6月24日,上海萬業(yè)企業(yè)股份有限公司(以下簡稱“萬業(yè)企業(yè)”)發(fā)布公告稱,公司與中國科學(xué)院微電子研究所(以下簡稱“微電子所”)、芯鑫融資租賃有限責(zé)任公司(以下簡稱“芯鑫租賃”)在上海簽訂了《關(guān)于合資設(shè)立集成電路裝備集團(tuán)之合作備忘錄》。
根據(jù)公告,萬業(yè)企業(yè)與微電子所擬共同牽頭發(fā)起設(shè)立集成電路裝備集團(tuán)有限公司(以下簡稱“裝備集團(tuán)”),項目總投資15億元,其中,微電子所與萬業(yè)企業(yè)共同出資8億元,芯鑫租賃擬為裝備集團(tuán)提供意向性融資額度5億元。
合作備忘錄的主要內(nèi)容包括:
1、依托微電子所在集成電路領(lǐng)域的創(chuàng)新引領(lǐng)優(yōu)勢和所內(nèi)的研發(fā)資源,微電子所、芯鑫租賃、萬業(yè)企業(yè)就研發(fā)集成電路領(lǐng)域前沿技術(shù)、培養(yǎng)集成電路專業(yè)人才,以市場需求為牽引,拓寬與國內(nèi)集成電路產(chǎn)業(yè)客戶的合作渠道,展開合作。
2、微電子所、萬業(yè)企業(yè)擬共同牽頭發(fā)起設(shè)立集成電路裝備集團(tuán)有限公司(以下簡稱“裝備集團(tuán)”),項目總投資 15 億元,其中,微電子所與萬業(yè)企業(yè)共同出資 8 億元,其他發(fā)起方出資將不遲于籌備工作完成前確定,根據(jù)最終投資計劃與協(xié)議確定。裝備集團(tuán)主營業(yè)務(wù)領(lǐng)域為集成電路產(chǎn)業(yè)裝備、泛半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)裝備研發(fā)、制造和銷售。微電子所、萬業(yè)企業(yè)擬以各自持有集成電路裝備類公司股權(quán)作價入股,股權(quán)估值參照國家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金(以下簡稱“大基金”)已經(jīng)投資的集成電路裝備類公司的估值方法,并聘請第三方機(jī)構(gòu)出具評估報告。最終股權(quán)作價以實際協(xié)議和評估為準(zhǔn)。微電子所參股的相關(guān)企業(yè)均為國內(nèi)集成電路裝備領(lǐng)域不同關(guān)鍵設(shè)備的領(lǐng)先公司,具備自主可控與技術(shù)創(chuàng)新競爭能力。
3、芯鑫租賃作為大基金發(fā)起設(shè)立的集成電路行業(yè)專業(yè)融資租賃公司,承擔(dān)了推動國產(chǎn)裝備應(yīng)用的戰(zhàn)略性使命,將發(fā)揮其在集成電路裝備融資租賃領(lǐng)域的專業(yè)優(yōu)勢和業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò),與裝備集團(tuán)形成戰(zhàn)略性合作伙伴關(guān)系,通過融資租賃、保理等多種模式,為裝備集團(tuán)提供意向性融資額度 5 億元,具體以決策審批結(jié)果為準(zhǔn)。同時,芯鑫租賃還將積極搭建裝備集團(tuán)和國內(nèi)集成電路企業(yè)用戶之間的橋梁,促進(jìn)國產(chǎn)裝備使用率的進(jìn)一步提升。
4、裝備集團(tuán)對微電子所已投項目在同等情況下享有優(yōu)先受讓權(quán)和增資權(quán),對微電子所正在支持的項目享有優(yōu)先投資權(quán)。
5、萬業(yè)企業(yè)發(fā)揮其上市公司資本與戰(zhàn)略相結(jié)合的優(yōu)勢,持續(xù)抓住集成電路裝備與材料領(lǐng)域的國產(chǎn)化機(jī)會,通過“外延式并購+產(chǎn)業(yè)整合”的方式,加速裝備集團(tuán)及其子公司快速發(fā)展。萬業(yè)企業(yè)在同等情況下享有對裝備集團(tuán)及其子公司股權(quán)的優(yōu)先受讓權(quán)、增資權(quán)和收購權(quán)。
6、裝備集團(tuán)將以集成電路前道制造和后道封裝的關(guān)鍵裝備為核心,通過提供零部件制造、集成電路裝備設(shè)計與制造、集成電路制造關(guān)鍵工藝優(yōu)化的服務(wù)能力,為客戶提供成套裝備及工藝解決方案。集團(tuán)將結(jié)合股東的研發(fā)、金融、產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同優(yōu)勢,完善品牌、技術(shù)、人才的積累,深挖銷售渠道,進(jìn)入快速發(fā)展軌道。裝備集團(tuán)成立后,將擇機(jī)控股旗下有發(fā)展?jié)摿Φ膮⒐晒尽?/p>
萬業(yè)企業(yè)表示,公司與微電子所擬合資成立裝備集團(tuán),并由芯鑫租賃對裝備集團(tuán)提供意向性融資支持。三方的合作有利于匯集各自領(lǐng)域的專業(yè)優(yōu)勢,推動集成電路裝備產(chǎn)業(yè)“科研、金融、產(chǎn)業(yè)”的融合,促進(jìn)集成電路裝備的國產(chǎn)替代水平的提升。對于公司來說,此次與微電子所、芯鑫租賃的合作,符合公司既定戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型方向,利用微電子所在集成電路領(lǐng)域的研發(fā)資源和芯鑫租賃的產(chǎn)業(yè)及融資資源,對公司向集成電路產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型具有現(xiàn)實意義。