10月22日，韋爾股份發(fā)布公告，擬對(duì)全資子公司豪威半導(dǎo)體（上海）有限責(zé)任公司（以下簡稱“豪威半導(dǎo)體上?！保┰鲑Y。
公告顯示，韋爾股份董事會(huì)審議通過《關(guān)于對(duì)全資子公司豪威半導(dǎo)體（上海）有限責(zé)任公司增資的議案》，根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略需要，公司對(duì)全資子公司豪威半導(dǎo)體上海增資2700萬美元。本次增資以現(xiàn)金方式出資，資金來源為公司自有資金。
韋爾股份指出，本次增資是為了促進(jìn)公司“晶圓測試及晶圓重構(gòu)生產(chǎn)線項(xiàng)目”的建設(shè)，以保障由豪威半導(dǎo)體上海負(fù)責(zé)實(shí)施的相關(guān)項(xiàng)目順利開展實(shí)施。
9月27日，韋爾股份曾發(fā)布公告，將使用發(fā)行股份購買資產(chǎn)配套募集資金人民幣3億元對(duì)豪威半導(dǎo)體上海增資，用于“晶圓測試及晶圓重構(gòu)生產(chǎn)線項(xiàng)目（二期）”的建設(shè)。
近日，韋爾股份發(fā)布公告稱，9月27日，公司董事會(huì)同意使用發(fā)行股份購買資產(chǎn)配套募集資金人民幣3億元對(duì)豪威半導(dǎo)體上海增資，用于“晶圓測試及晶圓重構(gòu)生產(chǎn)線項(xiàng)目(二期)”的建設(shè)。
根據(jù)《上海韋爾半導(dǎo)體股份有限公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書》中披露的募集配套資金用途，本公司募集資金擬投資項(xiàng)目如下：
韋爾股份表示，本次增資是為了將公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)配套募集資金投向公司募投項(xiàng)目的建設(shè)中，以保障募投項(xiàng)目“晶圓測試及晶圓重構(gòu)生產(chǎn)線項(xiàng)目（二期）”順利實(shí)施，有助于加快公司募投項(xiàng)目建設(shè)。
本次項(xiàng)目投入后，豪威半導(dǎo)體上海將自行進(jìn)行高像素圖像顯示芯片的晶圓測試與晶圓重構(gòu)封裝，大幅降低加工成本，有效優(yōu)化成本結(jié)構(gòu)，可以更全面提升產(chǎn)品過程控制能力，優(yōu)化對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的管控，縮短交期并及時(shí)提供有效的產(chǎn)品服務(wù)，進(jìn)一步提升在 CMOS 圖像傳感器芯片領(lǐng)域的競爭優(yōu)勢。
另外，韋爾股份還透露，本次增資完成后，公司將直接及間接持有豪威半導(dǎo)體上海 100%的股權(quán)，豪威半導(dǎo)體上海為公司全資子公司。
韋爾股份耗資超百億元收購北京豪威終于塵埃落定。
8月1日，韋爾股份發(fā)布公告，宣布其收購的北京豪威科技有限公司（以下簡稱“北京豪威”） 85.53%股權(quán)、北京思比科微電子技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“思比科”）42.27%股權(quán)以及北京視信源科技發(fā)展有限公司（以下簡稱“視信源”）79.93%股權(quán)均已完成股權(quán)交割。
135億元收購案完成交割
2018年12月，韋爾股份發(fā)布《韋爾股份發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書（草案）》，擬以發(fā)行股份的方式購買25名股東持有的北京豪威85.53%股權(quán)、8名股東持有的思比科42.27%股權(quán)以及9名股東持有的視信源79.93%股權(quán)。
上述交易標(biāo)的中，視信源為持股型公司，其主要資產(chǎn)為持有的思比科53.85%股權(quán)。韋爾股份發(fā)行股份購買思比科42.27%股權(quán)以及視信源79.93%股權(quán)以韋爾股份發(fā)行股份購買北京豪威85.53%股權(quán)交易的成功實(shí)施為前提條件。
同時(shí)，韋爾股份擬采取詢價(jià)的方式向不超過10名符合條件的特定投資者非公開發(fā)行股份募集配套資金不超過20億元，用于標(biāo)的公司建設(shè)項(xiàng)目及支付中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用。
按照協(xié)商確定的33.70元/股（2019年除息后）的股票發(fā)行價(jià)格，韋爾股份本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)的股份發(fā)行總量約為4.01億股，交易對(duì)價(jià)總額為135.12億元。其中，北京豪威85.53%股權(quán)的對(duì)價(jià)總額為130.23億元，思比科42.27%股權(quán)的交易對(duì)價(jià)總額為2.34億元，視信源79.93%股權(quán)的交易對(duì)價(jià)總額為2.55億元。
該收購案分別于2019年2月、4月獲得了美國反壟斷審查通過以及美國外國投資委員會(huì)的CFIUS審查，并于6月5日獲得中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)。不到一個(gè)半月后，該收購案正式交割落地。
公告顯示，根據(jù)北京市海淀區(qū)市場監(jiān)督管理局于2019年7月30日核發(fā)的《營業(yè)執(zhí)照》以及國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)的相關(guān)信息，北京豪威85.53%的股權(quán)已過戶至韋爾股份名下。
韋爾股份原直接持有北京豪威1.97%股權(quán)，本次交易通過深圳市芯能投資有限公司、深圳市芯力投資有限公司、韋爾半導(dǎo)體香港有限公司間接持有北京豪威12.50%股權(quán)，韋爾股份現(xiàn)直接及間接合計(jì)持有北京豪威100%的股權(quán)。
此外，思比科也根據(jù)交易情況更新了其股東名冊(cè)，韋爾股份現(xiàn)持有思比科 42.27%的股份；視信源79.93%的股權(quán)已過戶至韋爾股份名下，另外韋爾股份現(xiàn)金收購視信源20.07%的股權(quán)同時(shí)辦理完畢工商變更登記手續(xù)，韋爾股份現(xiàn)持有視信源 100%的股權(quán)。
劍指國內(nèi)CIS領(lǐng)域龍頭
在此次交易方案中，北京豪威是韋爾股份收購的核心資產(chǎn)。
北京豪威前身為美國豪威，目前其主要經(jīng)營實(shí)體為其下屬公司美國豪威及下屬企業(yè)。美國豪威成立于1995年，2000年登陸納斯達(dá)克，2016年初完成私有化并成為北京豪威全資子公司，主營業(yè)務(wù)為圖像傳感器芯片制造。
據(jù)介紹，美國豪威與日本索尼、韓國三星并稱為全球領(lǐng)先的三大主要圖像傳感器供應(yīng)商，主要產(chǎn)品包括 CMOS 圖像傳感器、特定用途集成電路產(chǎn)品、微型影像模組封裝技術(shù)和硅基液晶投影顯示芯片，并廣泛應(yīng)用于消費(fèi)電子和工業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域，包括智能手機(jī)、平板電腦、筆記本電腦、網(wǎng)絡(luò)攝像頭、安全監(jiān)控設(shè)備、數(shù)碼相機(jī)、汽車和醫(yī)療成像等。
報(bào)告期內(nèi)，北京豪威在手機(jī)市場的客戶包括華為、小米、OPPO、vivo、HTC、華碩、Motorola、LG、松下等，在安防市場的客戶包括?？怠⒋笕A等，在汽車市場的客戶包括奔馳、寶馬、大眾、特斯拉、長城、比亞迪、長安、Toyota、Honda、吉利等，娛樂、電腦及其他的客戶則包括Sony、惠普、三菱、JVC、Ambu、Verathon、Ankon等。
在本次交易前，韋爾股份主營半導(dǎo)體設(shè)計(jì)及分銷業(yè)務(wù)，其中設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)的主要產(chǎn)品包括分立器件（TVS、MOSFET等）、電源管理IC、射頻芯片、衛(wèi)星接收芯等；分銷業(yè)務(wù)主要代理及銷售數(shù)十家國內(nèi)外著名半導(dǎo)體生產(chǎn)廠商的產(chǎn)品，與設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)相互補(bǔ)充。
從客戶資源方面看，韋爾股份與北京豪威的客戶均主要集中在移動(dòng)通信、平板電腦、安防、汽車電子等領(lǐng)域，終端客戶重合度較高。韋爾股份表示，通過本次交易，一方面豐富了公司設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)產(chǎn)品類別，帶動(dòng)半導(dǎo)體設(shè)計(jì)整體技術(shù)水平快速提升，另一方面也為公司帶來智能手機(jī)、安防、汽車、醫(yī)療等領(lǐng)域優(yōu)質(zhì)的客戶資源。
此外，成功收購北京豪威對(duì)于韋爾股份擴(kuò)大公司業(yè)績規(guī)模及盈利能力具有重大意義，交易完成后，韋爾股份將獲得新的業(yè)績?cè)鲩L點(diǎn)，資產(chǎn)質(zhì)量、業(yè)務(wù)規(guī)模及盈利能力將得到提升。
根據(jù)韋爾股份2018年年報(bào)，其2018年?duì)I收39.64億元、歸母凈利潤1.39億元，而按照收益法來評(píng)估，截至2018年7月31日，北京豪威合并財(cái)務(wù)報(bào)表歸屬于母公司所有者權(quán)益95.72億元，評(píng)估值為141.31億元。業(yè)績承諾方承諾，北京豪威2019年、2020年和2021年的扣非凈利分別不低于5.45億元、8.45億元和11.26億元。
如今，北京豪威已然拿下，業(yè)界認(rèn)為韋爾股份將通過對(duì)北京豪威的收購實(shí)現(xiàn)CIS高中低端產(chǎn)品的全覆蓋，成為國內(nèi)CIS領(lǐng)域龍頭，但后續(xù)兩者的整合情況如何，則仍有待時(shí)間驗(yàn)證。
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日前，韋爾股份收購北京豪威的交易再獲進(jìn)展。
4月16日，韋爾股份發(fā)布公告稱，公司于北京時(shí)間4月16日收購美國外國投資委員會(huì)（CFIUS）于美國時(shí)間4月15日簽發(fā)的通知函，CFIUS已經(jīng)正式審閱公司本次重大資產(chǎn)重組收購北京豪威的交易材料，并確定上述交易不存在未解決的國家安全考慮因素。CFIUS據(jù)此通知公司，本次交易所涉及的CFIUS審查已經(jīng)完成。
2018年12月1日，韋爾股份發(fā)布《韋爾股份發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書（草案）》 ，擬以發(fā)行股份的方式購買25名股東持有的北京豪威85.53%股權(quán)、8名股東持有的思比科42.27%股權(quán)以及9名股東持有的視信源79.93%股權(quán)。
同時(shí)，韋爾股份擬采取詢價(jià)的方式向不超過10名符合條件的特定投資者非公開發(fā)行股份募集配套資金不超過20億元，用于標(biāo)的公司建設(shè)項(xiàng)目及支付中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用。
本次交易方案通過了CFIUS，表明韋爾股份離成功收購北京豪威更近一步。不過韋爾股份表示，本次重大資產(chǎn)重組方案能否獲得中國證監(jiān)會(huì)的核準(zhǔn)尚存在不確定性。
