近年來,杭州集成電路產(chǎn)業(yè)正加緊產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、布局與路徑選擇,在國內(nèi)集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)幭喔偭鞯拇蟪敝?,逐漸明晰杭城自身產(chǎn)業(yè)的發(fā)展脈絡(luò)與路徑。
2017年11月,《杭州市集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》出臺(tái),明確了到2020年底,集成電路產(chǎn)業(yè)主營業(yè)務(wù)收入力爭達(dá)到500億元。在此基礎(chǔ)上,杭州市政府又配套出臺(tái)《關(guān)于進(jìn)一步鼓勵(lì)集成電路產(chǎn)業(yè)加快發(fā)展專項(xiàng)政策》,以進(jìn)一步鼓勵(lì)集成電路產(chǎn)業(yè)加快發(fā)展。
在這一集成電路產(chǎn)業(yè)目標(biāo)確立的背后,杭州力圖抓住集成電路產(chǎn)業(yè)在新一輪發(fā)展周期中的關(guān)鍵要素,為未來集成電路產(chǎn)業(yè)在杭州實(shí)現(xiàn)“百花齊放”奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
與此同時(shí),當(dāng)前杭州還正在聚焦打造全國數(shù)字經(jīng)濟(jì)第一城,集成電路產(chǎn)業(yè)更是成為踐行這一目標(biāo)的重要核心支撐。但在互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)浪潮中快速崛起的杭州,究竟如何有信心推動(dòng)“芯”制造走向高端呢?
種種現(xiàn)象表明,當(dāng)前的杭州既有夯實(shí)的集成電路產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)作為產(chǎn)業(yè)布局的新起點(diǎn),同時(shí)又有完善的產(chǎn)業(yè)規(guī)劃與實(shí)施路徑,這讓處于新時(shí)期的杭州集成電路產(chǎn)業(yè)未來變得十分可期。
產(chǎn)業(yè)鏈逐漸完善
事實(shí)上,雖起步稍有滯后,但近年來杭州全市的集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展態(tài)勢正大步向前邁進(jìn)。
經(jīng)過多年發(fā)展,杭州地區(qū)的集成電路產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大,尤其是集成電路設(shè)計(jì)業(yè)取得了一定的先發(fā)優(yōu)勢和持續(xù)倍增發(fā)展的基礎(chǔ),各主要細(xì)分行業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)量均出現(xiàn)全面較快增長態(tài)勢。
據(jù)《杭州市集成電路設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)調(diào)研報(bào)告》顯示,2018年杭州全市集成電路企業(yè)實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入達(dá)到205億元,其中集成電路設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值達(dá)到127億元,增速超過了30%,超過了江蘇無錫,排名全國第四位。
在浙江,杭州成為全省集成電路設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)絕對(duì)核心。全省99%的設(shè)計(jì)企業(yè)分布在以杭州、紹興、寧波和嘉興為代表的杭州灣區(qū)域,其中更是有85%以上的設(shè)計(jì)企業(yè)和95%以上的設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)收入集中在杭州。杭州已經(jīng)成為國內(nèi)技術(shù)先進(jìn)和具有先發(fā)優(yōu)勢的國家級(jí)集成電路產(chǎn)業(yè)設(shè)計(jì)基地。
在此背景下,集成電路設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域內(nèi)的龍頭企業(yè)也開始在杭州形成。其中杭州士蘭微是國內(nèi)唯一一家集成電路芯片設(shè)計(jì)與制造一體化企業(yè)(IDM),在2018年中國集成電路設(shè)計(jì)十大企業(yè)中位列第8位。在2017年獲批的“十三五”、“核高基”重大專項(xiàng)中,杭州企業(yè)牽頭的項(xiàng)目獲得了8項(xiàng)扶持,處于國內(nèi)前列,穩(wěn)居第一梯隊(duì)。
縱觀杭州近年來在集成電路產(chǎn)業(yè)上的發(fā)展實(shí)際成效,由集成電路設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢集聚所帶動(dòng)的整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈在杭州已逐漸形成。
杭州市投資促進(jìn)局相關(guān)負(fù)責(zé)人表示,杭州目前擁有5條芯片制造生產(chǎn)線,分布在士蘭集成、士蘭集昕、立昂微、立昂東芯、海康微影等企業(yè),使得杭州的芯片特色工藝制造和特殊工藝集成電路設(shè)計(jì)制造一體化等領(lǐng)域在全國已經(jīng)具有較強(qiáng)的優(yōu)勢與綜合競爭力。
除此之外,杭州在集成電路的封裝、材料、設(shè)備等方面也已經(jīng)具備一定規(guī)模,代表企業(yè)有大和熱磁、海納半導(dǎo)體、長川科技等。尤其是硅材料生產(chǎn)已經(jīng)處于全國領(lǐng)先水平。由浙江金瑞泓自主研發(fā)生產(chǎn)的6英寸硅片長期占據(jù)國內(nèi)主流供應(yīng)商位置,市場占有率超過30%,同時(shí)還具有8英寸硅片生產(chǎn)能力和12英寸硅片生產(chǎn)的關(guān)鍵技術(shù)。
上述負(fù)責(zé)人表示,當(dāng)前杭州的集成電路產(chǎn)業(yè)已由強(qiáng)勢的設(shè)計(jì)領(lǐng)域逐漸向解決應(yīng)用場景、生產(chǎn)加工等產(chǎn)業(yè)鏈下游延伸,在不斷鞏固自身產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢基礎(chǔ)上,逐漸拓展產(chǎn)業(yè)鏈的覆蓋面,這種“由軟到硬”的發(fā)展趨勢成為杭州集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的新趨勢。
聚焦設(shè)計(jì)到制造的“蛻變”
一直以來,長三角地區(qū)便是我國集成電路產(chǎn)業(yè)的核心集聚區(qū)之一,杭州的相關(guān)產(chǎn)業(yè)布局自然離不開區(qū)域產(chǎn)業(yè)發(fā)展的整體協(xié)同,在規(guī)劃布局中既要成為其中的關(guān)鍵一環(huán),同時(shí)也需要突出自身的產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢和特色。
2018年11月初,長三角一體化上升為國家戰(zhàn)略,同時(shí)以信息技術(shù)、生物醫(yī)藥、人工智能為代表的智能制造和高端制造,成為整個(gè)區(qū)域高質(zhì)量發(fā)展代表中國最高水平參與世界競爭的核心抓手。在長三角范圍內(nèi),上海、無錫等城市由于此前的產(chǎn)業(yè)布局,如今在集成電路產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域成為領(lǐng)跑者,而杭州同樣也在新時(shí)期內(nèi)正迎頭趕上。
根據(jù)浙江省政府出臺(tái)的《關(guān)于加快集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的實(shí)施意見》(以下簡稱《實(shí)施意見》),到2020年,形成以杭州、寧波為引領(lǐng),嘉興、衢州和紹興等地特色發(fā)展的“兩極多點(diǎn)”的發(fā)展格局。
根據(jù)《實(shí)施意見》,當(dāng)前杭州已經(jīng)確立了整體集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的導(dǎo)向,即以西湖區(qū)、濱江區(qū)、臨安區(qū)、蕭山區(qū)、錢塘新區(qū)等區(qū)均衡發(fā)展的“市級(jí)統(tǒng)籌,各區(qū)兼顧”的集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展總體規(guī)劃,從整體布局到突出特色,從研發(fā)生產(chǎn)到應(yīng)用服務(wù),制定了清晰地產(chǎn)業(yè)發(fā)展目標(biāo)和實(shí)施路徑。
杭州市投促局相關(guān)負(fù)責(zé)人表示,目前杭州最具代表性的集成電路企業(yè)基本都匯聚在濱江地區(qū),作為國家“芯火”平臺(tái),濱江也是浙江集成電路設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)的關(guān)鍵集聚區(qū),但未來杭州要實(shí)現(xiàn)由設(shè)計(jì)到制造的“蛻變”,必然要將杭州其他地區(qū)散落的產(chǎn)業(yè)布局進(jìn)行系統(tǒng)化整合。因此杭州發(fā)展集成電路產(chǎn)業(yè)的規(guī)劃需要著眼于全局,進(jìn)行一體化定位和布局。
“按照目前的產(chǎn)業(yè)發(fā)展要求,杭州的集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展需要從設(shè)計(jì)延伸至制造,突出關(guān)鍵領(lǐng)域的芯片制造,以實(shí)現(xiàn)‘軟硬’的結(jié)合,構(gòu)建杭州的集成電路核心競爭力,打造集成電路的產(chǎn)業(yè)集聚,使得杭州能夠成為全國集成電路產(chǎn)業(yè)的重要一極?!痹撠?fù)責(zé)人解釋稱,基于該產(chǎn)業(yè)發(fā)展目標(biāo),未來杭州規(guī)劃將整合區(qū)域內(nèi)的集成電路產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ),進(jìn)行一體化的產(chǎn)業(yè)規(guī)劃布局。
據(jù)介紹,按照規(guī)劃,未來杭州城西地區(qū)將囊括紫金港科技城、臨安青山湖科技城微納制造小鎮(zhèn),以及未來科技城作為一個(gè)產(chǎn)業(yè)整體進(jìn)行打造,通過龍頭企業(yè)帶動(dòng)和引擎性項(xiàng)目的落地,優(yōu)化整合產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)打造成為一個(gè)軟硬結(jié)合的集成電路新生片區(qū),實(shí)現(xiàn)多個(gè)區(qū)塊協(xié)同優(yōu)勢互補(bǔ),構(gòu)建完整的產(chǎn)業(yè)生態(tài)。
而在杭州城東錢塘新區(qū),杭州則將產(chǎn)業(yè)規(guī)劃聚焦在芯片制造領(lǐng)域,通過匯聚高端、先進(jìn)的集成電路制造項(xiàng)目,構(gòu)建帶動(dòng)區(qū)域產(chǎn)業(yè)發(fā)展的集群,打造產(chǎn)城融合的制造小鎮(zhèn)。據(jù)介紹,目前該集成電路制造小鎮(zhèn)的空間規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃正在推進(jìn)中,各類產(chǎn)業(yè)配套舉措也正在整合,已經(jīng)取得了相對(duì)比較成熟的實(shí)施方案,很快即將落地實(shí)現(xiàn)。
搶抓新一輪機(jī)遇期
顯然,當(dāng)下對(duì)于杭州而言,發(fā)展集成電路產(chǎn)業(yè)也正迎來一個(gè)關(guān)鍵且又全新的機(jī)遇期。
縱觀全球市場,在5G催生的產(chǎn)業(yè)變革、萬物互聯(lián)的背景下,新興市場與應(yīng)用技術(shù)所拉動(dòng)集成電路產(chǎn)業(yè)的市場空間正快速擴(kuò)大。同時(shí),對(duì)于國內(nèi)的產(chǎn)業(yè)發(fā)展而言,復(fù)雜的國際環(huán)境也倒逼核心技術(shù)加速研發(fā)與生產(chǎn),在國際產(chǎn)業(yè)競爭的格局中扮演愈發(fā)重要的角色。
統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,2018年全球半導(dǎo)體市場規(guī)模達(dá)到4780億美元,較2017年增加了13.4%。其中集成電路4016億美元,占比超過84%,同比增幅達(dá)到17%。同期國內(nèi)市場需求十分旺盛,使得2018年我國進(jìn)口集成電路4175.7億個(gè),總金額達(dá)到3120.6億美元,同比增加了19.8%,占我國進(jìn)口總額的14.6%。
通過數(shù)據(jù)分析可以發(fā)現(xiàn),一方面集成電路產(chǎn)業(yè)市場整體需求旺盛,尤其在傳統(tǒng)制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的大潮下,以智能制造、高端制造為代表的產(chǎn)業(yè)未來,必然對(duì)集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展有著更廣闊的需求;另一方面,在關(guān)鍵的技術(shù)領(lǐng)域,國內(nèi)的制造企業(yè)整體仍處于跟隨狀態(tài),改變核心技術(shù)和器件的進(jìn)口依賴仍需要加速趕超。
基于此,對(duì)于新一輪的城市產(chǎn)業(yè)布局而言,集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展更加注重產(chǎn)業(yè)生態(tài)和核心競爭力的構(gòu)建,在整體產(chǎn)業(yè)鏈的新一輪布局上更加偏向于高端與先進(jìn)制造,以推動(dòng)關(guān)鍵核心技術(shù)的孕育與壯大。
而這也正是當(dāng)前杭州落地產(chǎn)業(yè)規(guī)劃布局的根本路徑所在,某種程度上來說,為未來這座城市的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)空間埋下了興盛的“種子”。
集中體現(xiàn)在,2018年初臨安青山湖科技城微納制造小鎮(zhèn)正式啟動(dòng),杭州為其集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展謀劃了一整條完整的產(chǎn)業(yè)鏈,力圖形成“芯片-軟件-整機(jī)-系統(tǒng)-信息服務(wù)”打通上下游產(chǎn)業(yè)鏈格局,通過關(guān)鍵的引擎性項(xiàng)目帶動(dòng),集聚關(guān)聯(lián)企業(yè),成為未來杭州集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要抓手之一。
“對(duì)于杭州而言,小鎮(zhèn)的發(fā)展相當(dāng)于一個(gè)試驗(yàn)區(qū)探索高端產(chǎn)業(yè)的發(fā)展路徑,在帶動(dòng)整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈布局更加偏向前端的同時(shí),也使得政府能夠更加精準(zhǔn)地在基礎(chǔ)建設(shè)、環(huán)保、平臺(tái)搭建和人才政策等配套領(lǐng)域內(nèi)出臺(tái)專項(xiàng)政策,參與和幫助其發(fā)展。”杭州市投促局相關(guān)負(fù)責(zé)人如是指出。
該負(fù)責(zé)人表示,以推動(dòng)青山湖科技城微納制造小鎮(zhèn)的發(fā)展為縮影,未來杭州聚焦集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展將進(jìn)一步強(qiáng)化高端產(chǎn)業(yè)要素的集聚,按照“三高”的要求,推動(dòng)體制機(jī)制創(chuàng)新,進(jìn)一步發(fā)揮投融資平臺(tái)的作用;同時(shí)杭州還將為集成電路產(chǎn)業(yè)量身打造人才政策等,以推動(dòng)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新人才集聚,為新一輪產(chǎn)業(yè)發(fā)展期蓄力。