據SEMI最新報告，2019年底，將有15個新Fab廠開工建設，總投資金額達380億美元。在全球新建的Fab廠中，約有一半用于200毫米(8英寸)晶圓尺寸。自2000年以來，芯片廠家逐漸遷移到更高階的300毫米(12英寸)的晶圓產線，200毫米晶圓尺寸生產線數量停滯不前，自2007年登頂后，其生產線數量逐漸開始下滑，市場隨之出現(xiàn)供應緊張狀態(tài)。如今，200毫米晶圓尺寸生產線再次迎來小幅度增長。

8英寸歸來

據SEMI最新全球Fab廠預測報告，2020年將有一批新Fab廠項目投資開建，總金額達到500億美元，比2019年增加約120億美元。2019年全球新建Fab工廠將在2020年上半年開始配備設備，其中一些可以在2020年中時開始提高產能。值得注意的是，該報告稱，至2020年，全球新建Fab廠每月將增加超過74萬片8英寸晶圓。在2019年新建的15個新工廠項目中，8英寸晶圓將占比約50%。全球8英寸晶圓生產線的歸來似乎在意料之中。2018年初，三星宣布對外提供成熟的8英寸晶圓代工技術服務，為中小型企業(yè)提供多項目晶圓服務(MPW)，主要在eFlash、顯示器驅動IC、指紋傳感器、RF/IoT等領域，并且在成熟的180nm、130nm、90nm技術之外，還包括了65nm的eFlash以及70nm的顯示器驅動IC的解決方案。

除了三星，臺積電也悄然布局8英寸生產線。2018年底，時隔15年，臺積電再度出手興建8英寸生產線。求是緣半導體聯(lián)盟顧問莫大康表示，在先進制程工藝一路高歌猛進的臺積電再度出手8英寸產線，其原因可能是為未來8芵寸代工在全球的壟斷地位做鋪墊。畢竟對于臺積電，建新產線的資金并不是壓力。無獨有偶，在無錫投資新建8英寸晶圓代工廠的SK海力士，在今年傳出消息，或將繼續(xù)收購部分邏輯芯片制造商MagnaChip的晶圓代工廠，擴大其8英寸晶圓生產線。

集邦咨詢分析師徐韶甫對《中國電子報》記者表示，2017年—2018年，8英寸晶圓市場供不應求，雖然2019年總體經濟不穩(wěn)定導致消費性市場需求減弱進而讓原本預期需求量爆發(fā)的8寸需求市場下滑，但是預估2020年，8英寸晶圓的市場需求會逐漸恢復。

緣何復出?

據SEMI報告，新建Fab廠的8英寸產能，37%將專用于代工廠，24%用于內存以及17%用于MPU。

“物聯(lián)網是8英寸產能未來最大的需求市場?！蹦罂迪蛴浾弑硎荆S著物聯(lián)網應用的落地，傳感器MEMS的使用量將大幅度上升。Gartner高級研究總監(jiān)Sylvain Fabre非常意外于物聯(lián)網通信的調查數據：5G通信的到來，使得高密度的連接得以提供，這將導致每平方公里最多可達一百萬個傳感器MEMS。除了物聯(lián)網外，自動駕駛也將是傳感器的重要應用?！白詣玉{駛不僅帶動傳感器的需求，對于功率半導體也會具有一定需求量，這都將帶動8英寸晶圓產能的消耗。”賽迪顧問集成電路產業(yè)研究中心楊俊剛說。

“未來包含IGBT、MOSFET等功率半導體的使用量將會大幅度提升。這將帶動8英寸晶圓的市場需求。”徐韶甫表示，隨著電動車、5G等市場的發(fā)展，MEMS、感測、模擬與微控制元件等在物聯(lián)網、移動裝置的應用發(fā)展將持續(xù)延伸，帶動8英寸晶圓的市場需求。

除此之外，NOR Flash存儲器也是8英寸產能消耗方向之一。楊俊剛表示，目前存儲器市場絕大部分是12英寸晶圓產能，少部分NOR Flash主要使用8英寸晶圓?！癗OR Flash目前主要應用于智能手機攝像頭中。攝像頭的存儲器，不需要大量的計算，因此DRAM或者NAND Flash有些大材小用，NOR Flash卻正好滿足需求?！睏羁傉f。據了解，目前NOR Flash主要應用在手機、PC、DVD、USBkey、機頂盒、網絡設備及物聯(lián)網設備等領域。

國內良機

“中國具有與世界先進水平相媲美的8英寸生產技術。8英寸是國內廠商發(fā)展的重要契機之一?！蹦罂蹈嬖V記者，不論是從企業(yè)角度，還是從產業(yè)來說，8英寸產線是目前國內值得注重的方向。

今年中國5G牌照發(fā)放，這意味著人工智能、物聯(lián)網、自動駕駛、智慧城市等諸多市場拉開新篇章。中國半導體產業(yè)如何在藍海中抓住機遇?莫大康向記者表示，8英寸或將成為突破點。一方面，中國經過多年沉淀，部分企業(yè)在8英寸上的工藝技術，并不輸于全球最領先的大廠。另一方面，發(fā)展8英寸生產線，可以為設備以及材料業(yè)提供更多的發(fā)展契機，從而帶動整體半導體產業(yè)協(xié)同發(fā)展。

相對于剛剛起步的12英寸產線，8英寸制程可推動我國半導體產業(yè)推動設備及材料的聯(lián)動。莫大康表示，目前國際大廠早已停產8英寸設備，這對我國設備廠商帶來機遇。另一方面，成熟的產線可以幫助設備廠和材料廠進行測試，助力產品的檢驗和技術的推進。“中國半導體產業(yè)，只有在設備、材料產業(yè)鏈上有所突破，才能真正地滿足國內現(xiàn)狀的需求?！蹦罂嫡f。據了解，目前國內中芯國際、華虹宏力、上海先進、華潤微電子、和艦科技等多家集成電路制造廠商已建成多條8英寸生產線。

“目前勢頭正勁的5G、物聯(lián)網、人工智能等新市場，并非都需要最先進的12英寸工藝制程。存儲計算、邊緣計算等新形式的興起，需要大量的8英寸產品，例如MEMS傳感器等。在這些新興市場的崛起時，全球廠商都處于同一起跑線，對我國起來說過相對公平?！蹦罂嫡f。

然而，8英寸產線的發(fā)展同樣存在有待解決的問題。徐韶甫表示，8英寸產線擴產，首待解決設備問題。8英寸設備部份零件或整個設備已有停產或暫停生產狀況，市場多以二手設備或改造的設備維持8英寸晶圓設備的需求?！凹词?英寸設備供應商接單，產品交期也需要考量。”徐韶甫說。

2019世界制造業(yè)大會期間，中國集成電路創(chuàng)業(yè)投資服務聯(lián)盟正式成立。聯(lián)盟首批成員單位包括盈富泰克、國投創(chuàng)合、中金啟元等三支國家新興產業(yè)創(chuàng)業(yè)投資引導基金以及40余家創(chuàng)投機構和30余家集成電路企業(yè)。聯(lián)盟將利用創(chuàng)投機構投資資源，力促集成電路資金鏈、創(chuàng)新鏈、產業(yè)鏈的有機結合。

記者獲悉，聯(lián)盟首批成員有華登國際、武岳峰資本、天堂硅谷、國泰創(chuàng)投、荷塘創(chuàng)投、建廣資本、高新集團等集成電路領域頗具影響力的創(chuàng)投機構加入，涵蓋了兆易創(chuàng)新、上海思立微、聯(lián)發(fā)科技（合肥）、晶合集成（合肥）、中芯集成電路（寧波）、優(yōu)訊芯片、華瑛微電子等30余家集成電路企業(yè)。

聯(lián)盟在國家發(fā)改委的指導下，由盈富泰克國家新興產業(yè)創(chuàng)業(yè)投資引導基金、北京君正集成電路股份有限公司和合肥高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會共同發(fā)起設立。

9月20日，粵芯12英寸晶圓項目在黃埔區(qū)、廣州開發(fā)區(qū)正式投產。這是廣州第一條、廣東省首條量產的12英寸芯片生產線，其順利投產標志著廣州先進制造業(yè)“缺芯”成為歷史。

該項目從打樁施工到投產只用了一年半，建設期間匯聚了近70家上下游企業(yè)，為廣深港澳科創(chuàng)走廊補足了重要的高端產業(yè)短板。營商加速度、產業(yè)加速度和創(chuàng)新加速度的三重疊加，彰顯廣東邁向高質量發(fā)展的澎湃動力。

根據國家海關數據統(tǒng)計，2018年，中國芯片進口總量為3120億美元，位列國內進口商品第一位。根據《中共廣東省委 廣東省人民政府關于貫徹落實〈粵港澳大灣區(qū)發(fā)展規(guī)劃綱要〉的實施意見》，廣東將電子信息作為五個重點打造的世界級先進制造業(yè)產業(yè)集群之一，但是目前全省僅有兩家芯片生產企業(yè)，其產品大部分為8英寸和6英寸晶圓，全部產能約7萬片/月，遠不能滿足粵港澳大灣區(qū)電子信息產業(yè)的供應需求。

項目負責人介紹，該項目總投資288億元，兩期全部投產后將實現(xiàn)月產8萬片12英寸晶圓。項目以高端模擬芯片、汽車電子、生物醫(yī)療檢測、5G前端模塊等產品為主要方向，預計將實現(xiàn)百億級的銷售目標，帶動上下游企業(yè)形成千億元產值的規(guī)模。

營商加速度

從打樁施工到投產只用一年半

“快”，是粵芯半導體從開建以來的關鍵詞。

“如果落戶在其它地方，可能不會有這么高的效率。我把這叫做世界級速度?！睆V州粵芯半導體技術有限公司總裁陳衛(wèi)透露，項目前年12月奠基，去年3月打樁、10月完成封頂，今年3月首批設備搬入、6月開始投片、9月投產。

這是廣東速度的縮影。作為廣東省首個營商環(huán)境改革創(chuàng)新實驗區(qū)，廣州高新區(qū)、黃埔區(qū)、廣州開發(fā)區(qū)搭建起企業(yè)籌建的“高速公路”：邁出“一個月審批、三個月交地、六個月動工”的快節(jié)奏，一批重點項目得以實現(xiàn)當年簽約、當年開工、當年投產。

近年來，廣東密集出臺了“實體經濟十條”“外資十條”修訂版、“民營經濟十條”等一系列高含金量政策，形成了覆蓋企業(yè)全生命周期的營商環(huán)境政策體系。去年底發(fā)布的《2018年度廣東各市開辦企業(yè)便利度評估報告》顯示，廣東開辦企業(yè)便利度已進入全球前列。

比如，在開辦環(huán)節(jié)，廣東自貿試驗區(qū)僅需3—5個工作日就能開辦企業(yè)；在審批環(huán)節(jié)，廣州、深圳等地將政府投資類工程建設項目審批時間壓縮至90個工作日以內。

哪里營商環(huán)境好，企業(yè)就往哪里走，資金就往哪里流。

湛江市東海島上，一個37平方公里的現(xiàn)代石化產業(yè)集群正從規(guī)劃走向現(xiàn)實；?？松梨谠诨葜萁ㄔO化工綜合體項目、LNG接收站項目；廣汽集團在廣州建設廣汽智聯(lián)新能源汽車產業(yè)園、廣州增城超視堺第10.5代8K電視項目預計今年10月實現(xiàn)量產……7個世界500強或全球行業(yè)“龍頭”投資的“百億美元級”大項目在廣東落地開花。數據顯示，今年上半年，全省新批設立外商直接投資企業(yè)7820個；實際利用外資837.7億元，增長5.9%，增速比前5月快2.6個百分點。

商務部原副部長、中國國際經濟交流中心副理事長魏建國認為：“廣東有理念、有基礎、有能力達到世界一流標準的營商環(huán)境。”

產業(yè)加速度

2年吸引近70家上下游企業(yè)

此次正式投產的粵芯半導體，對廣州發(fā)展高端電子信息產業(yè)有多重要？

“如果說芯片設計是半導體產業(yè)的‘靈魂’，那么晶圓加工就是‘血肉與骨骼’，沒有芯片制造，再好的芯片設計也只能停留在設計圖紙上?！睆V州市半導體協(xié)會秘書長潘雪花說，該項目突破了長期制約廣州芯片制造的“卡脖子”問題——晶圓產能不足。

對此，從事芯片設計的安凱（廣州）微電子技術有限公司董事長兼總裁胡勝發(fā)感觸更深：“目前，中國大陸晶圓制造總產能僅占全球總產能不到8%，但另一方面芯片需求卻占全球的16%，且逐年提升。”

從2001年創(chuàng)業(yè)以來，胡勝發(fā)一直期盼在廣州本地就能找到晶圓加工基地。2017年12月，隨著粵芯落戶廣州知識城，變成了他的“鄰居”，胡勝發(fā)判斷“這將吸引一大批半導體上下游產業(yè)聚集”。

果然，在粵芯項目動工的前一天，就有15家企業(yè)聞風而至簽約落戶廣州開發(fā)區(qū)集成電路產業(yè)創(chuàng)新園區(qū)，其中包括規(guī)模達50億元的集成電路產業(yè)基金。2年建設期間，項目已集聚了近70家半導體上下游企業(yè)，其中30余家已經實際落地。

“粵芯全面激活了廣州半導體產業(yè)，將成為發(fā)展千億級產業(yè)集群的重要支點?！迸搜┗ㄕf。把粵芯放在廣州乃至全省更大的視角觀察，這條12英寸芯片生產線還將助力珠江東岸高端電子信息產業(yè)帶，成為全省建設世界高端集成電路重要基地的關鍵一環(huán)。

以此次粵芯正式投產為契機，廣東將在廣州、深圳、珠海等地開展“芯火”雙創(chuàng)基地建設，跟蹤服務廣州“粵芯”、深圳“中芯國際”、珠海英諾賽科氮化鎵芯片、賽格潼湖國際半導體產業(yè)基地、珠海富士康半導體全產業(yè)鏈等一系列重大項目建設落地，打造國際領先的集成電路產業(yè)基地。

創(chuàng)新加速度

上半年集成電路出口增七成

優(yōu)質項目的落地帶來的不僅是產業(yè)集群發(fā)展，還吸引創(chuàng)新要素加速匯聚。

粵芯半導體正式投產當天，粵芯與中國科學院微電子研究所、中山大學微電子學院、華南理工大學微電子學院、復旦大學微電子學院等20多家半導體產學研單位簽約開展產學研合作。

貫穿珠江兩岸的廣深港澳科創(chuàng)走廊，正在打通粵港澳大灣區(qū)創(chuàng)新驅動發(fā)展的任督二脈。

粵芯半導體所在的中新廣州知識城，作為廣東推進科創(chuàng)走廊建設的重點創(chuàng)新平臺，正在打造具有全球影響力的國家知識中心。在其支撐下，2016至2018年，廣州市開發(fā)區(qū)累計專利授權量超過3萬件；珠江東岸的深圳，正高標準建設深港科技創(chuàng)新合作區(qū)，全面發(fā)力補齊基礎研究和原始創(chuàng)新短板。

粵港澳三地之間的創(chuàng)新協(xié)作日趨緊密。全球首創(chuàng)超鈉鎂合金材料、全球首次陶瓷4D打印……香港城市大學教授呂堅每周深港兩地來回穿梭，帶領團隊在材料研究領域取得突破性進展。

成立于1991年的香港科技大學，近年來接連走出大疆、云洲等一批創(chuàng)新型企業(yè)，成為細分領域的引領者。

香港創(chuàng)科局局長楊偉雄認為，香港需要發(fā)展用地少但經濟能力較強的產業(yè)，而大灣區(qū)土地資源豐富，在產業(yè)化方面有獨特優(yōu)勢，要讓這兩個優(yōu)勢結合互補。

產業(yè)向上攀升，科研成果向下轉化，正在大灣區(qū)里碰撞出戰(zhàn)略性新興產業(yè)的廣闊藍海。

“2014年起中國半導體發(fā)展成長領先全球，在2017年增長率是24.8%，主要來自汽車電子、AI與5G。”陳衛(wèi)說，隨著5G時代的到來，中國芯片未來可期。

粵芯半導體項目的投產，一方面仰賴廣深港澳科創(chuàng)走廊在營商環(huán)境、產業(yè)基礎和創(chuàng)新要素方面的優(yōu)勢，另一方面為科創(chuàng)走廊發(fā)展帶來新的動力。

2019德國柏林消費電子展上，華為推出全球首個內置全制式5G基帶的系統(tǒng)芯片（SoC）——麒麟990 5G?；浶景雽w第二期項目，將重點滿足高端汽車電子、人工智能及5G等領域的需求。

在不斷涌現(xiàn)的新產品、新項目支撐下，2018年，廣東計算機集成制造產品出口達36.18億美元，2012—2018年年均增長10.9%。今年上半年，廣東集成電路出口增長71%。

隨著越來越多具有自主知識產權的高端工業(yè)品揚帆出海，廣東在基礎研究和高端制造領域的競爭力正在向著世界級快步邁進。

9月11日，徐州市政府召開新聞發(fā)布會，解讀了徐州市委、市政府《關于推進四大戰(zhàn)略性新興主導產業(yè)發(fā)展的工作意見》。

根據《工作意見》，徐州將全力推動裝備與智能制造、新能源、集成電路與ICT、生物醫(yī)藥與大健康這四大戰(zhàn)略性新興產業(yè)擴規(guī)模、上臺階、提質態(tài)，加的經濟增長極，努力打造國內具有重要影響力和強大競爭力的四大戰(zhàn)略性新興主導產業(yè)創(chuàng)新集群。其中，集成電路產業(yè)為本次重點解讀的對象。

根據產業(yè)發(fā)展規(guī)劃，到2021年，四大戰(zhàn)略性新興主導產業(yè)產值力爭達到2350億元左右，其中，集成電路與 ICT產業(yè)產值200億元。

徐州市發(fā)展和改革委員會主任、市推進戰(zhàn)略性新興產業(yè)發(fā)展工作領導小組辦公室主任臧曉鵬指出，集成電路與ICT產業(yè)分為5個方向，包括集成電路材料、集成電路設備、第三代半導體材料器件、集成電路封測及制造、軟件和IT服務。

另外，徐州市市工業(yè)和信息化局副調研員龐鋒漢指出，近年來，徐州市大力發(fā)展集成電路和ICT產業(yè)，不斷加大基礎研究和應用支持力度，取得明顯成效，主要有以下特點：

一是材料和設備取得突破，鑫華半導體級多晶硅打破國際壟斷，博康193um、248um光刻膠填補國內空白，鑫晶半導體大尺寸硅片項目建成后將成為亞洲第一、全球第三的大硅片生產基地。光刻機、刻蝕機等半導體設備實現(xiàn)量產，并擁有自主知識產權；

二是總體規(guī)模不斷擴大，2018年，徐州市電子信息制造業(yè)109家，軟件和信息技術服務業(yè)91家，電子信息制造業(yè)實現(xiàn)主營業(yè)務收入322億元；

三是產業(yè)結構不斷優(yōu)化，邳州市初步形成了集成電路材料和設備產業(yè)鏈。徐州經濟技術開發(fā)區(qū)形成了材料、設備、封測、應用集群。徐州高新區(qū)引進易華錄數據湖、超元半導體等企業(yè)，進一步完善了產業(yè)鏈；

四是集聚效應不斷增強，鳳凰灣電子信息產業(yè)園、天拓集成電路裝備產業(yè)園、邳州半導體材料裝備產業(yè)園、高新區(qū)電子信息產業(yè)園等一批專業(yè)園區(qū)快速興起。

下一步，徐州將圍繞促進集成電路與ICT產業(yè)高端化、規(guī)?；?、集約化的發(fā)展思路，主攻集成電路材料、集成電路設備、第三代半導體材料器件、集成電路封測及制造、軟件和IT服務五大重點領域，把徐州打造成為全球領先的半導體大硅片制造基地、全國重要的集成電路設備生產基地和封測產業(yè)新高地。

在全球晶圓代工排名上，前五名的晶圓代工廠商囊括晶圓代工產業(yè)88%市占，較2018年同期成長0.8%。第一梯隊臺積電與Samsung以7nm先進制程為主要武器搶占市場分額，遙遙領先其他廠商。

而第二梯隊的格芯（GlobalFoundries）、聯(lián)電與中芯國際目前雖然沒有提供7nm節(jié)點的制程代工服務，但為了供應更多因應新興產業(yè)發(fā)展而造就的芯片需求，14/12nm節(jié)點的競爭關系仍然不容小覷。

格芯為鞏固第二梯隊首位席次，持續(xù)重點發(fā)展14/12nm制程

格芯在2018年底終止7nm研發(fā)后，在經營上接連采取出售策略。晶圓廠部分，出售位于新加坡的FAB 3E 8寸廠予世界先進，預計2019年12月31日交割，減少廠房的維護成本與平衡營收，屆時8寸總產能減少35,000片/月。

位于美國紐約的12寸廠出售給ON Semiconductor，預計于2020年開始承接ON Semiconductor的產品代工業(yè)務，可確保一段時間穩(wěn)定的訂單狀況，預計于2022年交割，屆時12寸總產能減少約20,000片/月。

在業(yè)務部分，出售旗下ASIC業(yè)務Avera Semiconductor給Marvell，同樣獲得與Marvell長期的晶圓供應協(xié)議；而近日交易則是將位于德國的光罩制造設備與廠房出售給日本凸版印刷(Toppan)子公司Toppan Photomasks，并確保為其數年的穩(wěn)定光罩供應，借以減低光罩開發(fā)成本。

格芯除了做精簡瘦身確保成本管控與代工訂單，也力求鞏固14/12nm節(jié)點營收，與ARM合作展示12nm LP的高密度3D堆棧芯片，以及與Soitec簽訂長期SOI Wafer供應訂單，目的就是在失去IBM與AMD等主要客戶于7nm規(guī)劃后，也導致12/14nm節(jié)點的訂單減少，因此冀望以RF SOI技術在5G領域中受益，添加12/14nm節(jié)點新的營收項目，不在未來主流新興趨勢的芯片需求市場中缺席。

與同一梯隊的廠商如聯(lián)電、中芯國際等做比較，格芯在連連出售晶圓廠計劃后可能使得總營收減少，日后與聯(lián)電的差距將逐漸縮小，但保有既定的14/12nm營收情況，也是目前競爭對手較為弱勢的項目，在市場需求上仍占有一席之地。

因此從技術層面來看，第二梯隊在14/12nm的發(fā)展狀況仍然重要，或將是能否持續(xù)保持產品競爭力的關鍵。

中芯國際預期2019年底實現(xiàn)14nm營收，技術層面加速追趕競爭對手

聯(lián)電在7月營收創(chuàng)2019年以來佳績，第二季營收比例以28nm最高，其余各節(jié)點營收分布平均，在芯片出貨與產能利用率方面也持續(xù)上升，雖然對市場需求的后勢看待保守，但較不會出現(xiàn)單一產品需求減少而嚴重影響營收狀況。

不過可惜的是，聯(lián)電停止12nm以下的技術研發(fā)，且根據第二季財報顯示，聯(lián)電14nm節(jié)點已2季無貢獻營收，占比在整體營收內也很少，在諸如手機AP、HPC等芯片需求增加的市場中，可能無法獲得明顯的利多契機。

相較之下，中芯國際在國家政策與大資金加持下，14nm節(jié)點進展迅速，持續(xù)推升中國晶圓代工自給能力，甚至在第二季財報中，也宣稱2019年底能貢獻有意義的營收，推估將由海思與紫光展銳的產品為主。

由于紫光展銳的28nm手機AP有在聯(lián)電投片，以近期紫光展銳積極往先進制程邁進的態(tài)勢看來，28nm以下布局也會是未來的重點項目，倘若中芯國際的14nm良率能有一定水平，受到國家政策引導，未來紫光展銳可能會有新的開案落在中芯國際投片。

有鑒于半導體元件數量與性能需求越來越高，加上晶圓代工業(yè)務成熟發(fā)展，有越來越多非傳統(tǒng)IC設計的消費者產品廠商投入芯片開發(fā)，在此氛圍下，28nm以下發(fā)展是很重要的項目，因自16nm的FinFET鰭片式晶體管結構與28nm平面式HKMG不同，且16/14/12/10/7/5nm節(jié)點皆是以FinFET結構為主體，對于有長期規(guī)劃芯片發(fā)展的廠商來說，16或14nm是重要的進入節(jié)點，往后也能延續(xù)性往先進制程邁進。

近日，中芯國際集成電路制造有限公司聯(lián)席CEO趙海軍表示，摩爾紅利和市場細分是未來發(fā)展兩大動力。

趙海軍說，集成電路具有周期性，一是在經濟發(fā)展過程中每四五年有一個周期，二是每一年都有周期。今年預計是整個半導體行業(yè)的“小年”，主要原因有三個：一是去年和前年存儲器價格漲得太高，現(xiàn)在價格在回落到比較合理的價位。二是今年大家都熱切等待著5G、人工智能的出現(xiàn)，很多市場都不投入新的產品，因為今年投入就是一個過渡期。三是國際貿易波動的影響，有人急著轉移產業(yè)鏈，這些都對我們行業(yè)產生了影響。但中國的情況可能與全球的情況有所不同。

現(xiàn)在集成電路行業(yè)有幾個特點，第一是整個集成電路的產業(yè)趨勢是由手機驅動，同樣的邏輯電路，以前主要是電腦驅動發(fā)展，現(xiàn)在是手機驅動發(fā)展，手機里面里的CPU芯片即AP，它的運算速度、功能架構、密度和耗能在驅動集成電路發(fā)展，過去臺積電、三星、英特爾這樣的公司有非常成功的研發(fā)經驗。

第二是英特爾在2011年成功打造了22納米的FinFET技術，這之后它的器件基本保持22納米，所以很多企業(yè)從22納米、14納米，一直做到7納米，因為其中沒有太大區(qū)別。

第三是市場生態(tài)在發(fā)生變化，手機能力在演進，手機正在變成一個數據處理中心；人工智能在發(fā)展，要實現(xiàn)比較理想的性能，需要用到7納米，目前7納米以上實現(xiàn)的人工智能受到了極大限制，但是7納米以下有新的推動力；在5G影響下，物聯(lián)網也會和5G一起發(fā)展起來。

趙海軍說，全球代工業(yè)的發(fā)展趨勢是技術、生態(tài)、平臺都在發(fā)展，所以現(xiàn)在談集成電路制造不談工藝技術，而是將設計、工藝與封裝連在一起談。

未來的發(fā)展有兩個動力：第一個是摩爾紅利還在，用戶用同樣的錢可以買到更好的性能、更多的功能。這樣可以在第二年用同樣的1000元買到比今年更好的手機，這是靠摩爾定律實現(xiàn)的紅利，如果技術可以實現(xiàn)，一直發(fā)展到1納米摩爾紅利還存在。

第二個巨大的推動力是產品市場的細致劃分，原來八寸長的不能做CPU，現(xiàn)在也在蓬勃發(fā)展?，F(xiàn)在同時建的八寸的生產線有十幾條，原因是做不同的東西要求越來越極致，生態(tài)、設計和制造會捆綁在一起，無論存量還是增量，代工來者不拒。因為市場無窮大，像快餐店一樣，誤打誤撞也可以取得成功。

趙海軍說，縱觀國內代工的發(fā)展歷史，我選擇了一個詞是“因為選擇，所以不同”。在19年的發(fā)展歷程中，以中芯國際為例，存儲器廠做了一年半以后廢掉，因為更先進的產品和技術出現(xiàn)了，舊廠沒有用了，得不到用戶認可。2011年以后，中國的代工技術逐漸成熟，也有自己的PDK、IP等，使中國的設計公司也可以來這里代工。

大家相信中國的集成電路一定出現(xiàn)野蠻的生長時期，做的辦法就是“面多了加水，水多了加面”。國內的代工廠有四個選擇，做領導者，做變革者，做跟隨者或者利基者，國內基本選擇的都是做快速的跟隨者。實現(xiàn)的方式是爭取做大客戶、大平臺、大技術、大幾率事件的第二供應商，做成以后再實現(xiàn)在細分市場做第一供應商。戰(zhàn)略跟隨的方法就是產能、低價、高質、快速。? ?

未來驅動代工業(yè)的發(fā)展主要是四個領域，分別是移動通信、數據流、互聯(lián)網或者是萬物聯(lián)網、電動汽車。未來的主流是先進工廠，目前手機里面約有14-15個集成塊，只有一個CPU和三個存儲器的四個集成塊是由最先進的技術驅動發(fā)展的。其他的都是成熟技術，而之所以成熟技術沒有表現(xiàn)出成長，是因為原來的先進技術不斷地變?yōu)槌墒旒夹g，成熟技術是跟隨先進技術在發(fā)展。實際上去年的新工廠就是今年的成熟工廠。

趙海軍說，中國是全球最大的半導體市場，今年大約占45%-47%。國內已經有了這么大的需求量，但國內已經有的供給還是非常小的。所以這里可以看到，一方面說明我們前途巨大，另一方面也說明有一些根深蒂固本質上的原因在阻礙著，要想更大就要克服這些阻礙。

第一個阻礙是最先進的技術，先進制程已經變成了小眾群體，是VIP俱樂部，這個俱樂部要有錢、有技術，最重要的是做到兩點，一是準時交付，二是綁定客戶。

中芯國際目前在北京、天津、上海、深圳設有基地，在國外也建立了銷售處。每月12英寸生產量是10萬片，8英寸是25萬片。中芯國際可以從設計服務開始，一直到最后封裝、測試，為生態(tài)合作伙伴一次性做好，這對中國國內的上千家設計公司來講是非常必要的。

在日前召開的“第二屆全球IC企業(yè)家大會暨第十七屆中國國際半導體博覽會”（IC China2019）上，多位業(yè)界專家認為，在技術持續(xù)進步的驅動下以及5G、智能網聯(lián)汽車、人工智能（AI）等潛在市場海量需求的帶動下，預計全球半導體市場的高景氣度仍將持續(xù)。

記者另注意到，紫光集團、中芯國際、長電科技、華天科技、博通集成等國內知名企業(yè)紛紛亮相同期展會。在業(yè)內人士看來，在細分和新興技術領域，國內一些半導體企業(yè)已經具有了與國際領先爭鋒的能力，但產業(yè)鏈整體尤其是在上游的設備材料領域仍需努力。

技術和需求助推半導體高景氣度

半導體行業(yè)是宏觀經濟的晴雨表，在維持近10年的高景氣度后，半導體產業(yè)未來將會是怎樣的發(fā)展趨勢？

在本次大會上，中國半導體行業(yè)協(xié)會理事長周子學、工信部電子信息司司長喬躍山等認為，隨著科學技術的不斷進步，且在5G、智能網聯(lián)汽車、人工智能等新興應用的帶動下，全球集成電路（IC）產業(yè)的市場需求仍將不斷增長，而作為全球最大半導體市場的中國，未來發(fā)展?jié)摿σ琅f可期。

美國半導體行業(yè)協(xié)會輪值主席、美光科技公司總裁兼CEO Sanjay Mehrotra（桑杰·梅赫羅特拉）則以交通領域為例，介紹了自動導航系統(tǒng)如何實現(xiàn)道路更安全、無人駕駛有望降低20%交通事故死亡率等案例，而借助半導體技術，上述愿景有望在20年內實現(xiàn)。此外，知名企業(yè)美光也希望通過半導體技術找到針對癌癥的解決方案，造福人類。

多位國內外半導體公司人士也在本次大會上指出，中國半導體銷量已占全球的三分之一，高速增長的中國市場已成為全球集成電路產業(yè)發(fā)展的主要動力之一。

對于中國半導體產業(yè)下一步發(fā)展，工信部電子信息司司長喬躍山在致辭中提出四點建議：一是堅持提升創(chuàng)新能力，推動產業(yè)高質量發(fā)展；二是堅持激發(fā)市場活力，推動產業(yè)融合發(fā)展；三是堅持完善產業(yè)鏈建設，全面提升產業(yè)綜合競爭力；四是堅持優(yōu)化營商環(huán)境，構建良好產業(yè)發(fā)展秩序，對各類所有制企業(yè)一視同仁。

中科院院士、復旦大學校長許寧生則建議，未來可集聚全產業(yè)鏈的力量，構建開放的共性技術研發(fā)平臺，由此培育出符合產業(yè)與市場發(fā)展規(guī)律的創(chuàng)新能力。

事實上，上海已走在了IC“共性平臺”建設的前列。上海市副市長許昆林在本次大會上介紹，上海去年啟動建設集成電路設計產業(yè)園，今年啟動建設智能傳感器產業(yè)園，并正在籌備建設集成電路裝備材料產業(yè)園。同時，上海還在積極推進國家集成電路創(chuàng)新中心、國家智能傳感器創(chuàng)新中心建設。

國內企業(yè)各顯神通

記者注意到，在本次大會同期的展會上，紫光集團（包括旗下長江存儲、紫光展銳）、中芯國際、長電科技、華天科技、博通集成等國內知名企業(yè)均到場出席，多家公司的掌門人也在此期間發(fā)表了主題演講。

“5G是人類歷史上最野心勃勃的網絡連接計劃，AI則是人類歷史上最野心勃勃的科技革命。未來的科技浪潮中，5G和AI是智能互聯(lián)時代的關鍵，相輔相成，缺一不可?！弊瞎庹逛JCEO楚慶介紹，面對著市場廣闊的發(fā)展前景，紫光展銳已對外推出了虎賁T710和春藤510芯片。

同樣，在ETC這一新興應用領域，博通集成已經迅速崛起?！爸袊鳨TC推廣速度不斷加快，到今年底用戶有可能超過1.8億，甚至2億?！辈┩啥麻L兼總經理張鵬飛預測。

張鵬飛在演講中介紹，博通集成在ETC領域有完整的芯片產品平臺，ETC設備所需要的所有功能，公司都有芯片支持，包括微波收發(fā)器、非接觸讀卡芯片、EMS的商密和國密加密芯片，博通集成提供對應的芯片產品及ETC常規(guī)方案，以及完全集成的芯片OBU。

為了迎接即將開啟的汽車前裝市場，張鵬飛表示，博通集成已經對平臺所有產品完成了符合車規(guī)的升級。記者了解到，按照交通部規(guī)劃，明年7月1日起所有ETC設備從現(xiàn)有的后裝市場轉成前裝市場，即所有新車都要預裝ETC設備。

在業(yè)內人士看來，在細分市場和新興技術領域，國內諸多半導體企業(yè)已經具有了與國際領先爭鋒的能力，但產業(yè)鏈整體尤其是在上游的設備材料、存儲等領域尚需繼續(xù)努力。

而為加快國產存儲追趕步伐，紫光集團旗下的長江存儲在本次大會前夕發(fā)布了中國首款64層3D NAND閃存。據長江存儲介紹，其64層3D NAND閃存是全球首款基于Xtacking架構設計并實現(xiàn)量產的閃存產品，擁有同代產品中最高的存儲密度。相比傳統(tǒng)3D NAND閃存架構，Xtacking可帶來更快的I/O傳輸速度、更高的存儲密度和更短的產品上市周期。

根據集邦咨詢旗下拓墣產業(yè)研究院統(tǒng)計，時序進入傳統(tǒng)電子產業(yè)旺季，市場對半導體組件需求會較上半年增加，預估第三季全球晶圓代工總產值將較第二季成長13%。

市占率排名前三名分別為臺積電(TSMC) 50.5%、三星(Samsung) 18.5%與格芯(GlobalFoundries) 8%。然而，受到中美貿易摩擦持續(xù)延燒影響，消費者市場需求低于2018年同期，因此下半年半導體產業(yè)的反彈力道恐不如預期強勁。

觀察主要業(yè)者第三季表現(xiàn)，全球市占率排名第一的臺積電在7納米節(jié)點囊括主要客群，包含蘋果(Apple)、海思(Hisilicon)、高通(Qualcomm)、超威(AMD)等，7納米制程產能利用率已近滿載，加上部分成熟制程的需求逐漸回溫下，預估整體合并營收表現(xiàn)不俗，第三季營收將較去年同期成長約7%；Samsung在晶圓代工方面憑借自家產品需求，及細分代工納米節(jié)點以提供客戶在選擇上的彈性力抗產業(yè)跌勢。

目前市面上除了華為與Samsung部分的5G手機使用自行研發(fā)的芯片外，其余品牌大多采用Samsung 10納米制程量產的Qualcomm 5G Modem芯片X50，因而帶動Samsung第三季營收較去年同期成長約3.3%。

GlobalFoundries近期透過出售廠房與芯片業(yè)務，以換取出售對象的穩(wěn)定投片，同時借著RF SOI技術增加來自通訊領域的營收。不過，未來交割廠房后可能使營收減少，加上AMD積極布局7納米產品線，恐將影響GlobalFoundries在12/14納米制程的營收表現(xiàn)。

聯(lián)電第二季受惠通訊類產品，包括低、中端手機AP，開關組件與路由器相關芯片等需求助力，產能利用率提升與出貨量穩(wěn)定增加，第三季可望維持營收成長。

中芯國際第二季受惠智能手機、物聯(lián)網及相關應用帶動需求，其55/65與40/45納米制程營收表現(xiàn)出色，加上28納米需求同樣復蘇中，第三季營收將可望持續(xù)成長。

另外，中芯國際開發(fā)中的14納米制程良率若能維持一定水平，在政策輔導與內需市場加持下，預估海思與紫光展銳將有機會在中芯國際14納米制程投片。

而華虹半導體受惠功率與電源管理組件等內需市場幫助，預估第三季營收將維持穩(wěn)定成長。世界先進因電源管理產品營收表現(xiàn)亮眼，帶動7月營收來到2019年高點，此需求將持續(xù)利好第三季營收，可望減緩驅動IC轉投12寸趨勢的沖擊。

拓墣產業(yè)研究院指出，以整體晶圓代工市場來看，受到近期中美貿易摩擦變化劇烈影響，雙方在關稅上互相牽制，加上美國持續(xù)增加華為相關企業(yè)納入實體列表，華為禁令在短時間內恐無法解除。而美中貿易的僵局持續(xù)影響終端產品包括手機、筆電、平板電腦、電視等全年的市場需求，導致上游的晶圓代工廠商，對下半年旺季需求表現(xiàn)看法仍趨向保守。

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中國制造業(yè)增加值在2006年超過日本，2009年超過美國，制造業(yè)產值第一，占GDP比重穩(wěn)定在32%左右。

盡管規(guī)模龐大，中國制造業(yè)仍面臨巨大的挑戰(zhàn)，主要出口制造業(yè)產品位于價值鏈下游，資源消耗較高但科技含量不高。2017年，中國制造業(yè)仍以重工業(yè)和輕工業(yè)為主，科技含量水平較高的設備制造領域占比僅為26%。

然而，隨著國際產業(yè)分工和全球產業(yè)布局的深度調整，中國制造業(yè)正在進入轉型升級、邁向高質量發(fā)展的新階段。就在2017年的中共十九大上，“高質量發(fā)展”的表述得以首次提出。2018年，國務院工作報告中則進一步明確：“進一步拓展開放范圍和層次，完善開放結構布局和體制機制，以高水平開放推動高質量發(fā)展?！?/p>

在中國經濟向高質量發(fā)展邁進的過程中，一批外國企業(yè)也在緊跟步伐，中國三星便是其中之一。從1992年入華之初大多投資密集加工組裝業(yè)，到如今業(yè)務領域擴大至核心零部件研發(fā)生產，投資領域轉向資本密集型、尖端技術裝備領域，中國三星這27年入華路，映襯著淘汰落后產能、謀求高端多元化發(fā)展的中國經濟轉型之路。

三星在華三級跳

1992年中韓建交，同年三星進入中國市場，27年來，三星在不斷擴大在華業(yè)務與投資。數據顯示，從1992年至2018年底，中國三星在華累計投資349億美元。尤其需要注意的是，其中228億美元是在近六年內完成。

之所以會有這樣的現(xiàn)象，與三星在華投資重點與業(yè)務機構密切相關。據了解，最初進入中國的三星，選擇投資的城市主要集中在東莞、惠州、天津等東部沿海地區(qū)，業(yè)務領域也主要以電子業(yè)為中心的單純組裝加工業(yè)。1995年成立的蘇州三星電子有限公司，生產產品從微波爐、電冰箱，逐步拓展至洗衣機、空調等——但依然逃離不開低端制造的業(yè)務模式。

從2000年開始，中國三星開始嘗試真正融入中國經濟。其業(yè)務領域從電子業(yè)開始陸續(xù)進入金融、酒店等，如今涉及電子、金融、重工業(yè)、服務業(yè)等領域。這意味著三星在本地逐漸形成了完整的產業(yè)鏈。

同時，中國三星通過加強在眾多領域的在華研發(fā)能力，以便及時開發(fā)滿足中國消費者喜愛的產品和技術。資料顯示，目前三星在北京、西安、南京、深圳等地擁有7個研究所，共有5000多名研發(fā)人員，主要在半導體、通信、軟件、設計等領域進行研發(fā)。

2012年后，中國三星從“融入”邁向了“升級”，開始在華投資半導體、液晶面板、電動汽車電池等尖端產業(yè)。

以天津為例，2018年底，盡管三星對天津手機生產線進行了調整，但取而代之的是全球領先的車用MLCC工廠（多層陶瓷電容器）和動力電池生產線等高端制造項目，預計2019年底建成，2020年投產。

“建成后，天津將成為三星電機海外主要的MLCC生產基地之一。”三星方面表示，“這是三星在中國產業(yè)戰(zhàn)略調整和產品轉型升級的重要組成部分，也是三星在中國‘進入、融入、升級’三級跳的關鍵一躍?！?/p>

數據顯示，三星在華投資尖端產業(yè)的比重從2012年的13%上升到了2018年的55%。這說明近六年來，三星在中國的布局完成了從勞動密集型到資本、技術密集型產業(yè)的轉型升級。

向高端制造進軍

過去的27年內，中國三星在半導體領域不斷引入最先進的技術，建設完整產業(yè)鏈。

2015年4月15日，三星電子（蘇州）半導體有限公司全線智能自動化半導體后道生產線——I LINE竣工。據了解，“I LINE”主要生產DRAM、SSD等Memory產品。該項目的建成，意味著三星電子（蘇州）半導體經歷了從低端生產到高端制造，從追求高效生產力向謀求半導體強勢競爭力的轉變。

不僅僅是半導體，中國三星在蘇州加碼的高端制造還囊括液晶產線。2013年10月，三星Display配合中國制造轉型升級戰(zhàn)略，在蘇州投資設立蘇州三星電子液晶顯示科技有限公司（SSL），專業(yè)生產液晶面板。

截至2018年底，公司投資總額達28億美元，占地57萬平方米。它的投產，也促進了蘇州周邊地區(qū)整個LCD顯示產業(yè)鏈的形成和發(fā)展，目前在SSL周邊地區(qū)已經集聚了一批高科技的設備和核心零配件，原材料的企業(yè)，整個產業(yè)鏈已經初具規(guī)模。

需要注意的是，三星在華的制造升級，不僅僅是制造模式的變化，同時也在地域上持續(xù)向內地擴展。

為響應中國西部大開發(fā)戰(zhàn)略，2012年，中國三星在西安投資100億美元引入了高端V-Nand存儲芯片項目，成為當時中國最大的電子產業(yè)外商投資項目之一，也是三星有史以來最大的海外投資項目。

2014年5月9日，三星西安半導體工廠正式量產，生產最新型的存儲芯片V-Nand。 這標志著三星西安半導體工廠成為集存儲芯片生產、封裝、測試于一體的半導體綜合生產園區(qū)，半導體生產領域全業(yè)態(tài)也在西安高新區(qū)正式形成。

同時，隨著三星半導體的落戶，帶動100多個相關配套企業(yè)進駐西安。西安也將逐漸形成一個過千億元的半導體產業(yè)集群，進一步躍升為世界具有競爭力的電子信息產業(yè)基地。

2018年3月，三星又一次在西安投入70億美元開工二期半導體項目，以應對全球IT市場對高端閃存芯片產品的巨大需求。

“伴隨著中國經濟的持續(xù)高速發(fā)展，中國三星將繼續(xù)推動本土一體化業(yè)務體系，”三星方面表示，“同時擴大對尖端技術裝備產業(yè)的投資，加強研發(fā)，推進業(yè)務的多元化，積極發(fā)掘以新興產業(yè)為核心的新增長動力，向中西部、東北部、中小城市擴大業(yè)務?！?/p>

綠色經營使者

制造業(yè)的高質量發(fā)展與否，不僅僅是從價值鏈來評判，能源耗用同樣是重要的評價指標。事實上，過去中國制造在發(fā)展模式上過度消耗資源，以環(huán)境為代價的增長難以為繼。

中國三星則早在1996年便率先提出“綠色經營”理念。這一年，“尊重人與自然，保護人類生活和地球環(huán)境”的口號，翻開了中國三星綠色經營的篇章。

在“綠色經營”理念的指導下，中國三星設有環(huán)境安全委員會，并建立了綠色生態(tài)系統(tǒng)?！耙宰鹬厣鼮楸?，在經營過程中踐行尊重人性和自然的生產方式，為人類的繁榮和環(huán)境保護做出貢獻”是綠色生態(tài)系統(tǒng)的基本理念；“通過環(huán)保的產品和技術，為客戶提供全新的環(huán)保體驗，為全社會帶來可持續(xù)發(fā)展的美好未來”是該系統(tǒng)的愿景；“Planet First以地球為先”是該系統(tǒng)的口號。

據了解，每年有10000多人次員工會參與中國三星發(fā)起的“一社、一河、一湖、一山”環(huán)保公益活動，分別選定當地一條河流、一個湖泊、一座山為對象，定期持續(xù)開展環(huán)?；顒?。

除了身體力行做好環(huán)保工作，中國三星還鼓勵各法人做好環(huán)保宣傳。今年4月，三星半導體（蘇州）就以“綠水青山就是金山銀山”為宣傳標語，在蘇州星湖社區(qū)開展了生活垃圾分類活動，并鼓勵居民把家里的有害生活垃圾：廢燈泡、廢油漆桶、廢家電等帶到活動現(xiàn)場，換領公益團精心準備的綠植。

在中國三星內部，環(huán)境安全宣傳與教育也同樣重要，尤其在生產環(huán)節(jié)。過去幾年，中國三星每年開展各類環(huán)境安全相關培訓，僅2018年培訓次數就達3528次，培訓106萬余人次。

同時，三星不斷優(yōu)化經營環(huán)節(jié)，蘇州三星半導體率先投入了天然氣大巴和電動大巴，既減少了高污染廢氣，也更好地控制了噪聲。東莞三星視界則對危險廢棄物處理設備進行定期檢查，以確保危險廢棄物能環(huán)保處理。天津三星電子更推動了屋頂分布式太陽能發(fā)電項目，在5萬平米的工廠屋頂上建設分布式光伏電站，預計每年產生524萬度電能，減少644噸煤炭燃燒，為天津三星日常生產和辦公所用。

這一系列“綠色經營”的成果也是顯著的。僅2018年，中國三星的廢水利用率為33.8%，相比2017年提高3.8%，廢水回用量245.6萬噸，NOx濃度排放濃度減少60%以上，VOC排放減少了50%左右，出資種植樹木1169棵，在工廠內種植新樹485棵……

“未來，從生產經營到社會責任，中國三星還將作為低調的綠色使者，繼續(xù)守護這方土地的綠色可持續(xù)發(fā)展?！比欠矫娣Q。