6月30日，Kioxia宣布任命Michael R. Splinter為獨(dú)立董事，立即生效。Splinter先生是半導(dǎo)體行業(yè)40年的資深人士，擁有各種業(yè)務(wù)和技術(shù)經(jīng)驗(yàn)，將有助于推動(dòng)Kioxia的可持續(xù)增長(zhǎng)。

Kioxia代表董事，總裁兼首席執(zhí)行官Nobuo Hayasaka表示：“隨著Kioxia繼續(xù)發(fā)展成為一家獨(dú)立公司，在重要的時(shí)刻，歡迎Michael加入我們的董事會(huì)。Michael將半導(dǎo)體行業(yè)的廣泛知識(shí)與大型復(fù)雜組織的領(lǐng)導(dǎo)者的獨(dú)特結(jié)合，使他成為本來(lái)就已經(jīng)經(jīng)驗(yàn)豐富的董事會(huì)的重要補(bǔ)充。隨著Kioxia進(jìn)入下一階段的增長(zhǎng)，我們期待著他的寶貴觀點(diǎn)?！?/p>

Splinter先生從2003年至2012年擔(dān)任應(yīng)用材料公司總裁兼首席執(zhí)行官，并自2009年起擔(dān)任董事會(huì)主席，直到2015年6月退休為止，領(lǐng)導(dǎo)該公司在任期內(nèi)創(chuàng)下了收入和利潤(rùn)新紀(jì)錄。在加入應(yīng)用材料公司之前，他曾在Intel Corporation擔(dān)任執(zhí)行官。Splinter先生目前擔(dān)任臺(tái)積電（TSMC）的外部董事和美國(guó)納斯達(dá)克公司的董事長(zhǎng)。

為了因應(yīng)即將IPO(首次公開(kāi)發(fā)行)、且為了追趕龍頭廠三星，全球第2大NAND型快閃存儲(chǔ)器(Flash Memory)廠商鎧俠(Kioxia、舊稱東芝存儲(chǔ)器)傳出將找來(lái)臺(tái)積電董事麥克·史賓林特(Michael R.Splinter)當(dāng)社外董事(獨(dú)立董事)。

日經(jīng)新聞29日?qǐng)?bào)導(dǎo)，鎧俠已敲定方針、計(jì)劃找來(lái)臺(tái)積電董事史賓林特當(dāng)社外董事。報(bào)導(dǎo)指出，史賓林特熟知半導(dǎo)體業(yè)界和資本市場(chǎng)，因此鎧俠期望藉由找來(lái)史賓林特?fù)?dān)任社外董事，來(lái)強(qiáng)化IPO(首次公開(kāi)發(fā)行)及追趕三星的體制。

史賓林特于2009-2015年期間擔(dān)任全球半導(dǎo)體制造設(shè)備龍頭廠應(yīng)用材料(Applied Materials, Inc.)的CEO、并于2015年就任臺(tái)積電董事。

日本媒體6月20日?qǐng)?bào)導(dǎo)，鎧俠目前以8月份獲得東京證券交易所許可的前提下、計(jì)劃在10月于東證一部IPO上市，預(yù)估上市后的市值將達(dá)數(shù)萬(wàn)億日元。

目前持有鎧俠約40%股權(quán)的東芝(Toshiba)6月22日宣布，待鎧俠IPO后、計(jì)劃出售部分鎧俠持股。

鎧俠5月14日宣布，為了實(shí)現(xiàn)更進(jìn)一步的成長(zhǎng)，正基于2018年6月從東芝獨(dú)立出來(lái)時(shí)所設(shè)定的3年內(nèi)上市的目標(biāo)、持續(xù)進(jìn)行在東京證券交易所掛牌上市的準(zhǔn)備。東芝于2018年6月將鎧俠獨(dú)立出去、以約2萬(wàn)億日?qǐng)A的價(jià)格賣給由美國(guó)貝恩資本主導(dǎo)的“日美韓聯(lián)盟”。

鎧俠5月14日公布財(cái)報(bào)資料指出，因出貨量增加、每GB單價(jià)揚(yáng)升，帶動(dòng)上季(2020年1-3月)合并純益為98億日元(前一季為凈損253億日元、去年同期為凈損193億日元)、為5季來(lái)首度轉(zhuǎn)虧為盈。

關(guān)于今后市場(chǎng)展望，鎧俠表示，受新冠肺炎疫情擴(kuò)散影響，預(yù)估智能手機(jī)用需求將暫時(shí)性萎縮，不過(guò)因居家辦公、影片串流等消費(fèi)者行動(dòng)發(fā)生變化，因此預(yù)估PC及數(shù)據(jù)中心用SSD需求將穩(wěn)健。

雖然全球第二大NAND存儲(chǔ)器廠鎧俠（Kioxia）上月才剛宣布無(wú)懼疫情仍繼續(xù)擴(kuò)產(chǎn)，但如今東芝對(duì)半導(dǎo)體市場(chǎng)可能已不感興趣。

此前東芝雖出售存儲(chǔ)器部門給美日韓聯(lián)盟成立了鎧俠，但仍然是其大股東之一，仍有近4成股份，加上HOYA入股，實(shí)際上應(yīng)還是保有決議權(quán)。不過(guò)上個(gè)月鎧俠才剛傳出仍將照計(jì)劃增產(chǎn)的消息，如今似乎東芝已對(duì)該事業(yè)失去興趣。有消息傳出，東芝將完全出售這些股份。

當(dāng)然這會(huì)是在10月份IPO后才會(huì)開(kāi)始的舉措，不過(guò)已有不少股東催促，東芝應(yīng)把營(yíng)運(yùn)重點(diǎn)放在較無(wú)風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)設(shè)施業(yè)務(wù)上，半導(dǎo)體市場(chǎng)的波動(dòng)太大。尤其鎧俠營(yíng)運(yùn)雖有轉(zhuǎn)好跡象，但仍令東芝蒙受不少虧損，使股東們開(kāi)始不滿。尤其疫情對(duì)于東芝沖擊很大，管理層如今以穩(wěn)定財(cái)務(wù)為優(yōu)先，也很合理。值得一提的是，東芝在經(jīng)過(guò)重組后，如今的股東大部分已不是日本人。

除此之外，市場(chǎng)對(duì)東芝的不滿還有其他因素，如年初東芝才爆出旗下IT子公司財(cái)務(wù)造假的丑聞，虛報(bào)了近200億日?qǐng)A的交易。再加上歷年來(lái)也有不少類似事情，迫使東芝進(jìn)行改革，此時(shí)三菱化學(xué)董事長(zhǎng)小林喜光由外部接手了董事會(huì)主席一職。不過(guò)如今，他也即將卸任，東芝表示，這是因?yàn)楣疽巡缴险?，其階段性任務(wù)已結(jié)束。

出售鎧俠持股的計(jì)劃，應(yīng)該就是小林喜光的最后一步。據(jù)估計(jì)，鎧俠的市場(chǎng)估值將達(dá)到320億美元，預(yù)期東芝將會(huì)有近百億美元進(jìn)帳，而其成本大約僅有30多億，不過(guò)公司承諾會(huì)將一半收益歸還股東。目前出售細(xì)節(jié)仍未確定，IPO也還在等東京交易所批準(zhǔn)，不過(guò)市場(chǎng)反應(yīng)相對(duì)樂(lè)觀。

近日，三星電子宣布了在韓國(guó)平澤廠區(qū)的擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，除擴(kuò)建采用極紫外光(EUV)的晶圓代工生產(chǎn)線及DRAM產(chǎn)能之外，還將擴(kuò)大3D NAND閃存方面的產(chǎn)能規(guī)模。業(yè)界預(yù)估三星電子僅用于3D NAND閃存方面的投資額就達(dá)8萬(wàn)億韓元(約合470億元人民幣)。新冠肺炎疫情導(dǎo)致NAND市場(chǎng)的不確定性大增。然而，三星電子過(guò)往多選擇在景氣低迷時(shí)大舉投資，以此增強(qiáng)其在存儲(chǔ)器領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)力，此次再度大舉投資擴(kuò)產(chǎn)，或?qū)?dòng)其他NAND閃存廠商的跟進(jìn)，再掀NAND閃存的擴(kuò)產(chǎn)浪潮。

三星、鎧俠率先擴(kuò)產(chǎn)

據(jù)了解，三星電子將在平澤廠區(qū)的二期建設(shè)中投建新的3D NAND生產(chǎn)線，量產(chǎn)100層以上三星電子最先進(jìn)的第六代V-NAND閃存，無(wú)塵室的施工5月份已經(jīng)開(kāi)始進(jìn)行。新生產(chǎn)線預(yù)計(jì)將于2021年下半年進(jìn)入量產(chǎn)階段，新增產(chǎn)能約為2萬(wàn)片/月的晶圓。

受新冠肺炎疫情的影響，當(dāng)前NAND閃存市場(chǎng)上的不確定性仍然存在。根據(jù)集邦咨詢的報(bào)告，2020年第一季度NAND閃存出貨量與上季度大致持平，其中服務(wù)器供應(yīng)鏈的恢復(fù)狀況優(yōu)于筆記本電腦及智能手機(jī)，因此疫情對(duì)于數(shù)據(jù)中心需求的影響或許有限。但是筆記本電腦與手機(jī)品牌廠生產(chǎn)及物料供應(yīng)則受到零組件供應(yīng)鏈斷鏈的影響，也間接拖累了市場(chǎng)對(duì)NAND閃存的需求。

然而，在此情況下，三星電子依然選擇了擴(kuò)產(chǎn)。去年年底，三星電子便啟動(dòng)了中國(guó)西安廠二期的建設(shè)，投資80億美元。西安廠二期主要生產(chǎn)100層以下的第五代V-NAND，平澤二廠則會(huì)生產(chǎn)100層以上的第六代V-NAND。三星NAND Flash生產(chǎn)線主要分布在韓國(guó)華城廠區(qū)、平澤廠區(qū)以及中國(guó)西安廠區(qū)。

除三星電子之外，近日有消息稱，鎧俠(原東芝)也將按照原計(jì)劃增產(chǎn)投資，在日本四日市工廠廠區(qū)內(nèi)興建3D NAND閃存新廠房“第7廠房”，總投資額預(yù)估最高達(dá)3000億日元(約合200億元人民幣)，預(yù)定2022年夏天完工。鎧俠合作伙伴西部數(shù)據(jù)預(yù)估會(huì)分擔(dān)投資。

研究機(jī)構(gòu)人士指出，數(shù)據(jù)中心、服務(wù)器受疫情影響較小，甚至疫情還推動(dòng)網(wǎng)上直播、線上電子商務(wù)、線上教育、遠(yuǎn)程辦公等對(duì)數(shù)據(jù)中心、服務(wù)器的需求，讓存儲(chǔ)芯片的需求有所增加。

這或許是存儲(chǔ)廠商加碼投資3D NAND閃存的原因之一。

128層3D NAND成比拼重點(diǎn)

本次投資擴(kuò)產(chǎn)及相關(guān)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)當(dāng)中，各大閃存廠商無(wú)疑將先進(jìn)工藝放在了重點(diǎn)位置。三星電子此次在平澤二期中建設(shè)的就是100層以上的第六代V-NAND。目前三星電子在市場(chǎng)上的主流NAND閃存產(chǎn)品為92層工藝，預(yù)計(jì)今年會(huì)逐步將128層產(chǎn)品導(dǎo)入到各類應(yīng)用當(dāng)中，以維持成本競(jìng)爭(zhēng)力。

美光也在積極推進(jìn)128層3D NAND的量產(chǎn)與應(yīng)用，特別是固態(tài)硬(SSD)領(lǐng)域，成為美光當(dāng)前積極布局?jǐn)U展的重點(diǎn)，與PC OEM廠商進(jìn)行Client SSD產(chǎn)品的導(dǎo)入。美光科技執(zhí)行副總裁兼首席商務(wù)官Sumit Sadana表示，128層3D NAND如果被廣泛使用，將大大降低產(chǎn)品成本。美光于2019年10月流片出樣128層3D NAND。

今年第一季度SK海力士以14.47億美元的銷售額擊敗英特爾，重新奪回NAND閃存市場(chǎng)第五的位置，在全球市場(chǎng)中占比10.7%。受此激勵(lì)，預(yù)計(jì)SK海力士將向NAND閃存方面投入更多的力量。根據(jù)集邦咨詢的介紹，SK海力士將繼續(xù)增加96層產(chǎn)品的占比，同時(shí)著重進(jìn)行制造工藝上的提升。SK海力士2019年6月發(fā)布128層TLC 3D NAND，預(yù)計(jì)今年將進(jìn)入投產(chǎn)階段。

鎧俠今年1月發(fā)布112層3D NAND，量產(chǎn)時(shí)間預(yù)計(jì)在下半年。鎧俠今年的主力產(chǎn)品預(yù)計(jì)仍為96層，將滿足SSD方面的市場(chǎng)需求。隨著112層產(chǎn)能的擴(kuò)大，未來(lái)鎧俠會(huì)逐步將之導(dǎo)入到終端產(chǎn)品中。

去年9月，長(zhǎng)江存儲(chǔ)發(fā)布了64層3D NAND閃存。隨著生產(chǎn)線產(chǎn)能規(guī)模的擴(kuò)大，長(zhǎng)江存儲(chǔ)的產(chǎn)品也將陸續(xù)加入到市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)當(dāng)中。有消息稱，長(zhǎng)江存儲(chǔ)64層消費(fèi)級(jí)固態(tài)硬盤將于今年第三季度上市。有分析認(rèn)為，長(zhǎng)江存儲(chǔ)今年的重點(diǎn)在于擴(kuò)大產(chǎn)能，同時(shí)提升良率，并與OEM廠商合作進(jìn)行64層3D NAND的導(dǎo)入。不過(guò)今年4月長(zhǎng)江存儲(chǔ)也發(fā)布了兩款128層3D NAND閃存，量產(chǎn)時(shí)間約為今年年底至明年上半年。在先進(jìn)工藝方面，長(zhǎng)江存儲(chǔ)并不落于下風(fēng)。

半導(dǎo)體專家莫大康指出，存儲(chǔ)芯片具有高度標(biāo)準(zhǔn)化的特性，且品種單一，較難實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的差異化。這導(dǎo)致各廠商需要集中在工藝技術(shù)和生產(chǎn)規(guī)模上比拼競(jìng)爭(zhēng)力。因此，每當(dāng)市場(chǎng)格局出現(xiàn)新舊轉(zhuǎn)換，廠商往往打出技術(shù)牌，以期通過(guò)新舊世代產(chǎn)品的改變，提高產(chǎn)品密度，降低制造成本，取得競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

QLC展現(xiàn)成本優(yōu)勢(shì)

在本輪NAND閃存競(jìng)爭(zhēng)中，QLC(每個(gè)存儲(chǔ)單元可存儲(chǔ)4bit數(shù)據(jù))3D NAND閃存也是各大存儲(chǔ)廠商關(guān)注并且展開(kāi)競(jìng)逐的重點(diǎn)。

QLC的優(yōu)勢(shì)在于成本更低，但是它的性能特別是寫(xiě)入性能和擦寫(xiě)次數(shù)方面與TLC(每個(gè)存儲(chǔ)單元可存儲(chǔ)3bit數(shù)據(jù))產(chǎn)品相比有一定差距，使得此前市場(chǎng)對(duì)QLC產(chǎn)品的接受程度不高。對(duì)此，長(zhǎng)江存儲(chǔ)市場(chǎng)與銷售高級(jí)副總裁龔翊指出，在QLC推出之際，3D NAND的堆疊層數(shù)還沒(méi)有現(xiàn)在這么高，主流為64層或96層，因而成本優(yōu)勢(shì)沒(méi)有表現(xiàn)出來(lái)。不過(guò)，隨著128層產(chǎn)品量產(chǎn)，并逐步進(jìn)入市場(chǎng)，QLC的成本優(yōu)勢(shì)將進(jìn)一步得到體現(xiàn)。

此外，數(shù)據(jù)中心也將極大激發(fā)QLC的發(fā)展，成為QLC產(chǎn)品的巨大潛在市場(chǎng)。受疫情影響，在線應(yīng)用大熱，如在線會(huì)議、在線視頻、在線教育等。這些應(yīng)用在大數(shù)據(jù)中心存儲(chǔ)系統(tǒng)層面更多表現(xiàn)為對(duì)存儲(chǔ)器讀取能力的需求，一次性寫(xiě)入之后更多是從數(shù)據(jù)庫(kù)進(jìn)行數(shù)據(jù)的讀取，而非頻繁寫(xiě)入。而在這些方面QLC存儲(chǔ)器是有其應(yīng)用優(yōu)勢(shì)的，加上成本優(yōu)勢(shì)，將有效拉動(dòng)市場(chǎng)對(duì)QLC的需要。今年4月，長(zhǎng)江存儲(chǔ)發(fā)布兩款128層3D NAND，其中包括業(yè)內(nèi)首款128層QLC 3D NAND閃存，可提供1.33Tb的單顆存儲(chǔ)容量，展現(xiàn)了在QLC方面的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

“從全球的半導(dǎo)體市場(chǎng)結(jié)構(gòu)來(lái)看，計(jì)算機(jī)領(lǐng)域的市場(chǎng)份額占全球市場(chǎng)的1/3左右，消耗了全球45%左右的存儲(chǔ)器?！毙袠I(yè)分析師表示。2020年，5G等先進(jìn)技術(shù)將首次應(yīng)用于數(shù)據(jù)中心，而機(jī)器學(xué)習(xí)及其他AI技術(shù)的應(yīng)用也將創(chuàng)造新的學(xué)習(xí)和工作方式。這意味著，數(shù)據(jù)中心供應(yīng)商將有更多的機(jī)會(huì)發(fā)展和增強(qiáng)其現(xiàn)有業(yè)務(wù)。

英特爾也一直對(duì)QLC非常關(guān)注。從研發(fā)出64層QLC之后，英特爾就將其大量應(yīng)用到SSD中。目前，英特爾在大連工廠生產(chǎn)基于QLC的3D NAND SSD產(chǎn)品。有消息稱，英特爾計(jì)劃于2020年推出144 層 QLC產(chǎn)品。美光也于日前推出采用QLC NAND的經(jīng)濟(jì)型SSD，這顯示美光今年也加大了在QLC產(chǎn)品方面的投入力度。

新冠疫情擴(kuò)散，雖導(dǎo)致智能手機(jī)等產(chǎn)品需求萎縮，不過(guò)因來(lái)自數(shù)據(jù)中心的需求揚(yáng)升，也讓全球第二大閃存廠商鎧俠 (KIOXIA, 原東芝存儲(chǔ)器) 傳出無(wú)懼疫情影響，將按原先計(jì)劃增產(chǎn)投資，打造3D NAND Flash新廠房。

根據(jù)《日刊工業(yè)新聞》27日?qǐng)?bào)導(dǎo)，新冠疫情雖導(dǎo)致智能手機(jī)銷售暫時(shí)減速，不過(guò)因民眾避免外出，影片下載服務(wù)需求急增，帶動(dòng)來(lái)自數(shù)據(jù)中心的需求成長(zhǎng)，加上居家辦公推升來(lái)自PC的需求，因此即便身處疫情沖擊當(dāng)下，鎧俠也將如原先計(jì)劃增產(chǎn)投資，在旗下四日市工廠廠區(qū)內(nèi)興建3D NAND Flash新廠房「Fab 7」。

報(bào)導(dǎo)指出，鎧俠已取得現(xiàn)有工廠附近的土地，將在27日舉行動(dòng)土儀式，完成整地后將在12月開(kāi)始廠房興建工程，打造生產(chǎn)最先端3D NAND Flash新廠房「Fab 7」，預(yù)定2022年夏天完工?？偼顿Y額預(yù)估最高達(dá)3,000億日?qǐng)A，鎧俠的合作伙伴西部數(shù)據(jù) (Western Digital) 預(yù)估會(huì)參與分擔(dān)投資。

東芝于2018年6月將鎧俠獨(dú)立，并出售給由美國(guó)貝恩資本主導(dǎo)的「日美韓聯(lián)盟」。東芝目前仍持有鎧俠40.2%股權(quán)。

鎧俠14日公布財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)指出，因出貨量增加、每GB單價(jià)揚(yáng)升，帶動(dòng)上季 (2020年1~3月) 合并純益為98億日?qǐng)A，前一季凈損253億日?qǐng)A，去年同期凈損193億日?qǐng)A；為5季來(lái)首度轉(zhuǎn)虧為盈。

關(guān)于今后市場(chǎng)展望，鎧俠表示，受新冠疫情擴(kuò)散影響，預(yù)估智能手機(jī)用需求將暫時(shí)性萎縮，不過(guò)因居家辦公、影片串流等消費(fèi)者行動(dòng)發(fā)生變化，因此預(yù)估PC及數(shù)據(jù)中心用SSD需求將穩(wěn)健。