7月27日，聞泰科技發(fā)布重大資產(chǎn)重組進(jìn)展公告，公司于2019年7月25日收到菲律賓競爭委員會的決定（NO.23M-020/2019），菲律賓競爭委員會決定對于本次交易的經(jīng)營者集中不實施進(jìn)一步審查。

根據(jù)此前披露的重組方案，聞泰科技擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金相結(jié)合的方式，總計268.54億元購買安世集團(tuán)部分GP和LP的份額，最終間接持有安世集團(tuán)控股權(quán)。本次收購后，聞泰科技將從ODM公司延伸到上游半導(dǎo)體器件領(lǐng)域。

聞泰科技于4月25日收到證監(jiān)會《關(guān)于聞泰科技股份有限公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)材料核準(zhǔn)受理》的通知。

2019年6月5日，中國證券監(jiān)督管理委員會上市公司并購重組審核委員會對聞泰科技股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易事項進(jìn)行了審 核。根據(jù)會議審核結(jié)果，本次重大資產(chǎn)重組事項獲得有條件通過。

2019年6月25日聞泰科技股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易事項獲得中國證券監(jiān)督管理委員會核準(zhǔn)批復(fù)。

6月25日晚間，格力電器發(fā)布對外投資事項的最新進(jìn)展，透露公司接到聞泰科技通知，公司參與的聞泰科技收購Nexperia Holding B.V（以下簡稱安世集團(tuán)）重組事項已獲得證監(jiān)會核準(zhǔn)批復(fù)。

此次重組交易完成后，格力電器將直接持有聞泰科技3585.90萬股股份，并通過珠海融林股權(quán)投資合伙企業(yè)（以下簡稱珠海融林，格力電器作為珠海融林有限合伙人持有其91.27%財產(chǎn)份額）持有聞泰科技9242.00萬股股份，合計約占聞泰科技10.98%的股權(quán)。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，這是格力電器的“造芯”計劃的重要一步。2018年11月，格力電器宣布擬與聞泰科技、合肥中聞金泰有限責(zé)任公司（以下簡稱合肥中聞金泰）、珠海融林簽署相關(guān)投資協(xié)議，出資30億元參與聞泰科技收購安世集團(tuán)的股權(quán)。

這30億元中，8.85億元是格力電器向合肥中聞金泰出資，用于合肥中聞金泰受讓合肥芯屏產(chǎn)業(yè)投資基金（有限合伙）所持有的合肥廣芯半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)中心（有限合伙）的LP財產(chǎn)份額；另外21.25億元是格力電器向珠海融林出資，用于珠海融林受讓珠海融悅股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）所持有的合肥廣訊半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)投資中心（以下簡稱合肥廣訊）所持有的LP財產(chǎn)份額。

此后，聞泰科技將通過發(fā)行股份換股的方式置換格力電器持有的合肥中聞金泰權(quán)益、通過珠海融林間接持有的合肥廣訊權(quán)益。項目完成后聞泰科技將實現(xiàn)對安世集團(tuán)的控制，格力電器將成為聞泰科技的重要股東，而安世集團(tuán)持有安世半導(dǎo)體100%股權(quán)。

近日，聞泰科技公布2018年年度報告。報告顯示，2018年聞泰科技實現(xiàn)營業(yè)收入超過173億元，同比增長2.48%，其中，2018年四個季度分別實現(xiàn)營業(yè)收入17.17億元、37.1億元、55.8、63.29億元，呈現(xiàn)強勁增長的勢頭。

報告期內(nèi)，聞泰科技半導(dǎo)體布局也在有序推進(jìn)。

聞泰科技正在進(jìn)行重大資產(chǎn)重組，計劃通過發(fā)行股份或現(xiàn)金方式收購安世半導(dǎo)體。

資料顯示，安世半導(dǎo)體是全球半導(dǎo)體標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)，在業(yè)界享有盛名，市場占有率在多個細(xì)分領(lǐng)域排名第一或第二。主要產(chǎn)品為半導(dǎo)體邏輯芯片、分立器件、功率 MOS 器件等，其下游合作伙伴覆蓋了汽車、通信、消費電子等領(lǐng)域全球頂尖制造商與服務(wù)商，銷售網(wǎng)絡(luò)遍及全球，多年來得到廣大客戶群的廣泛認(rèn)可。

聞泰科技指出，目前，公司收購安世半導(dǎo)體的重大資產(chǎn)重組工作正在有序推進(jìn)中。此次收購符合公司積極布局半導(dǎo)體元器件的戰(zhàn)略目標(biāo)，有利于公司業(yè)務(wù)向產(chǎn)業(yè)鏈上游擴展延伸，對未來提升公司核心競爭力和持續(xù)盈利能力具有積極意義。

聞泰科技從創(chuàng)立到現(xiàn)在一直是上游多家半導(dǎo)體芯片和器件公司重要的客戶，與上游很多半導(dǎo)體公司保持著密切的技術(shù)交流、聯(lián)合研發(fā)和業(yè)務(wù)合作關(guān)系。此次向上游半導(dǎo)體領(lǐng)域的拓展將有利于開拓更廣闊的全球市場、進(jìn)入更多的業(yè)務(wù)領(lǐng)域、誕生更多的技術(shù)創(chuàng)新，形成強大的協(xié)同效應(yīng)。

展望2019年發(fā)展，聞泰科技也將收購安世半導(dǎo)體列為發(fā)展目標(biāo)之一，其稱2019年將完成對安世半導(dǎo)體的收購，開始進(jìn)入千億級產(chǎn)值快車道。

去年全球半導(dǎo)體觀察曾詳細(xì)報道過聞泰科技收購安世半導(dǎo)體的經(jīng)過，日前這一備受矚目的中國最大的半導(dǎo)體收購案再次迎來重大進(jìn)展。

3月21日，聞泰科技發(fā)布一系列公告，確定了發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報告書（草案），草案的公告意味著整個交易方案已經(jīng)塵埃落定，走完股東大會審批流程后即可上報證監(jiān)會。

公告同時還披露，原中茵董事、監(jiān)事全部退出，張學(xué)政和新股東已實現(xiàn)對公司的全面掌控。在5G正式商用的前一年完成此次交易，聞泰科技迎來5G和半導(dǎo)體雙翼齊飛的發(fā)展良機。

267.9億元拿下優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)

聞泰科技本次草案再度披露了收購方案的細(xì)節(jié)，其在收購合肥廣芯LP財產(chǎn)份額中已出資金額為58.50億元且通過合肥中聞金泰債務(wù)融資支付對價10.15億元，本次交易擬支付對價為199.25億元，合計支付267.90億元，對應(yīng)取得裕成控股的權(quán)益合計比例約為79.98%（穿透計算后）。裕成控股持有安世集團(tuán)100%的股份，安世集團(tuán)持有安世半導(dǎo)體100%的股份。

本次交易標(biāo)的資產(chǎn)安世半導(dǎo)體安世集團(tuán)前身為恩智浦的標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品事業(yè)部，擁有60多年的半導(dǎo)體行業(yè)專業(yè)經(jīng)驗，于2017年初開始獨立運營。安世集團(tuán)為整合器件制造企業(yè)（Integrated Device Manufacture，即IDM），相比于專注于單一環(huán)節(jié)的集成電路設(shè)計公司、晶圓加工公司、封裝測試公司，其覆蓋了半導(dǎo)體產(chǎn)品的設(shè)計、制造、封裝測試的全部環(huán)節(jié)。

資料顯示，安世半導(dǎo)體有10000多種熱銷產(chǎn)品和20000多個客戶，包括汽車、通信、消費等領(lǐng)域耳熟能詳?shù)膰H知名企業(yè)，未來在移動通信、智能汽車、物聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域都有強勁的增長潛力，發(fā)展空間巨大。

草案信息顯示，2018年安世集團(tuán)模擬匯總財務(wù)報表利潤總額及凈利潤分別為16.7億元、13.4億元。剔除資產(chǎn)評估增值的影響后，2018年安世集團(tuán)模擬利潤總額及凈利潤分別為20.4億元、16.2億元。

根據(jù)安世半導(dǎo)體官方資料，自2017年2月被中國資本收購以后，安世僅用兩年時間即領(lǐng)先市場同行，實現(xiàn)收入增長超過35%，年產(chǎn)能擴產(chǎn)至超過1000億件，市場份額從12%增長到14%，新增1500多種產(chǎn)品，2018年銷售額創(chuàng)歷史紀(jì)錄。

優(yōu)勢互補，迎5G風(fēng)口

作為此次并購的發(fā)起方，聞泰科技業(yè)務(wù)領(lǐng)域涵蓋人工智能（AI）、物聯(lián)網(wǎng)（IoT）、智能手機、平板電腦、智能硬件、筆記本電腦、汽車電子等智能終端設(shè)備的研發(fā)設(shè)計和智能制造，客戶群遍及全球各地，與行業(yè)大多數(shù)主流品牌保持著深度的合作關(guān)系，服務(wù)全球大部分國家和地區(qū)。聞泰科技服務(wù)的客戶均為全球主流品牌，已經(jīng)與除Apple以外的大多數(shù)主流品牌建立合作關(guān)系并不斷深化。

1月25日，聞泰科技發(fā)布2018年業(yè)績預(yù)告，全年營收創(chuàng)歷史最高。根據(jù)預(yù)告顯示，聞泰科技的2018年凈利潤預(yù)計為0.55億元到0.80億元，雖然與去年同期相比有所預(yù)減，但在2018年第三季度，聞泰科技營收超過55.8億元，超過上半年營收總和，創(chuàng)單季度營收的歷史最高。第四季度營收再次刷新單季度營收最高值，使下半年及全年營收創(chuàng)歷史最高，實現(xiàn)強勁增長。隨著眾多新客戶新機型的陸續(xù)上市，預(yù)計2019年聞泰科技出貨量將超過1億臺。

業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，聞泰科技和安世半導(dǎo)體在主要業(yè)務(wù)領(lǐng)域上高度契合。

聞泰科技的主要客戶為國際知名電子品牌廠商，其產(chǎn)品包括智能手機、IoT、筆記本電腦等，安世半導(dǎo)體所生產(chǎn)的電子產(chǎn)品核心元器件雖然廣泛應(yīng)用于上述消費電子及計算機產(chǎn)品當(dāng)中，但是40%客戶和市場在歐美，40%以上的營收來自于汽車功率半導(dǎo)體，熟悉全球市場的聞泰科技可將安世半導(dǎo)體的產(chǎn)品大量引入到全球知名的手機、平板電腦、筆記本電腦、智能硬件等品牌客戶當(dāng)中，幫助安世在消費電子、IoT、筆記本電腦市場領(lǐng)域擴大市場份額。雙方的合作將為未來雙方的發(fā)展發(fā)揮出“1+1>2”的協(xié)同效應(yīng)。

隨著草案的最終確定，董事會和監(jiān)事會換屆完成，房地產(chǎn)業(yè)務(wù)剝離，重組完成后格力電器、國聯(lián)集團(tuán)、云南城投、鵬欣集團(tuán)、武岳峰等新股東的加入，也讓之前對這起半導(dǎo)體并購案的擔(dān)憂煙消云散，之前外界關(guān)于此次收購的誤解和謠言也不攻自破。

如果順利通過證監(jiān)會審批，在5G正式商用的前一年完成中國最大的半導(dǎo)體收購案，雙方都迎來難得的發(fā)展良機。

1月24日，聞泰科技在第九屆董事會第四十次會議上審議通過了《關(guān)于子公司為實施現(xiàn)金重大資產(chǎn)重組申請銀行貸款的議案》。

聞泰科技指出，2018年12月24日，公司2018年第四次臨時股東大會審議通過《關(guān)于公司本次重大資產(chǎn)重組方案的議案》和《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次現(xiàn)金收購重大資產(chǎn)重組有關(guān)事宜的議案》等議案，同意公司向合肥中聞金泰半導(dǎo)體投資有限公司（以下簡稱“合肥中聞金泰”）增資取得對合肥中聞金泰的控股權(quán)，并由合肥中聞金泰完成收購合肥廣芯半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)中心（有限合伙）493,664.630659萬元人民幣財產(chǎn)份額（以下簡稱“標(biāo)的資產(chǎn)”）。

同時股東大會授權(quán)董事會處理本次現(xiàn)金收購重大資產(chǎn)重組的有關(guān)事宜，包括根據(jù)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定及《公司章程》、股東大會決議，制定和實施本次交易的具體方案及細(xì)節(jié)，包括但不限于通過銀行貸款及其他融資方式籌集增資款，并根據(jù)融資具體情況對本次交易方案進(jìn)行調(diào)整。

根據(jù)前述公司股東大會授權(quán)，董事會同意由全資子公司上海中聞金泰向銀行申請并購貸款35億元（以下簡稱“并購貸款”），借款期限為5年，借款利率為7.5%，并購貸款用于向合肥中聞金泰增資并支付標(biāo)的資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓價款，同時由上市公司為該并購貸款提供無限連帶保證擔(dān)保。董事會同意授權(quán)公司管理層決定及辦理前述借款及擔(dān)保相關(guān)事宜，包括但不限于確定利率確定方式、還款方式、具體擔(dān)保措施等相關(guān)事項。

在收到并購貸款后，上海中聞金泰將立即付至合肥中聞金泰并由合肥中聞金泰向合肥芯屏支付收購安世半導(dǎo)體投資份額的第二筆轉(zhuǎn)讓價款。

12月27日，聞泰科技發(fā)布重大資產(chǎn)重組進(jìn)展公告，披露了收購安世半導(dǎo)體公司的新進(jìn)展。

聞泰科技擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式實現(xiàn)對目標(biāo)公司安世集團(tuán)的間接控制。根據(jù)安世集團(tuán)的股權(quán)結(jié)構(gòu)，境內(nèi)基金持有合肥裕芯100%的股權(quán)，合肥裕芯和境外基金持有裕成控股100%的股份，裕成控股持有安世集團(tuán)100%的股份，安世集團(tuán)持有安世半導(dǎo)體100%的股份。

截至公告披露日，本次重大資產(chǎn)重組進(jìn)展情況如下：

2018年12月23日，小魅科技與建廣資產(chǎn)、合肥建廣、智路資本簽署了《資產(chǎn)收購協(xié)議之補充協(xié)議》，本次交易中建廣資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓的標(biāo)的資產(chǎn)不再包括建廣資產(chǎn)持有的合肥廣韜、寧波廣宜、寧波益穆盛3只境內(nèi)基金的GP財產(chǎn)份額及相關(guān)權(quán)益，本次交易與建廣資產(chǎn)、合肥建廣及智路資本的交易總對價變更為311,800萬元人民幣，調(diào)減金額9,310萬元將直接從原《GP資產(chǎn)收購協(xié)議》中約定的支付給建廣資產(chǎn)的最后一期付款中扣除。

2018年12月24日，公司召開2018年度第四次臨時股東大會，股東大會審議通過了關(guān)于《聞泰科技股份有限公司重大資產(chǎn)購買暨關(guān)聯(lián)交易報告書(草案)》及其摘要的議案、關(guān)于合肥中聞金泰半導(dǎo)體投資有限公司增資的議案、關(guān)于聞泰科技股份有限公司、上海小魅科技有限公司支付收購安世集團(tuán)控制權(quán)交易價款的議案等相關(guān)議案。

2018年12月26日，公司根據(jù)2018年第四次臨時股東大會決議和境內(nèi)LP資產(chǎn)收購協(xié)議的約定，已經(jīng)向京運通、寧波圣蓋柏、德信盛弘、謙石銘揚、肇慶信銀分別支付預(yù)付款12,709.716萬元人民幣、9,150.00萬元人民幣、2,000.00萬元人民幣、5,341.038萬元人民幣、3,623.40萬元人民幣，合計支付預(yù)付款32,824.154萬元人民幣。

根據(jù)境外LP資產(chǎn)收購協(xié)議，小魅科技或其指定的境外關(guān)聯(lián)方應(yīng)向Huarong Core Win Fund L.P.、Bridge Roots Fund L.P.、Pacific Alliance Investment Fund L.P.（以下合稱“境外 LP”）支付預(yù)付款共計8,235萬元美元，小魅科技擬在近期通過境外關(guān)聯(lián)方向境外LP支付上述預(yù)付款。

12月12日，聞泰科技5G智能終端及半導(dǎo)體研發(fā)和制造項目舉行簽約儀式。

據(jù)無錫高新科技報道，聞泰將在無錫高新區(qū)啟動5G智能終端半導(dǎo)體研發(fā)和智能制造基地等項目，打造聞泰未來總部，項目預(yù)計5年內(nèi)投資50億元，項目達(dá)產(chǎn)后將形成500億產(chǎn)業(yè)規(guī)模。

聞泰科技作為智能終端ODM領(lǐng)域的領(lǐng)軍企業(yè)，市場占有率超過10%，其業(yè)務(wù)領(lǐng)域涵蓋通信終端、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能、智能硬件、筆記本電腦、服務(wù)器、半導(dǎo)體等領(lǐng)域的研發(fā)設(shè)計和智能制造，公司主要客戶為華為、小米、聯(lián)想、OPPO、三星、LG、亞馬遜等全球知名企業(yè)。聞泰科技將在無錫高新區(qū)啟動5G智能終端半導(dǎo)體研發(fā)和智能制造基地等項目，打造聞泰未來總部，在無錫打造千億級的產(chǎn)業(yè)高地。

無錫市委副書記、代市長黃欽表示，無錫半導(dǎo)體和智能終端產(chǎn)業(yè)氛圍濃厚，發(fā)展態(tài)勢強勁，5G智能終端及半導(dǎo)體研發(fā)和制造等項目落戶高新區(qū)，將有力填補無錫在智能終端等領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)空白。

黃欽希望聞泰科技以此次簽約為契機，進(jìn)一步加強與無錫的戰(zhàn)略對接，拓展合作領(lǐng)域，推動更多、更優(yōu)質(zhì)的項目落戶無錫，在無錫構(gòu)建從芯片設(shè)計、AI算法、IoT到終端產(chǎn)品研發(fā)的產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈，將半導(dǎo)體和智能終端產(chǎn)業(yè)推向新高度，為集成電路及5G產(chǎn)業(yè)的跨越發(fā)展作出新的更大貢獻(xiàn)。

聞泰科技股份有限公司董事長張學(xué)政表示，聞泰科技5G智能終端及半導(dǎo)體研發(fā)和制造等項目落戶無錫，可以說是公司的二次創(chuàng)業(yè)。無錫具有良好的營商投資環(huán)境，公司在無錫感受到了優(yōu)質(zhì)高效的政務(wù)服務(wù)，對于聞泰來說，這里具有天時、地利和人和的優(yōu)勢，十分適合創(chuàng)業(yè)發(fā)展，公司非常有信心在無錫實現(xiàn)千億級產(chǎn)業(yè)規(guī)模的目標(biāo)。

武岳峰資本創(chuàng)始合伙人武平指出，作為聞泰科技“一次創(chuàng)業(yè)”的見證人，對聞泰科技選擇無錫進(jìn)行“二次創(chuàng)業(yè)發(fā)展”表示高度贊同，聞泰科技必將為無錫5G及集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展作出更大的貢獻(xiàn)。