2月27日，華潤微電子有限公司（以下簡稱“華潤微”）A股股票正式在上海證券交易所科創(chuàng)板上市，證券簡稱為“華潤微”，證券代碼“688396”。華潤微本次發(fā)行價格12.8元/股，今日（2月27日）首日上市開盤價50.00元，漲幅290.63%。
戰(zhàn)略配售引入大基金
與此前在科創(chuàng)板上市的企業(yè)有所不同，華潤微注冊地位于開曼群島，下屬的運營實體主要位于境內(nèi)，是首家注冊生效的科創(chuàng)板紅籌企業(yè)，其公司形式是有限公司，而非股份有限公司。同時，華潤微本次發(fā)行采用“綠鞋機制”，即授予保薦機構(gòu)（主承銷商）不超過初始發(fā)行規(guī)模15%的超額配售選擇權(quán)，是科創(chuàng)板首家引入“綠鞋機制”的企業(yè)。
根據(jù)上市公告書，在行使超額配售選擇權(quán)之前，本次發(fā)行后華潤微的股份總數(shù)為11.72億股，其中本次公開發(fā)行股份數(shù)為2.93億股，占公司股份總數(shù)的比例為25.00%。超額配售選擇權(quán)全額行使，則本次發(fā)行后公司的股份總數(shù)為12.16億股，其中本次公開發(fā)行3.37億股，占公司股份總數(shù)的比例為27.71%。?
行使超額配售選擇權(quán)之前，華潤微本次發(fā)行募集資金總額為37.50億元，扣除發(fā)行費用后，募集資金凈額為36.73億元；若全額行使超額配售選擇權(quán)，本次發(fā)行募集資金凈額為42.36億元。募集資金主要用于8英寸高端傳感器和功率半導(dǎo)體建設(shè)項目、前瞻性技術(shù)和產(chǎn)品升級研發(fā)項目、產(chǎn)業(yè)并購及整合項目、補充營運資金。
資料顯示，華潤微是華潤集團旗下半導(dǎo)體投資運營平臺，擁有芯片設(shè)計、晶圓制造、封裝測試等全產(chǎn)業(yè)鏈一體化經(jīng)營能力，主營業(yè)務(wù)可分為產(chǎn)品與方案、制造與服務(wù)兩大業(yè)務(wù)板塊，產(chǎn)品聚焦于功率半導(dǎo)體、智能傳感器與智能控制領(lǐng)域。
在本次發(fā)行前，華潤微的唯一股東是華潤集團（微電子）有限公司，實際控制人為中國華潤有限公司 ，國務(wù)院國資委持有中國華潤有限公司100%的股權(quán)。由于本次公開發(fā)行股份數(shù)量占發(fā)行后總股本25.00%（若超額配售選擇權(quán)全額行使則為27.71%），本次發(fā)行后華潤集團（微電子）有限公司仍處于絕對控股地位。
值得一提的是，華潤微本次發(fā)行后，國家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金股份有限公司（以下簡稱“大基金”）通過本次發(fā)行戰(zhàn)略配售實際獲配7812.5萬股，因?qū)嵤┏~配售選擇權(quán)遞延交付4394.9萬股（計入無限售流通股），因此在本次上市當(dāng)日持股數(shù)量為3417.6萬股。在后市穩(wěn)定期結(jié)束后，大基金最終持有華潤微股份數(shù)量為7812.5萬股，為華潤微第二大股東。
募投項目擴產(chǎn)8英寸產(chǎn)能
作為華潤集團旗下半導(dǎo)體企業(yè)，華潤微曾先后整合了華科電子、中國華晶、上華科技等中國半導(dǎo)體先驅(qū)，其及下屬相關(guān)經(jīng)營主體曾建成并運營中國第一條4英寸晶圓生產(chǎn)線、第一條6英寸晶圓生產(chǎn)線。
目前，華潤微在無錫擁有1條8英寸和3條6英寸半導(dǎo)體晶圓制造生產(chǎn)線。其中，8英寸晶圓生產(chǎn)線年產(chǎn)能約為73萬片，6英寸晶圓生產(chǎn)線年產(chǎn)能約為247萬片；在重慶擁有1條8英寸半導(dǎo)體晶圓制造生產(chǎn)線，年產(chǎn)能約為60萬片；在無錫和深圳擁有半導(dǎo)體封裝測試生產(chǎn)線，年封裝能力約為62億顆。此外，華潤微還提供掩模制造服務(wù)，在無錫擁有一條掩模生產(chǎn)線，年產(chǎn)能約為2.4萬塊。
華潤微本次募投項目之8英寸高端傳感器和功率半導(dǎo)體建設(shè)項目，將圍繞公司聚焦功率半導(dǎo)體以及智能傳感器的戰(zhàn)略布局，通過完成基礎(chǔ)廠房和動力設(shè)施建設(shè)推進工藝技術(shù)研發(fā)，提升 8 英寸BCD工藝平臺的技術(shù)水平并擴充生產(chǎn)能力；同時建立8英寸MEMS工藝平臺，完善外延配套能力，保持技術(shù)的領(lǐng)先性。首期項目投產(chǎn)后，計劃每月增加BCD和MEMS工藝產(chǎn)能約 1.6萬片。
前瞻性技術(shù)和產(chǎn)品升級研發(fā)項目將進行第三代半導(dǎo)體功率器件設(shè)計及工藝技術(shù)研究、功率分立器件及其模組的核心技術(shù)研發(fā)、高端功率IC研發(fā)、MEMS傳感器產(chǎn)品研發(fā)；產(chǎn)業(yè)并購及整合項目則考慮在產(chǎn)業(yè)鏈各個環(huán)節(jié)投資并購國內(nèi)外優(yōu)質(zhì)企業(yè)，在針對設(shè)計、制造及封裝環(huán)節(jié)標(biāo)的的投資并購中，計劃使用的資金比例分別為50%、20%及30%。
在“云上市”儀式上，華潤集團副總經(jīng)理、華潤微董事長李福利在視頻致辭中表示，作為國家908工程的承擔(dān)者，華潤微明確了將發(fā)展成為世界一流功率半導(dǎo)體和智能傳感器產(chǎn)品與方案供應(yīng)商的戰(zhàn)略目標(biāo)。目前，華潤微已基本完成了“長江+珠江”的兩江區(qū)域部署，搭建了“潤科產(chǎn)業(yè)基金平臺”和“華潤微上市平臺”，這將助力公司進一步發(fā)展壯大。
未來，華潤微將立足現(xiàn)有基礎(chǔ)，聚焦應(yīng)用于新經(jīng)濟領(lǐng)域的功率半導(dǎo)體及智能傳感器產(chǎn)品，通過技術(shù)創(chuàng)新，保持在業(yè)內(nèi)的領(lǐng)先地位，鞏固并提升公司現(xiàn)有的市場地位和競爭優(yōu)勢。
