6月10日,中國證券監(jiān)督管理委員會上市公司并購重組審核委員會召開2020年第25次會議,會議審核結(jié)果顯示,聞泰科技股份有限公司收購安世半導體(Nexperia)剩余股權(quán)獲得無條件通過。
根據(jù)此前的公告,聞泰科技此次擬發(fā)行股份及支付現(xiàn)金分別收購合肥裕芯的4名股東之上層出資人的有關(guān)權(quán)益份額,交易對價63.34億元。交易完成后,聞泰科技將合計持有合肥裕芯98.23%的權(quán)益比例,并間接持有安世半導體98.23%的權(quán)益比例。
此外,聞泰科技計劃募集配套資金總額不超過58億元,主要用于安世中國先進封測平臺及工藝升級項目建設(shè),云硅智谷4G/5G半導體通信模組封測和終端研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目(聞泰昆明智能制造產(chǎn)業(yè)園項目(一期))、用于補充上市公司流動資金及償還上市公司債務、支付本次交易的現(xiàn)金對價、以及支付本次交易的相關(guān)稅費及中介機構(gòu)費用。
其中安世中國先進封測平臺及工藝升級項目總投資金額為18.08億元,擬使用募集資金16億元,執(zhí)行周期為2020年-2023年,將主要用于安世中國導入高功率 MOSFET 的 LFPAK 先進封裝產(chǎn)線、原標準器件產(chǎn)品增產(chǎn)提效改造、半導體封測智能工廠自動化及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)子項等三大領(lǐng)域,主要用于廠房裝修及購置升級各類設(shè)備、軟件等,將新增標準器件產(chǎn)能約 78 億件/年,全方位提高安世中國的封測產(chǎn)能和生產(chǎn)效率,提升安世中國的盈利能力。
云硅智谷 4G/5G 半導體通信模組封測和終端研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目總投資為20.81億元,擬使用募集資金10.5億元,將借助聞泰科技和安世集團雙方的技術(shù)和研發(fā)能力,打造集研發(fā)設(shè)計、生產(chǎn)制造于一體的大型智能制造中心,形成年生產(chǎn)2400萬件4G/5G通信模組及其智能終端的產(chǎn)能。
聞泰科技是全球領(lǐng)先的通訊和半導體企業(yè),手機、平板、筆電、IoT、汽車電子產(chǎn)品年出貨量超過1億臺,半導體芯片和元器件年出貨量超過900億顆,與全球各大手機、PC、IoT、汽車等領(lǐng)域品牌保持深度合作關(guān)系。旗下的聞泰通訊股份有限公司是全球最大的手機ODM企業(yè)。
而安世半導體是有60年發(fā)展歷史的歐洲老牌半導體公司,前身為荷蘭皇家飛利浦半導體標準產(chǎn)品事業(yè)部,在二極管、晶體管、ESD保護器件、邏輯芯片、MOSFET等細分領(lǐng)域保持行業(yè)排名前三的領(lǐng)先地位,產(chǎn)品廣泛應用于手機、PC、IoT、汽車等領(lǐng)域。其客戶包括中游制造商和下游電子品牌客戶,如博世、華為、蘋果、三星、華碩、戴爾、惠普等知名公司。