫大康指出。

中國臺灣地區(qū)經(jīng)濟(jì)研究院研究員暨產(chǎn)業(yè)顧問劉佩真也表示，臺積電客戶如果會(huì)變心，也不會(huì)是在初期，一定是在良率及量產(chǎn)都穩(wěn)定之后才會(huì)愿意轉(zhuǎn)單。以英偉達(dá)來看，可能是臺積電7nm產(chǎn)能滿載的溢單效應(yīng)，也可能是出于對價(jià)格的考慮，但不管原因如何，臺積電必須留意三星這個(gè)競爭對手。

未來代工格局或現(xiàn)雙雄之爭？

那么，未來全球半導(dǎo)體代工產(chǎn)業(yè)格局將會(huì)如何演變呢？“我的判斷是，三星電子在邏輯芯片代工上超過臺積電的可能性并不高。但是三星的市場占有率會(huì)進(jìn)一步上升?！蹦罂当硎尽?/p>

2018年以前，全球代工市場一直是以臺積電為首，順序?yàn)楦裥尽⒙?lián)電、中芯國際。隨著三星電子的異軍突起，未來有望出現(xiàn)臺積電與三星同列第一陣營，第二陣營為格芯、聯(lián)電、中芯國際等公司的情況出現(xiàn)。

在拓墣產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的統(tǒng)計(jì)報(bào)告中，2019年第二季度全球半導(dǎo)體代工廠排名，臺積電以49.2%的市占率排名第一，三星電子以18%的市占率排名第二，格芯、聯(lián)電和中芯的市場占有率分別為6.7%、7.5%和5.1%。僅從市場占有率上已經(jīng)隱隱可以看出未來的產(chǎn)業(yè)格局走向。

同時(shí)，莫大康還強(qiáng)調(diào)，代工市場競爭的并不僅僅是資本與技術(shù)。臺積電多年來一直稱雄代工市場，一些競爭優(yōu)勢是三星等其他廠商目前所不具備的。首先是交貨速度快。這對IC設(shè)計(jì)公司是一個(gè)極大的吸引力。其次是臺積電的工藝重復(fù)性非常好。只要臺積電旗下一家工廠開發(fā)出某項(xiàng)工藝并穩(wěn)定量產(chǎn)后，這個(gè)工藝轉(zhuǎn)到其他工廠，產(chǎn)品的成功率依然有保障。要想取得代工市場的競爭優(yōu)勢，全面提升自身水平，方是取勝之道。

日本對關(guān)鍵半導(dǎo)體材料加強(qiáng)出口管制，重創(chuàng)韓國科技業(yè)，據(jù)傳三星電子(Samsung Electronics)原本打算在明(2020)年初發(fā)布7納米高端處理器，如今只能被迫延后上市計(jì)劃。

日經(jīng)新聞?dòng)⑽陌?0日引述未具名消息人士報(bào)導(dǎo)，三家供應(yīng)三星光阻劑(photoresist)的關(guān)鍵廠商──東京應(yīng)化工業(yè)(Tokyo Ohka Kogyo)、信越化學(xué)工業(yè)(Shin-Etsu Chemical)及JSR都表示，在日本政府7月4日加強(qiáng)管制對韓出口后，不知供應(yīng)何時(shí)才能恢復(fù)正常。

一名資深政府官員直指，在取得政府執(zhí)照前，日本廠商必須全面暫停出貨，這個(gè)過程也許得花上90天、甚至更久，端看個(gè)案情況而定。熟知三星先進(jìn)芯片制造計(jì)劃的未具名人士則透露，三星的研究計(jì)劃已經(jīng)受到影響，“為確保未來光阻劑的供應(yīng)無虞，部分跟極紫外光(EUV)制程有關(guān)的芯片研發(fā)作業(yè)已暫時(shí)停擺?！?/p>

EUV光阻劑的供應(yīng)若受干擾，三星明年初發(fā)表7納米芯片的計(jì)劃，恐因此受到?jīng)_擊，這些芯片對三星明年要推的旗艦智能機(jī)、以及其5G電信設(shè)備都非常關(guān)鍵。不只如此，這對三星想要挑戰(zhàn)臺積電、在2023年將先進(jìn)晶圓代工市占從不到10%拉升至25%的野心，也非常重要。

分析師表示，替換光阻劑供應(yīng)商的難度極高，倘若日本對韓國的出口限制無法盡快解除，那么三星生產(chǎn)最新智能機(jī)處理器的進(jìn)度肯定會(huì)受到拖累，推出先進(jìn)芯片制程、奪取臺積電市占的野心也將備受打擊。

日本政府加強(qiáng)了三項(xiàng)半導(dǎo)體材料對南韓的出口管制，分別是OLED面板材料氟聚醯亞胺(fluorinated polyimide)、半導(dǎo)體制程關(guān)鍵材料的光阻劑和蝕刻氣體(高純度氟化氫)。

爭取芯片領(lǐng)先地位是日本意圖？

韓國中央日報(bào)11日報(bào)導(dǎo)，韓國國家文官培訓(xùn)院院長Yang Hyang-ja 8日接受訪問時(shí)認(rèn)為，日本限制半導(dǎo)體材料出口的最大目的，應(yīng)是拖慢南韓的半導(dǎo)體發(fā)展、爭取芯片產(chǎn)業(yè)的領(lǐng)先地位。

Yang說，“韓國過去27年來一直都在存儲(chǔ)器產(chǎn)業(yè)位居龍頭地位，對日本的領(lǐng)先差距愈拉愈大。韓國從未在其他領(lǐng)域領(lǐng)先別國這么多，這包括美國與日本?！彼硎?，即便許多國家都已宣布要帶頭進(jìn)行第四次工業(yè)革命，但少了韓國芯片，想要實(shí)現(xiàn)計(jì)劃并不容易。

Yang先前曾為三星帶領(lǐng)快閃存儲(chǔ)器設(shè)計(jì)與檢驗(yàn)團(tuán)隊(duì)，直到2016年1月進(jìn)入公共服務(wù)部門為止。她的日語非常流利。三星集團(tuán)(Samsung Group)已故創(chuàng)辦人李秉(吉吉)1988年曾邀請日本半導(dǎo)體專家Shigetaka Hamada前來參加首爾奧運(yùn)，Yang即是Hamada的隨行口譯。

Yang表示，倘若日本關(guān)鍵材料要花上90天才能抵達(dá)，韓國將難以發(fā)展晶圓代工。臺積電、三星是全球唯二兩家有能力以EUV微影技術(shù)競爭7納米制程的業(yè)者，今年EUV設(shè)備僅生產(chǎn)30臺，臺積電已預(yù)購18臺、韓國則即將失去關(guān)鍵原料的供應(yīng)源。

先前NAND Flash受到東芝存儲(chǔ)器工廠停電事件影響供給，加上日本對關(guān)鍵半導(dǎo)體原料祭出限制令，韓國存儲(chǔ)器業(yè)面臨斷料風(fēng)險(xiǎn)，據(jù)傳最快本月開始減產(chǎn)NAND Flash并有意拉抬價(jià)格。

全球NAND Flash第二大廠東芝存儲(chǔ)器6月發(fā)生工廠停電意外后，減產(chǎn)20%。另外，外媒報(bào)導(dǎo)，韓國存儲(chǔ)器大廠擔(dān)憂日本限制令將影響生產(chǎn)，打算藉機(jī)去化庫存，據(jù)傳最快本月開始減產(chǎn)NAND Flash；三星電子更有意把NAND Flash價(jià)格提高10%，美國的美光可能跟進(jìn)。周三，三星電子、SK海力士及美光股價(jià)均上漲。

日本限制半導(dǎo)體原料出口，短期韓國存儲(chǔ)器大廠難以找到替代的供應(yīng)商，反而擬趁機(jī)減少庫存、拉高價(jià)格。

NAND Flash供應(yīng)商陸續(xù)緊縮供給，加上日本加強(qiáng)管制光阻劑等3項(xiàng)關(guān)鍵電子材料出口韓國，近期市場掀起一波NAND Flash搶貨潮，帶動(dòng)NAND Flash價(jià)格止跌，醞釀短期漲勢。

裁撤七大支社、調(diào)整區(qū)域辦事處之后，中國三星電子再調(diào)組織架構(gòu)。近日，有媒體從三星內(nèi)部拿到的一份文件顯示，6月初，三星電子已調(diào)整此前的23個(gè)分公司架構(gòu)，改為11個(gè)分公司28個(gè)大區(qū)。

據(jù)悉，原有的23個(gè)分公司中，部分分公司被合并，包括遼寧、黑龍江、吉林三個(gè)分公司合并為沈陽分公司，上海、江蘇合并為上海分公司等。也有部分分公司保持原來編制，比如四川分公司，其負(fù)責(zé)人鄭永煥也未變動(dòng)；此外，山東分公司雖未與其他分公司合并，但其負(fù)責(zé)人換成了由安徽分公司調(diào)過來的周本武。

7月3日，多位分析師預(yù)計(jì)，三星第二季度營業(yè)利潤將達(dá)到6萬億韓元（約合51.4億美元），較上年同期的14.9萬億韓元下降60%。

前不久，韓國三星電子公司發(fā)布了2019年第二季度業(yè)績展望，三星表示由于內(nèi)存芯片的價(jià)格和需求持續(xù)疲軟，預(yù)計(jì)第二季度營業(yè)利潤為6.5萬億韓元（55億美元），略高于業(yè)界預(yù)計(jì)的6萬億韓元，但較上年同期下降約56%。

三星表示，第二季度的最終數(shù)據(jù)將于本月晚些時(shí)候公布。如果這些數(shù)據(jù)與業(yè)績展望相符，這將是連續(xù)第二個(gè)季度三星的營業(yè)利潤比去年同期減少一半以上。